WARSZAWA - 7 maja 2020 r. - Kancelaria prawna Greenberg Traurig pełniła rolę doradcy prawnego spółki CCC S.A. (notowana na GPW największa detaliczna spółka obuwnicza w Europie Środkowej i jeden z największych producentów obuwia w Europie) oraz największego akcjonariusza tej spółki w procesie emisji oraz oferty 13,7 milionów nowych akcji, w ramach której udało się CCC S.A. pozyskać ponad 500 mln PLN wpływów.
CCC S.A. zaoferowała akcjonariuszom 13,7 mln nowych akcji podzielonych na dwie serie: serię I (która ma w najbliższym czasie być przedmiotem notowania na GPW) oraz serię J (akcje imienne, które będą przedmiotem notowania na GPW najwcześniej za 12 miesięcy). Największy akcjonariusz CCC S.A. – Dariusz Miłek zdecydował się sprzedać równolegle z emisją nowych akcji ponad 2 miliony płynnych akcji istniejących CCC S.A. już notowanych na GPW, a środki pozyskane w ten sposób zainwestować w CCC S.A., obejmując w rezultacie wszystkie akcje serii J. Inwestorzy instytucjonalni nabędą ponad 8,9 milionów płynnych akcji CCC S.A., podczas gdy podmiot kontrolowany przez Dariusza Miłka obejmie 6,85 milionów akcji serii J, utrzymując tym samym swój udział w głosach w spółce sprzed emisji nowych akcji.
Zamiarem CCC S.A. jest wykorzystanie środków z emisji na kapitał obrotowy, a w szczególności na opłacenie zamówień na potrzeby kolekcji jesień-zima 2020, a pozyskanie kapitału z emisji nowych akcji było jednym z elementów reakcji CCC S.A. na zawirowania na rynku w efekcie pandemii koronawirusa COVID-19 i zamknięcia sklepów stacjonarnych, stanowiących niezwykle ważny kanał sprzedaży produktów przez CCC S.A.
Oferta akcji CCC S.A. została przeprowadzona w trybie oferty publicznej zwolnionej z obowiązku publikacji prospektu. Doradztwo prawne Greenberg Traurig obejmowało w szczególności kwestie struktury prawnej całego procesu, przygotowania i negocjowania dokumentacji na potrzeby transakcji, począwszy od projektów uchwał Walnego Zgromadzenia CCC S.A., poprzez ujawnienia spółki, a skończywszy na umowie plasowania z instytucjami finansowymi zaangażowanymi w przeprowadzenie oferty akcji i umów subskrypcyjnych z inwestorami obejmującymi akcje, jak również doradztwa w zakresie rejestracji nowych akcji, ich dematerializacji i dopuszczenia do obrotu na GPW.
„Przeprowadzona z sukcesem oferta akcji przez CCC jest zwieńczeniem niezwykle intensywnej pracy Spółki i jej doradców na przestrzeni ostatnich tygodni. Efektem prac jest pierwsza tego typu transakcja na polskim rynku kapitałowym - bezpośrednio spowodowana okolicznościami związanymi z COVID‑19 i zrealizowana niezwykle szybko w dobie najostrzejszych restrykcji. Wierzymy, że polski rynek kapitałowy, mimo obecnych okoliczności, wciąż stanowi atrakcyjną formę pozyskiwania kapitału i ograniczenia związane z pandemią nie stanowią przeszkody do dalszej realizacji projektów tej skali” – powiedział Jarosław Grzesiak, Partner Zarządzający warszawskiego biura Greenberg Traurig, nadzorujący zespół prawników Greenberg Traurig zaangażowanych w ten projekt.
W skład zespołu Greenberg Traurig weszli również Partnerzy Rafał Sieński i Paweł Piotrowski, Senior Associate Agata Wiśniewska oraz Associates: Tomasz Szekalski i Michał Bałdowski. Doradztwo w zakresie prawa amerykańskiego i angielskiego świadczyli Partnerzy londyńskiego biura Greenberg Traurig – Dorothee Fischer-Appelt i James Mountain.
Greenberg Traurig LLP
Greenberg Traurig jest międzynarodową kancelarią prawną oferującą pełen zakres usług, zatrudniającą około 2200 prawników obsługujących klientów w 41 biurach w Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji.
Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. to wg International Financial Law Review (IFLR) Najbardziej Innowacyjna Kancelaria Prawna Roku 2019 oraz 2018 w Polsce, a wg Chambers and Partners Kancelaria Roku 2017 w Polsce. Warszawskie biuro otrzymało pierwsze miejsce w rankingu Mergermarket Global & Regional M&A Report 2018 bazującym na wartości transakcji fuzji i przejęć przeprowadzonych w Polsce w 2018. Całkowita wartość transakcji fuzji i przejęć obsługiwanych przez Greenberg Traurig w roku 2018 wyniosła 2,807 mld USD. Greenberg Traurig w Polsce świadczy usługi prawne największym polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom i instytucjom w Europie Środkowej oraz poza nią. Warszawskie biuro to około 100 prawników uznawanych za wiodących prawników w Polsce. Chambers Global, Chambers Europe, IFLR1000 oraz EMEA Legal 500 umieszczają ich jako czołowych prawników w Polsce w zakresie prawa korporacyjnego, transakcji fuzji i przejęć, transakcji na rynkach kapitałowych, transakcji Private Equity, finansowania projektów, postępowań sądowych i arbitrażowych, doradztwa podatkowego oraz doradztwa dla takich sektorów jak: nieruchomości, energetyka, bankowość i finanse, ubezpieczenia, telekomunikacja oraz media.
Więcej informacji na temat Greenberg Traurig można znaleźć na stronie www.gtlaw.com.