Profile
Ana Acosta enfoca su práctica en financiamientos fusiones y adquisiciones, bursátil y asuntos corporativos en general. Ana ha representado a diversos clientes, tanto mexicanos como extranjeros, con operaciones en distintas jurisdicciones a nivel local e internacional, incluyendo financiamientos estructurados, corporativos y para desarrollo de todo tipo de proyectos, adquisiciones, tanto de activos como de acciones, así como otros asuntos corporativos sofisticados.
La experiencia de Ana incluye los siguientes sectores: servicios financieros, industria manufacturera, energía, bienes de consumo y comercio minorista, inmobiliario, telecomunicaciones, tecnología e infraestructura y farmacéutico.
Áreas de Especialización
- Fusiones y Adquisiciones
- Bancario y Financiero
- Financiamientos
- Bursátil
Capacidades
Experiencia
- Representó a Grupo Financiero Santander México, como agente, líder principal y prestamista, Grupo Financiero HSBC, como líder y prestamista, en relación con un crédito garantizado por MXN$2,000 millones a Grupo Gigante Inmobiliario, y otras subsidiarias actuando como deudoras subsidiarias. Este crédito está garantizado por 2 fideicomisos de garantía que en conjunto tienen 20 centros comerciales en 10 estados diferentes de México.
- Representación de un desarrollo inmobiliario mexicano y administrador de propiedades, en 2 créditos garantizados por un monto total de hasta USD$38,900,000.00 otorgados a 2 diferentes inversionistas mexicanos para la construcción y desarrollo de 2 plantas industriales.
- Representó a Grupo Financiero Santander, Banregio Grupo Financiero, Grupo Financiero BBVA Bancomer, Grupo Financiero HSBC, Intercam Grupo Financiero y Sabcapital, en tres créditos sindicados por un valor total de MXN$9,000 millones para el financiamiento de un proyecto inmobiliario en la Ciudad de México.
- Representó a un concesionario de una autopista de peaje en la negociación e implementación de un crédito mezzanine por MXN$2,400 millones y un crédito convertible por MXN$1,000 millones para finalizar las obras de construcción de dicha autopista.
- Representación de Black Diamond Capital Management, LLC en la compra de su negocio de tanques de almacenamiento a Arcosa, Inc. por 275 millones de dólares en efectivo.
- Representación de Betterware en colaboración con cuatro oficinas de Greenberg Traurig en la adquisición de la empresa mexicana de cosméticos JAFRA, incluidas sus operaciones en Estado Unidos y locales, por 255 millones de dólares.
- Representación de Madison Industries, una de las mayores empresas privadas del mundo, en la potencial adquisición de la participación de Melrose Industries PLC en el negocio de Nortek Air Management, incluyendo los segmentos de Nortek Global HVAC y Air Quality & Home Solutions, por aproximadamente USD$3.625 billones. Nuestra representación consistió en asesorar a Madison en el proceso de due diligence en México, incluyendo la auditoría corporativa, inmobiliaria, regulatoria y laboral.
- Representación en conexión con la posible adquisición del 100% del capital de varias compañías farmacéuticas mexicanas. Basado en el valor de la transacción, esta sería probablemente una de las transacciones más grandes en 2021.
- Representación de DD3 Acquisition Corp, una compañía de adquisiciones de propósito especial (SPAC) que cotiza en bolsa, en su combinación de negocios con Betterware.
- Representó a Morgan Stanley México, Casa de Bolsa, Deutsche Securities, J.P. Morgan, J.P. Morgan Grupo Financiero, Grupo Financiero BBVA Bancomer, como agentes colocadores en la oferta pública de adquisición realizada por Soriana para adquirir la totalidad de las acciones de Comercial Mexicana listadas en la Bolsa Mexicana de Valores.
- Representación a Banamex en la primera venta de un certificado mezzanine derivada de una bursatilización de créditos hipotecarios, a través de la Bolsa Mexicana de Valores.
- Representó a Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA) en diversas emisiones de deuda directa, tantos privadas como públicas.
- Participó como asesora legal de Goldman Sachs & Co. en la emisión por parte de Grupo Atento de valores por USD$300 millones.
- Participó como asesor legal del Estado de Michoacán en la contratación de una garantía otorgada por Banobras en relación con una bursatilización de un impuesto local.
Reconocimientos y Liderazgo
- Listada, Best Lawyers, "Best Lawyers México", Corporativo Fusiones y Adquisiciones, 2024
- Listada, The Legal 500 Latin America Guide, 2021-2024
- "Rising Stars - Latinoamérica: México – Banking and Finance," 2021-2024
- Latininoamérica: México – Coporativo Fusiones y Adquisiciones, 2024
Credenciales
Educación
-
Maestría en Derecho (LL.M.), University of Pennsylvania Law School
- Certificado en Negocios y Derecho, Wharton School of Business
- Licenciatura en Derecho, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
Con licencia para ejercer en
- México
Idiomas
- Español, Nativo
- Inglés, Fluido