Jarosław Grzesiak

Jarosław Grzesiak

Managing Partner

Jarosław Grzesiak jest Partnerem Zarządzającym warszawskiego biura Kancelarii Greenberg Traurig. Jest specjalistą z 25 letnim doświadczeniem z zakresu transakcji na rynkach kapitałowych, z uwzględnieniem emisji i ofert publicznych akcji oraz obligacji w Polsce oraz na rynkach międzynarodowych, fuzji i przejęć, private equity, a także restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw. Doradzał przy największych transakcjach, mających znaczący wpływ na polską gospodarkę.

Specjalizacja

  • Rynek papapierów kapitałowych
  • Rynek papierów dłużnych
  • Fuzje i przejęcia
  • Restrukturyzacja przedsiębiorstw
  • Prywatyzacje
  • Złożone finasowania
  • Energetyka i infrastruktura

Kompetencje

Doświadczenie

  • Doradzał Grupie Cyfrowy Polsat w związku z ogłoszeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Netia S.A.
  • Doradzał spółce Gremi Media S.A., czołowej grupie medialnej w Polsce, w procesie ubiegania się o wprowadzenie akcji spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  • Reprezentował spółkę Getback S.A. oraz jej jedynego akcjonariusza – DNLD Holdings B.V., w pierwszej ofercie publicznej akcji Getback S.A. i notowaniu akcji Getback na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Wartość IPO wyniosła 740 mln PLN i była to jedna z większych, ze względu na wartość uplasowanych akcji, pierwszych ofert publicznych w Polsce w ostatnich latach.
  • Reprezentował Pfleiderer Grajewo oraz Atlantik w procesie re-IPO połączonej Grupy Plfeiderer na GPW. Wartość publicznej oferty akcji wyniosła 362 mln PLN.
  • Reprezentował WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. oraz akcjonariusza sprzedającego – European Media Holding S.à r.l., spółkę kontrolowaną przez Innova Capital – w związku z pierwszą ofertą publiczną i dopuszczeniem akcji do obrotu na GPW.
  • Reprezentował Grupę LOTOS S.A. w związku z ofertą publiczną akcji o wartości 1 miliarda PLN.
  • Reprezentował spółkę Energa S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji o wartości 2,4 mld PLN na GPW.
  • Reprezentował Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w związku z udziałem EBOR w pierwszej ofercie publicznej PKP Cargo i nabyciem 5,27% akcji PKP Cargo. Wartość transakcji to 155,4 mln PLN.
  • Doradzał następującym subemitentom: Deutsche Bank, Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, KBC Securities oraz Santander Investment – globalnym koordynatorom największej w historii GPW wtórnej oferty publicznej akcji BZ WBK na GPW o wartości 4,9 miliarda PLN.
  • Doradzał bankom Barclays Capital, J.P. Morgan, Morgan Stanley oraz Ipopemie S.A. – globalnym koordynatorom i prowadzącym księgę popytu w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Alior Banku o wartości 2,1 mld PLN.
  • Reprezentował Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji o wartości 680 mln PLN na GPW.
  • Reprezentował Ministerstwo Skarbu Państwa w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na GPW o wartości 5,4 mld PLN.˚
  • Reprezentował akcjonariuszy większościowych spółki Cyfrowy Polsat S.A. w związku ze sprzedażą 25% akcji spółki, w ramach procesu przyśpieszonego budowania księgi popytu.˚
  • Reprezentował Ministerstwo Skarbu Państwa w związku ze sprzedażą 10% akcji PZU S.A. w trybie przyśpieszonego budowania księgi popytu.˚
  • Reprezentował PZU S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną na GPW o wartości powyżej 8 mld PLN.˚
  • Doradzał Kulczyk Oil Ventures przy pierwszej ofercie publicznej na GPW o wartości 314,5 mln PLN.˚
  • Reprezentował Citigroup, Deutsche Bank, ING oraz Dom Maklerski BZ WBK w związku z krajową i międzynarodową ofertą akcji KGHM Polska Miedź S.A. należących do Skarbu Państwa poprzez przyspieszone budowanie księgi popytu.˚
  • Doradzał Credit Suisse przy pierwszej ofercie publicznej spółki ENEA S.A. o wartości ok. 2 mld PLN na GPW.˚
  • Doradzał spółce Cyfrowy Polsat S.A. przy pierwszej ofercie publicznej spółki o wartości 839 mln PLN na GPW.˚
  • Doradzał Credit Suisse First Boston w związku z umową na organizowanie i gwarantowanie sprzedaży akcji TP S.A. należących do Skarbu Państwa o wartości ok.  1,5 mld PLN, a także w zakresie umowy subemisji.˚
  • Reprezentował Merrill Lynch International oraz UniCredit Banca Mobiliare, jako globalnych koordynatorów i menażerów współprowadzących księgę popytu, w związku ze sprzedażą akcji Banku Pekao S.A.˚
  • Doradzał koncernowi farmaceutycznemu IVAX Corp. (IVAX) przy notowaniu akcji spółki na GPW oraz ich wprowadzeniu do publicznego obrotu. IVAX była pierwszą amerykańską spółką i jedną z pierwszych spółek zagranicznych, której akcje zostały jednocześnie notowane na GPW oraz zagranicznych giełdach papierów wartościowych.˚
  • Doradzał Cyfrowy Polsat S.A. w związku z emisją obligacji o wartości 1 miliarda PLN, która była pierwszą tego typu transakcją na mocy przepisów nowej ustawy o obligacjach.
  • Reprezentował BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH w związku z nabyciem obligacji zamiennych na akcje wyemitowanych przez Zelmer S.A.
  • Reprezentował Spartan Capital Holdings i Eileme 2 AB w związku z emisją obligacji niepodporządkowanych o wartości 542 mln EUR i 500 mln USD.°
  • Reprezentował Spartan Capital Holdings w związku z nabyciem wartych 1 mld PLN gwarantowanych obligacji Polkomtela o zmiennej stopie oprocentowania.°
  • Reprezentował Eileme 1 AB w związku z emisją obligacji PIK Notes o wartości 201 mln USD.°
  • Reprezentował Cyfrowy Polsat S.A. w związku z emisją obligacji wysokooprocentowanych (high yeld) o wartości 350 mln EUR.°
  • Doradzał Złomrex S.A. w zakresie emisji obligacji wysokooprocentowanych (high yeld) o wartości 170 mln EUR na rynkach międzynarodowych. Emisja ta była jedną z pierwszych tego typu emisji oferowanych przez polskie spółki.°
  • Doradzał GETIN Bank S.A. S.A. przy uruchomieniu programu emisji papierów dłużnych notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Londynie na kwotę 1 mld EUR oraz trzech emisjach obligacji na kwotę przekraczającą 500 mln EUR.°
  • Reprezentował Grupę Cyfrowy Polsat w związku z nabyciem pakietu ok. 32% akcji spółki Netia od dwóch znaczących akcjonariuszy, za łączną kwotę 638,8 mln PLN.
  • Reprezentował Innova Capital w związku z transakcją przejęcia większościowego pakietu Profim sp. z o.o.
  • Reprezentował CVC Capital Partners w związku zawarciem umowy dotyczącej nabycia Żabka Polska od Mid Europa Partners. Sprzedaż Żabka Polska jest największą transakcją w historii polskiego rynku detalicznego handlu spożywczego i zarazem największą transakcją wyjścia funduszu private equity z inwestycji przeprowadzoną w Polsce. Transakcja otrzymała tytuł Transakcji Roku 2017 w Polsce przyznany przez CEE Legal Matters.
  • Reprezentował SABMiller plc w związku z polskimi aspektami sprzedaży ich browarów na terenie Europy Centralnej i Wschodniej na rzecz Asahi Group Holdings Ltd, gdzie łączna wartość transakcji wyniosła około 7.3 miliarda EUR.
  • Reprezentował Cyfrowy Polsat S.A. oraz Polkomtel S.A. w transakcji nabycia większościowego pakietu akcji spółki Midas S.A. w drodze wezwania publicznego.
  • Reprezentował Empik Media & Fashion S.A. w związku ze sprzedażą akcji spółki Learning Systems Poland S.A. na rzecz Bookzz Holdings Limited.
  • Reprezentował Innova Capital w transakcji nabycia większościowego pakietu akcji PEKAES S.A. od Kulczyk Investments S.A. oraz Kulczyk Holding S.A.
  • Reprezentował PGE S.A., KGHM S.A., ENEA S.A. i Tauron Polska Energia S.A. w transakcji nabycia od PGE akcji PGE EJ 1, mającej na celu budowę pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.
  • Reprezentował Cyfrowy Polsat S.A. we wszystkich aspektach przejęcia Polkomtel sp. z o.o., obejmujących: (i) negocjowanie umów ze wspólnikami, (ii) emisję i wprowadzenie do obrotu na GPW nowych akcji Cyfrowego Polsatu oraz (iii) refinansowanie istniejącego zadłużenia Cyfrowego Polsatu oraz Grupy Polkomtel (obligacji niepodporządkowanych, obligacji pay-in-kind oraz kredytów niepodporządkowanych). Wartość transakcji to 6,15 miliarda PLN.
  • Reprezentował BSH Bosch und Siemens w transakcji nabycia, poprzez publiczne wezwanie do sprzedaży akcji, 100% udziałów w Zelmer S.A.
  • Reprezentował envia Mitteldeutsche Energie AG w pośredniej sprzedaży pakietu kontrolnego akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
  • Reprezentował spółkę Quadra FNX Mining w związku z jej nabyciem przez KGHM Polska Miedź S.A.˚
  • Reprezentował Spartan Capital Holdings w związku z nabyciem spółki Polkomtel za 18,1 mld PLN.˚
  • Reprezentował Cyfrowy Polsat S.A. w związku z nabyciem Telewizji Polsat S.A.;
  • Reprezentował UniCredit w negocjacjach z polskim rządem dotyczących połączenia Banku BPH S.A. z Bankiem Pekao S.A.˚
  • Reprezentował EDF w związku z proponowanym nabyciem akcji ENEA S.A.˚
  • Reprezentował Emperia Holding w związku z obroną przed wrogim przejęciem przez Eurocash, a następnie sprzedażą części działalności dystrybucyjnej na rzecz Eurocash.˚
  • Reprezentował MetLife Inc. w związku z nabyciem Alico od AIG.˚
  • Reprezentował większościowego akcjonariusza WAN S.A. w procesie sprzedaży akcji mniejszościowych na rzecz Morgan Stanley Real Estate.˚
  • Reprezentował Citigroup i Bank Handlowy w Warszawie w związku ze sprzedażą działalności dotyczącej zarządzania aktywami na rzecz Legg Mason, Inc.˚
  • Reprezentował PKN Orlen S.A. w związku z joint venture z firmą Basell Holdings Europe BV w celu utworzenia w Polsce nowej spółki zajmującej się produkcją i dystrybucją poliolefin na podstawie finansowania projektu.˚
  • Reprezentował NRG Energy i Marubeni Corporation przy proponowanym nabyciu akcji Elektrowni Rybnik S.A. na podstawie finansowania projektu.˚
  • Reprezentował Pfleiderer Grajewo oraz Atlantik w związku z transgraniczną restrukturyzacją Grupy Pfleiderer, poprzez transakcję odwrotnego przejęcia Pfleiderer GmbH przez Pfleiderer Grajewo S.A. ze środków pozyskanych z oferty publicznej akcji Pfleiderer Grajewo S.A. Łączna wartość transakcji wyniosła około 744 mln PLN.
  • Reprezentował KGHM Polska Miedź S.A. w związku z restrukturyzacją aktywów telekomunikacyjnych (Polkomtel S.A., Telefonia Dialog S.A.).°
  • Reprezentował PepsiCo, Inc. przy nabyciu akcji E.Wedel S.A., jej restrukturyzacji oraz sprzedaży majątku na rzecz Cadbury Schweppes, Leaf oraz Groupe Danone.°
  • Doradzał Ministerstwu Skarbu Państwa w związku z umową z Credit Suisse First Boston na organizowanie i gwarantowanie sprzedaży akcji PKO Banku Polskiego S.A. w ramach jego prywatyzacji.°
  • Reprezentował ZE PAK w związku z nabyciem KWB Adamów i KWB Konin od Skarbu Państwa.
  • Doradzał RWE AG w związku z proponowanym nabyciem spółki ENEA S.A.°
  • Doradzał Vattenfall w procesie prywatyzacyjnym Elektrowni „Kozienice” S.A.°
  • Reprezentował Grupę Cyfrowy Polsat przy zawarciu z konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych umów kredytów obejmujących kredyty terminowe w wysokości do 11,5 mld PLN oraz kredyty odnawialne w wysokości do 1 mld PLN.
  • Reprezentował Polkomtel podczas negocjacji i przy podpisaniu z instytucjami finansowymi umowy dotyczącej refinansowania zadłużenia. Nowa umowa opiewa łącznie na 7,95 mld PLN (około 2 miliardy EUR).
  • Reprezentował konsorcjum ponad 20 banków polskich i międzynarodowych, w tym Crédit Agricole, Santander Bank, Bank Zachodni WBK, Bank Pekao, Bank Handlowy oraz Bank PKO BP w związku z zawarciem z KGHM Polska Miedź S.A. umowy niezabezpieczonego, odnawialnego kredytu na kwotę 2,5 mld USD.
  • Reprezentował Spartan Capital Holdings w związku z finansowaniem wykupu lewarowaneg w celu nabycia spółki Polkomtel za kwotę 18,1 miliarda PLN.
  • Reprezentował Cyfrowy Polsat S.A. w związku z finansowaniem pozyskanym na nabycie spółki Telewizja Polska S.A.°

°Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Jarosław Grzesiak dołączył do Greenberg Traurig Grzesiak sp. k.

  • Partner zarządzający warszawskiego biura Greenberg Traurig (poprzednio Dewey & LeBoeuf) od 2012 r.
  • Partner zarządzający warszawskiego biura Dewey & LeBoeuf (poprzednio Dewey Ballantine) w latach 1999 -2012
  • Dyrektor Departamentu Prawnego, PepsiCo, Inc. w Polsce, w latach 1995-1999
  • Associate, Dewey Ballantine, w latach 1991-1994

Sukcesy i wyróżnienia

  • IFLR1000: wiodący prawnik w kategoriach: Fuzje i Przejęcia (2011, 2013-2018); Rynki kapitałowe (2012-2018) i Bankowość (2008-2010, 2015-2018), Energetyka i infrastruktura (2016-2018), Finansowanie projektów (2016-2018), Restrukturyzacja i upadłość (2016-2018).
  • AI Acquisition International, Excellence Award 2016, Prawnik Roku w kategorii Fuzje i Przejęcia.
  • Expert Guides: wiodący ekspert w kategorii Fuzje i Przejęcia (2016)
  • Chambers Europe: Nr 1 w Prawie korporacyjnym/M&A (2007-2018) oraz w Rynkach kapitałowych Equity (2015-2018), Nr 2 w Rynkach kapitałowych Equity (2007-2014), Nr 2 w Private Equity (2014-2018) oraz Nr 3 w Bankowości i finansach (2010).
  • EMEA Legal 500: wiodący prawnik w kategorii Rynki kapitałowe Equity (2013-2018), Private Equity (2018) oraz Prawo Korporacyjne/M&A (2018); rekomendowany w kategoriach Rynki kapitałowe Debt (2008-2017), Prawo korporacyjne/M&A (2016-2017), Private Equity (2017), Bankowość i finanse (2013, 2016-2018) oraz Restrukturyzacja i upadłość (2016-2017)
  • Chambers Global: Nr 1 w Prawie korporacyjnym/M&A (2008-2018) i w Rynkach kapitałowych Equity (2015-2018); Nr 2 w Rynkach kapitałowych Equity (2013-2014), Nr 3 w Bankowości i finansach (2010).
  • Best Lawyers: Prawnik Roku w Polsce w kategorii Rynki Kapitałowe (2018, 2014), Prawnik Roku w Polsce kategorii Fuzje i Przejęcia (2016), Prawnik Roku w Polsce w kategorii Private Equity (2013), rekomendowany w kategorii: Prawo Spółek, Rynki Kapitałowe, Private Equity, Fuzje i Przejęcia (od 2010 r.)
  • Rzeczpospolita: wicelider w kategorii Prawo Korporacyjne / M&A / Prywatyzacja / Restrukturyzacja (2015-2016); najlepszy prawnik w kategorii Prawo Korporacyjne / M&A / Prywatyzacja / Restrukturyzacja (2014); rekomendowany prawnik w kategoriach: M&A / Prywatyzacja / Restrukturyzacja (2017-2018); Przygotowanie wejścia na giełdę/Rynki kapitałowe i papiery wartościowe (2013-2015); Organizacja finansowania projektów (2009-2010, 2012)
  • Legal 500 Hall of Fame: wyróżniony w kategorii Rynki kapitałowe Equity (2018)
  • Acritas Stars™ Independently Rated Lawyers: wyróżniony jako “Star Lawyers” (2018)
  • Lawyer Monthly 2013: Najlepszy prawnik w Polsce w kategorii Fuzje i Przejęcia
  • Forbes (polska edycja): Najlepszy prawnik Rynku Kapitałowego (2013)
  • PLC: Private Equity: Rekomendowany w kategorii private equity (2008)
  • The American Lawyer: wyróżniony jako “Dealmaker of the Week” (2011)
  • Izba Adwokacka w Warszawie

Kwalifikacje

Wykształcenie
  • Adwokat, 1995 r.
  • Magister prawa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1990 r.
Posiadane uprawnienia
  • Polska
Znajomość języków
  • polski, ojczysty
  • angielski, biegły