Skip to main content
Agata Wiśniewska

W swojej praktyce Agata Wiśniewska koncentruje się na transakcjach fuzji i przejęć oraz zagadnieniach związanych z prawem rynków kapitałowych.

Specjalizacja

  • Transakcje dotyczące akcji
  • Transakcje dotyczące aktywów
  • Fuzje, w tym połączenia transgraniczne
  • Restrukturyzacja
  • Pierwsze oferty publiczne (IPO)
  • Oferty publiczne na rynku wtórnym (SPO)
  • Wezwania do sprzedaży, przymusowy wykup i wycofanie akcji z obrotu

Kompetencje

Doświadczenie

  • Doradzała funduszowi private equity Innova/6 w procesie przejęcia większościowego pakietu udziałów w spółce STX Next sp. z o.o.
  • Doradzała funduszowi private equity Innova/5 w procesie sprzedaży (w związku z zakończeniem i wyjściem z inwestycji) udziałów spółki Pekaes sp. z o.o. na rzecz GEODIS S.A. 
  • Brała udział w pracach na rzecz funduszu private equity Innova/6 w procesie przejęcia spółek Drukarnia Embe Press S. Bezdek M. Mamcarz sp. z o.o. oraz „CHEMES M. SZPERLIŃSKI” sp. z o.o.
  • Brała udział w pracach na rzecz Innova Capital w związku z transakcją przejęcia większościowego pakietu Profim sp. z o.o.
  • Brała udział w pracach na rzecz funduszu private equity Innova Capital w transakcji nabycia większościowego pakietu akcji PEKAES S.A. od Kulczyk Investments S.A. oraz Kulczyk Holding S.A.
  • Brała udział w pracach na rzecz Goldman Sachs International i Morgan Stanley, jako globalnych koordynatorów i współprowadzących księgę popytu; Barclays Bank, BofA Securities i Citi, jako współprowadzących księgę popytu oraz Biuro Maklerskie PKO BP i Santander Biuro Maklerskie, jako współprowadzących księgę popytu i współoferujących oraz Bank Pekao, Pekao Investment Banking, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Erste Group i Raiffeisen Centrobank, jako współzarządzających, w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Allegro.eu na GPW o wartości 9,2 mld PLN (10,6 mld PLN wliczając akcje dodatkowego przydziału). Jest to największa pierwsza oferta publiczna przeprowadzona dotąd w Polsce. 
  • Brała udział w pracach na rzecz J.P. Morgan, Pekao Investment Banking S.A., UniCredit Bank AG Oddział w Londynie oraz IPOPEMA Securities S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną i dopuszczeniem akcji X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. do obrotu na rynku głównym GPW.
  • Brała udział w pracach na rzecz Pekao Investment Banking S.A., Ipopema Securities S.A. oraz Vestor Dom Maklerski S.A. jako menedżerów oferty, w związku z pierwszą ofertą publiczną oraz wprowadzeniem wszystkich istniejących akcji AAT Holding S.A. do obrotu na GPW. Wartość transakcji wyniosła 57,5 mln PLN.
  • Brała udział w pracach na rzecz WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. oraz akcjonariusza sprzedającego – European Media Holding S.à r.l., spółki kontrolowanej przez fundusz inwestycyjny private equity Innova Capital, w związku z pierwszą ofertą publiczną i dopuszczeniem akcji do obrotu na GPW.
  • Brała udział w pracach na rzecz UBS oraz IPOPEMA, jako managerów, w związku z ofertą nowych akcji Ryvu Therapeutics o wartości ponad 140 mln PLN.
  • Brała udział w pracach na rzecz CCC S.A. w związku z ofertą nowych akcji o wartości ponad 500 mln PLN.
  • Brała udział w pracach na rzecz Grupy LOTOS S.A. w związku z ofertą publiczną akcji o wartości 1 mld PLN.
  • Brała udział w pracach na rzecz Wood & Co. (jako Wyłącznego Globalnego Koordynatora oferty) w transakcji sprzedaży w procesie przyspieszonego budowania księgi popytu (accelerated bookbuilding) pakietu akcji spółki Ten Square Games S.A. reprezentującego 13,3% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów w spółce (wartość transakcji przekroczyła 220 mln zł).

Sukcesy i wyróżnienia

  • Izba Adwokacka w Warszawie

Kwalifikacje

Wykształcenie
  • Magister praw (LL.M.), University of California, Berkeley, 2018 r.
  • Adwokat, 2017 r.
  • Studia podyplomowe, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w latach 2013-2014
  • Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 2012 r.
Posiadane uprawnienia
  • Polska
Znajomość języków
  • polski, ojczysty
  • angielski, biegły