WARSZAWA, 19 lipca 2021 r. - Kancelaria Greenberg Traurig była doradcą prawnym ONDE S.A. („ONDE”) w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji ONDE oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
ONDE jest czołowym wykonawcą infrastruktury dla sektora energetyki odnawialnej (OZE), w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych w Polsce. Spółka uczestniczyła lub uczestniczy w realizacji projektów o łącznej mocy ponad 2,8 GW, w tym projektów budowy farm wiatrowych o mocy prawie 2,6 GW oraz projektów budowy farm fotowoltaicznych o mocy około 220 MW. ONDE działa również w sektorze budownictwa drogowo-inżynieryjnego realizując inwestycje dla infrastruktury drogowej w Polsce.
Całkowita wartość oferty publicznej ONDE wyniosła 444,5 mln PLN i jest drugą co do wielkości w tym roku w Polsce. Oferta cieszyła się wysokim zainteresowaniem – sprzedano wszystkie oferowane akcje po cenie maksymalnej, co implikuje wycenę ONDE na poziomie 1,43 mld PLN. W ramach procesu IPO ONDE pozyska 214,5 mln PLN brutto z tytułu emisji nowych akcji. Środki te przeznaczone będą głównie na pozyskanie nowych projektów farm wiatrowych i fotowoltaicznych, które spółka będzie budować w systemie build and sell oraz sfinansowanie budowy już zakupionych przez ONDE projektów OZE.
Greenberg Traurig świadczył kompleksowe usługi doradztwa prawnego na rzecz ONDE w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem pierwszej oferty publicznej akcji.
„Gratulujemy ONDE oraz wszystkim stronom zaangażowanym w ten unikalny debiut. Sukces ONDE na rynku kapitałowym doskonale obrazuje rozwój i potencjał sektora energii odnawialnej w Polsce. Greenberg Traurig aktywnie uczestniczy w tym dynamicznym procesie” powiedział Partner Rafał Sieński.
Transakcja była prowadzona przez Associate Michała Bałdowskiego wspieranego przez Associates: Grzegorza Sochę oraz Jakuba Tarłowskiego.
Partner Rafał Sieński nadzorował prace zespołu.
W ramach nowego segmentu działalności projektów OZE ONDE dotychczas nabyła projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy 379 MW, w tym 241 MW na wczesnym etapie rozwoju oraz 138 MW z wygraną aukcją lub uzyskanym pozwoleniem na budowę, zakupiła projekt farmy wiatrowej o łącznej mocy 34 MW z warunkami przyłączenia, a także zabezpieczyła projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy 44 MW oraz projekty wiatrowe o łącznej mocy 35,2 MW z uzyskanym pozwoleniem na budowę.
ONDE wchodzi w skład grup kapitałowej ERBUD, jednej z największych polskich grup budowlanych z ponad 30-letnim doświadczeniem na rynku polskim oraz w krajach Europy Zachodniej. ERBUD specjalizuje się w budownictwie kubaturowym, inżynieryjno-drogowym, przemysłowym i energetycznym. Rocznie realizuje projekty o wartości ponad 2 mld PLN. Od 2007 r. spółka ERBUD S.A. jest notowana na GPW w Warszawie.
Kancelaria Greenberg Traurig uznawana jest za lidera w zakresie rynków kapitałowych w Polsce, w ostatnim czasie doradzała m.in. przy IPO Allegro, reprezentując banki inwestycyjne. Od wielu lat praktyka rynków kapitałowych warszawskiego biura regularnie nagradzana jest pierwszym miejscem w Polsce w prestiżowych międzynarodowych rankingach: Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500 oraz IFLR 1000. Kancelaria oferuje klientom unikalne doświadczenie obejmujące wszelkie aspekty różnorodnych przedsięwzięć związanych z polskim i międzynarodowym rynkiem kapitałowym. Wybitni specjaliści tej praktyki są uznanymi liderami w zakresie doradztwa prawnego w Polsce i wspólnie tworzą jeden z najbardziej doświadczonych zespołów wśród międzynarodowych kancelarii prawnych dynamicznie rozwijającego się regionu Europy Środkowej.
Greenberg Traurig LLP
Greenberg Traurig jest międzynarodową kancelarią prawną oferującą pełen zakres usług, zatrudniającą około 2200 prawników obsługujących klientów w 40 biurach w Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji.
Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. to Kancelaria Prawna Roku 2021 w Polsce nagrodzona przez Euromoney Legal Media Group „Women in Business Law Awards 2021 Europe” oraz Kancelaria Roku 2021 nagrodzona przez International Financial Law Review (IFLR), świadcząca usługi prawne największym polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom i instytucjom w Europie Środkowej oraz poza nią. Warszawskie biuro liczy około 100 prawników uznawanych za jednych z najlepszych w Polsce, regularnie wyróżnianych przez Chambers Global, Chambers Europe, IFLR1000 oraz EMEA Legal 500 w zakresie prawa korporacyjnego, transakcji fuzji i przejęć, transakcji na rynkach kapitałowych, private equity, finansowania projektów, postępowań sądowych i arbitrażowych, doradztwa podatkowego oraz doradztwa dla takich sektorów jak: nieruchomości, energetyka, bankowość i finanse, ubezpieczenia, telekomunikacja oraz media.
Więcej informacji na temat Greenberg Traurig można znaleźć na stronie www.gtlaw.com.