WARSZAWA, 31 marca 2021 r. - Greenberg Traurig doradza Grupie CCC w związku z transakcją pozyskania dwóch nowych inwestorów mniejszościowych dla spółki eobuwie.pl S.A. – lidera na rynku obuwia e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej.
11 marca 2021 roku rozpoczęły się negocjacje, na zasadzie wyłączności, z dwoma wybranymi inwestorami - Cyfrowy Polsat S.A. i A&R Investments Limited, jednym z akcjonariuszy InPost S.A. 31 marca 2021 roku Grupa CCC ogłosiła zawarcie dwóch warunkowych umów przedwstępnych dotyczących sprzedaży dwóch 10% pakietów akcji spółki eobuwie.pl na rzecz Cyfrowego Polsatu oraz A&R Investments. Cena sprzedaży została ustalona na 500 mln PLN za każdy pakiet akcji, tj. na łączną kwotę 1 mld PLN za oba pakiety akcji. Warunki zawieszające obejmują uzyskanie przez CCC zgód banków finansujących Grupę CCC oraz zgody walnego zgromadzenia eobuwie.pl na sprzedaż akcji i powinny zostać spełnione do 30 kwietnia 2021 roku z możliwością przedłużenia tego terminu na warunkach określonych w umowach przedwstępnych.
Łączna wartość transakcji pre-IPO wynosi 1 mld PLN. Transakcja zapewni eobuwie.pl pozyskanie nowych, silnych akcjonariuszy mniejszościowych, a Grupie CCC pozyskanie środków w wysokości 1 mld PLN przy utrzymaniu pozycji akcjonariusza większościowego w spółce eobuwie.pl.
Grupa CCC przekazała, że wpływy ze sprzedaży mają zostać przeznaczone na ogólne cele korporacyjne w tym refinansowanie zobowiązań, dodatkowe zabezpieczenie finansowe na wypadek wprowadzenia kolejnych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 oraz rezerwę gotówkową niezbędną do nabycia 20% akcji w spółce eobuwie.pl od obecnego mniejszościowego akcjonariusza. Pierwsza oferta publiczna (IPO) spółki eobuwie.pl planowana jest na 2022 lub 2023 rok.
Greenberg Traurig zapewnia kompleksowe doradztwo prawne w związku z transakcją.
"Niezmiennie wspieramy naszych klientów. Wiosną ubiegłego roku reprezentowaliśmy CCC w pierwszej tego typu transakcji na polskim rynku kapitałowym - bezpośrednio spowodowanej okolicznościami związanymi z COVID 19 i zrealizowanej niezwykle szybko w dobie najostrzejszych restrykcji. Tym razem patrzymy w przyszłość, a pozyskanie nowych inwestorów dla eobuwie.pl, lidera rynku online w tym sektorze, niewątpliwie zwiększy szanse na udane IPO spółki w najbliższym czasie", powiedział Jarosław Grzesiak, Partner Zarządzający i Szef Praktyki Rynków Kapitałowych Greenberg Traurig w Polsce.
Transakcja jest prowadzona przez Partnera Rafała Sieńskiego, którego wspierają Partner Stephen Horvath, Partner Lokalny Maciej Pietrzak oraz Senior Associates Marek Kłeczek i Magdalena Medyńska oraz Associate Michał Bałdowski.
W maju 2020 roku kancelaria Greenberg Traurig pełniła rolę doradcy prawnego spółki CCC S.A. oraz największego akcjonariusza tej spółki w procesie emisji oraz oferty 13,7 milionów nowych akcji, w ramach której udało się CCC S.A. pozyskać ponad 500 mln PLN wpływów.
CCC S.A. jest jedną z największych detalicznych spółek obuwniczych w Europie Środkowej i jednym z największych producentów obuwia na Starym Kontynencie. Poprzez swoją spółkę zależną eobuwie.pl Grupa CCC jest również liderem rynku obuwia e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma obecna jest w 29 krajach – w 22 sprzedaż prowadzona jest w ponad 1 000 sklepów stacjonarnych o łącznej powierzchni 690 tys. m2, a w 17 poprzez kanał online. Grupa CCC posiada łącznie 70 platform online w całej Europie (eobuwie.pl, ccc.eu, MODIVO, DeeZee, Gino Rossi), sprzedaje ponad 50 mln par butów rocznie, posiada własne fabryki obuwia i zatrudnia blisko 16 000 pracowników. CCC S.A. znajduje się w gronie 20 największych spółek wchodzących w skład WIG 20 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Greenberg Traurig LLP
Greenberg Traurig jest międzynarodową kancelarią prawną oferującą pełen zakres usług, zatrudniającą około 2200 prawników obsługujących klientów w 40 biurach w Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji.
Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. to wg International Financial Law Review (IFLR) Najbardziej Innowacyjna Kancelaria Prawna Roku 2019 oraz 2018 w Polsce, a wg Chambers and Partners Kancelaria Roku 2017 w Polsce. Warszawskie biuro otrzymało pierwsze miejsce w rankingu Mergermarket Global & Regional M&A Report 2018 bazującym na wartości transakcji fuzji i przejęć przeprowadzonych w Polsce w 2018. Całkowita wartość transakcji fuzji i przejęć obsługiwanych przez Greenberg Traurig w roku 2018 wyniosła 2,807 mld USD. Greenberg Traurig w Polsce świadczy usługi prawne największym polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom i instytucjom w Europie Środkowej oraz poza nią. Warszawskie biuro liczy około 100 prawników uznawanych za jednych z najlepszych w Polsce, regularnie wyróżnianych przez Chambers Global, Chambers Europe, IFLR1000 oraz EMEA Legal 500 w zakresie prawa korporacyjnego, transakcji fuzji i przejęć, transakcji na rynkach kapitałowych, private equity, finansowania projektów, postępowań sądowych i arbitrażowych, doradztwa podatkowego oraz doradztwa dla takich sektorów jak: nieruchomości, energetyka, bankowość i finanse, ubezpieczenia, telekomunikacja oraz media.
Więcej informacji na temat Greenberg Traurig można znaleźć na stronie www.gtlaw.com.