Riccardo Agostinelli

Prima di entrare a far parte di Greenberg Traurig, Riccardo è stato office managing partner e responsabile del team italiano di finanza e restructuring di studi legali internazionali e name partner di primari studi legali italiani.

• Gruppo Marelli, uno dei maggiori produttori e fornitori globali di componenti per il settore automotive (con oltre 46.000 dipendenti, attività in 24 Paesi e più di 65 OEM e brand partners serviti), nel contesto della complessiva operazione di ristrutturazione e turnaround, comprensiva di un significativo DIP financing, nell’ambito della procedura Chapter 11 avviata in US (Delaware).
• Ambienta, asset manager europeo focalizzato sulla sostenibilità ambientale, nel finanziamento di un continuation fund e nei finanziamenti leveraged mediante emissione di obbligazioni non convertibili sottoscritte da fondi gestiti da Blackstone e linee di credito bancarie di Intesa Sanpaolo, a supporto dell’acquisizione di Wateralia e dell’acquisizione add-on australiana di Aquatec.
• Amara NZ Group, uno dei principali operatori paneuropei nel settore dell’energia sostenibile (attivo nella decarbonizzazione, elettrificazione, efficienza energetica e digitalizzazione), relativamente agli aspetti italiani della complessiva operazione di turnaround (comprensiva di nuova finanza) e della riorganizzazione del gruppo.
• Apollo, Tikehau, Cheyenne Capital e altri finanziatori, negli aspetti italiani del global turnaround di Lecta Group (comprensiva di nuova finanza), operatore leader a livello mondiale nel settore della carta e del packaging.
• BNL – BNP Paribas, co-arranger e agente del finanziamento in pool a favore di Alto Partners per l’acquisizione del 100% di FIP MEC.
• Green Arrow Capital, arranger di un finanziamento leveraged alla holding dello sponsor a supporto di IGI Private Equity nell’acquisizione del 100% di Meter.
• Green Arrow Capital, Tenax Capital e FundRock, co-arranger di un finanziamento leveraged alla holding dello sponsor a supporto di Fondo Italiano d’Investimento nell’acquisizione del 100% di Alimenta Produzioni.
• King Street, nella complessa operazione loan-to-own finalizzata all’acquisizione dell’Hotel Bauer di Venezia dal Gruppo Signa e nella successiva cessione dell’immobile al gruppo Mohari Hospitality / Omnam Investment.
• King Street e Farallon, nell’operazione di global refinancing e dividend recap, tramite private placement notes, di Strada dei Parchi S.p.A. (Gruppo Toto), primario operatore autostradale italiano.
• Macquarie Group, Banca Sistema, SACE e Istituto per il Credito Sportivo, nella ristrutturazione societaria e del debito e nel finanziamento di salvataggio di UC Sampdoria.°
• Saw Mill Capital, finanziatore della SPV di LBK Capital LLC, società holding di Triestina Calcio.
• Tages Capital, arranger di un finanziamento leveraged alla holding dello sponsor a supporto dell’investimento di Argos Wityu in Latteria e Caseificio Moro.
• UniCredit, global coordinator, co-arranger e agente di un finanziamento in pool investment grade a favore della società quotata Industrie De Nora, a supporto dell’acquisizione di BW Water, di ulteriori investimenti e altre esigenze aziendali.
• Vesper Infrastructure Partners, nel proprio investimento, tramite strumenti di preferred equity, in qualità di cornerstone investor, in una piattaforma norvegese di data center di nuova generazione promossa da TeraKraft.
• Goldman Sachs e UniCredit, rifinanziamento senior secured e riorganizzazione del Gruppo A.S. Roma.°
• Intermediate Capital Group, finanziamento (tramite emissione obbligazionaria high yield e linee di credito super senior) dell’acquisizione dell’intero capitale sociale di Doc Generici.°
• Intermediate Capital Group, ristrutturazione del debito senior e mezzanino di N&W Global Vending.°
• Internazionale di Milano, finanziamento “media-co” messo a disposizione da Goldman Sachs e UniCredit.°
• King Street, rifinanziamento del debito dell’Hotel Danieli di Venezia mediante l’emissione di prestiti obbligazionari non convertibili quotati sul Terzo Mercato della Borsa di Vienna°
• Macquarie Group, Banca Sistema, SACE e Istituto per il Credito Sportivo, nella ristrutturazione societaria e del debito e nel finanziamento di salvataggio di UC Sampdoria. °
• Rossoneri, (la holding controllata da Yonghong Li): finanziamento erogato da Elliott per l’acquisizione dell’AC Milan, il rifinanziamento di parte dell’indebitamento finanziario esistente e il finanziamento di investimenti capex.°
• Obbligazionisti junior Lighthouse, nella ristrutturazione "loan-to-own" di Seat Pagine Gialle.°
• WeWork: ristrutturazione/riorganizzazione delle società italiane.°

°Le operazioni di cui sopra sono state seguite da Riccardo prima della sua entrata a in Greenberg Traurig.

• Chambers Global
  • Banking & Finance – Band 2
• Chambers Europe
  • Banking & Finance – Band 2
• Restructuring/Insolvency – Band 4
• Legal 500
  • “Hall of Fame,” Banking & Finance: Borrower Side
  • “Hall of Fame,” Banking & Finance: Lender or Arranger Side
  • “Leading Partner,” Restructuring and Insolvency
  • “Recommended Lawyer,” Capital Markets: Debt 
• Listed, IFLR 1000 Italy
  • “Highly Regarded,” Restructuring and Insolvency
  • “Highly Regarded,” Banking

• Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano, dal 1992 ad oggi
• Autore di vari articoli in materia di leveraged finance su importanti riviste italiane
• Fondatore e Presidente di Yuki ETS (mission della fondazione: "distruggere le barriere" che isolano le persone attraverso i valori dello sport)