Rafał Baranowski

Rafał Baranowski

Partner

Rafał Baranowski w swojej praktyce koncentruje się na transakcjach fuzji i przejęć, private equity, jak również zagadnieniach z zakresu prawa korporacyjnego i prawa energetycznego, w szczególności w sektorze ropy i gazu. Rafał Baranowski posiada ponad 15 lat doświadczenia w realizacji skomplikowanych transakcji, zarówno krajowych jak i  międzynarodowych. Był doradcą ważnych uczestników rynku przy realizacji licznych istotnych projektów inwestycyjnych dotyczących fuzji i przejęć, transakcji typu private equity jak również transakcji z sektora ropy i gazu w Polsce, Europie Zachodniej i Środkowej, na Bliskim Wschodzie i w Azji. Do jego klientów należą fundusze private equity, duże spółki państwowe i prywatne prowadzące działalność w wielu branżach, w tym w branży biotechnologicznej, telekomunikacyjnej, dóbr konsumpcyjnych, w mediach oraz w sektorze obronnym i dostaw ropy i gazu.

Specjalizacja

  • Fuzje i przejęcia
  • Private Equity
  • Energetyka i infrastruktura
Czytaj Dalej +

Kompetencje

Doświadczenie

  • Reprezentował CVC Capital Partners w związku zawarciem umowy dotyczącej nabycia Żabka Polska od Mid Europa Partners. Sprzedaż Żabka Polska jest największą transakcją w historii polskiego rynku detalicznego handlu spożywczego i zarazem największą transakcją wyjścia funduszu private equity z inwestycji przeprowadzoną w Polsce. Transakcja otrzymała tytuł Transakcji Roku 2017 w Polsce przyznany przez CEE Legal Matters.
  • Reprezentował Anheuser-Busch InBev, największą firmę browarniczą na świecie, w związku z polskimi aspektami sprzedaży na rzecz japońskiego Asahi Group Holdings Ltd. aktywów o wartości 7,3 mld EUR, które przed połączeniem z AB InBev były własnością SABMiller plc na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Przejęcie SABMiller przez AB InBev, którego wartość wyniosła 103 mld USD, było jedną z największych fuzji w historii.
  • Reprezentował fundusz Apax Partners, jedną z wiodących na świecie firm doradczych private equity, w związku z polskimi aspektami proponowanego nabycia Grupy Allegro (największego portalu sprzedażowego i miejsca zakupów towarów innych niż spożywcze w Polsce) oraz Ceneo (wiodącej internetowej porównywarki cenowej w kraju) od Naspers Limited. Wartość transakcji to ok. 3,25 mld USD.
  • Reprezentował fundusz Innova Capital, czołowy fundusz private equity rynku średnich przedsiębiorstw w Europie Środkowej, w transakcji nabycia wspólnie z partnerem OPTeam S.A. (spółką informatyczną notowaną na GPW) akcji spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (świadczącej usługi płatnicze) od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
  • Reprezentował Montagu Private Equity, wiodący fundusz private equity w Europie, w związku z proponowanym nabyciem American Heart of Poland S.A., polskiej sieci renomowanych klinik kardiologicznych.
  • Reprezentował Pfleiderer Grajewo oraz Atlantik w związku z transgraniczną restrukturyzacją Grupy Pfleiderer poprzez transakcję odwrotnego przejęcia Pfleiderer GmbH przez Pfleiderer Grajewo S.A. ze środków pozyskanych z oferty publicznej akcji Pfleiderer Grajewo S.A. Łączna wartość transakcji, w tym wartość oferty prywatnej i akcji wydawanych wierzycielom Atlantik, wyniosła około 744 mln PLN.
  • Reprezentował Discovery Communications w związku z rozważanym nabyciem TVN, wiodącej wieloplatformowej spółki medialnej w Polsce, od Grupy ITI i Canal+.
  • Reprezentował Mid Europa Partners, wiodącego inwestora private equity w Europie Środkowej i Wschodniej, w związku z rozważanym nabyciem Grupy SMYK, wiodącego dystrybutora odzieży, zabawek  i artykułów dla dzieci, od Empik Media & Fashion, grupy detalicznej notowanej na GPW.
  • Reprezentował TP S.A. (obecnie Orange Polska S.A.) podczas sprzedaży portalu Wirtualna Polska, wiodącej internetowej spółki medialnej, na rzecz funduszu Innova Capital, czołowego funduszu private equity rynku średnich przedsiębiorstw w Europie Środkowej. Wartość transakcji wyniosła 375 mln PLN.
  • Reprezentował Grupę LOTOS S.A., jeden z czołowych koncernów naftowych w Polsce, w związku z ofertą publiczną akcji o wartości 1 mld PLN.
  • Reprezentował ORLEN Upstream Sp. z o.o., spółkę w 100% zależną od PKN ORLEN S.A., jednej z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowej i Wschodniej oraz największej w Polsce, w związku z przejęciem notowanej na nowojorskiej giełdzie NASDQ spółki FX Energy, Inc. Wartość transakcji wyniosła 442 mln PLN.
  • Reprezentował Grupę Azoty - Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., czołowego producenta nawozów azotowych i wyrobów chemicznych w Europie Środkowej, w związku z utworzeniem z KGHM Polska Miedź S.A., wiodącym producentem miedzi i srebra, joint venture do poszukiwania i wydobywania surowców naturalnych.
  • Doradzał PBG S.A., jednej z największych w Polsce firm budowlanych, w związku z restrukturyzacją i reorganizacją finansową Grupy Kapitałowej PBG, której łączna wartość wyniosła 4 mld PLN.°
  • Doradzał Davita HealthCare, wiodącemu dostawcy usług medycznych w zakresie opieki nefrologicznej, w związku z nabyciem centrów dializ w kilku krajach europejskich od Frasenius Medical Group.°
  • Reprezentował Bioton S.A., jedną z największych w Polsce spółek biotechnologicznych notowaną na GPW, w związku z zawarciem z Bayer Healthcare Company Ltd, długoterminowego kontraktu na dostawę i dystrybucję insuliny na terytorium Chin. Wartość kontraktu wyniosła 2 mld USD.°
  • Reprezentował Bioton S.A., jedną z największych w Polsce spółek biotechnologicznych notowaną na GPW, w związku ze sprzedażą na rzecz Sanofi-Aventis, jednego ze światowych koncernów farmaceutycznych, pakietu akcji ZAO Bioton Wostok, będącej producentem i dystrybutorem insuliny ludzkiej w Federacji Rosyjskiej. Wartość kontraktu wyniosła 110 mln PLN.°
  • Reprezentował Bioton S.A., jedną z największych w Polsce spółek biotechnologicznych notowaną na GPW, w związku z nabyciem Biopartners AG, szwajcarskiej firmy z sektora biotechnologicznego. Wartość transakcji wyniosła 183 mln PLN.°
  • Reprezentował Bioton S.A., jedną z największych w Polsce spółek biotechnologicznych notowaną na GPW, w związku z nabyciem spółek farmaceutycznych międzynarodowej Grupy Shah, które obejmowało utworzenie spółki joint-venture oraz nabycie spółek farmaceutycznych i biotechnologicznych z siedzibą w Indiach, Finlandii, Federacji Rosyjskiej i Wielkiej Brytanii.°
  • Reprezentował Bioton S.A., jedną z największych w Polsce spółek biotechnologicznych notowaną na GPW, w związku z nabyciem włoskich spółek farmaceutycznych Pharmatex Italia oraz Fisiopharma. Wartość transakcji wyniosła 54 mln PLN.°
  • Reprezentował Bioton S.A., jedną z największych w Polsce spółek biotechnologicznych notowaną na GPW, w związku z przejęciem SciGen, singapurskiej spółki biotechnologicznej, notowanej na Australijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (ASX), prowadzącej sprzedaż produktów biotechnologicznych i insuliny na rynkach Azji Południowo-Wschodniej, Australii i Oceanii.°
  • Doradzał Lehman Brothers w zakresie badania prawnego aktywów spółki zlokalizowanych w Polsce (w związku z postępowaniem na podstawie Chapter 11 w Stanach Zjednoczonych), których łączna wartość wynosiła 600 mld USD.°
  • Doradzał Merrill Lynch, działającej jako bank inwestycyjny, w związku ze sprzedażą akcji polskiej spółki medialnej.°
  • Doradzał RWE Aqua, należącej do niemieckiego koncernu energetycznego RWE AG, przy zakupie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Górniczej.°
  • Doradzał BASF Polska, będącej częścią Grupy BASF, największego koncernu chemicznego na świecie, i Deutsche Lufthansa A, światowej grupie lotniczej, w przedmiocie opracowania kompleksowej dokumentacji i procedur ochrony danych osobowych.°
  • Doradzał Intrum Justitia AB z siedzibą w Szwecji, wiodącej w Europie grupie świadczącej usługi w zakresie zarządzania kredytami, w związku z utworzeniem europejskiego centrum przetwarzania danych w Holandii.°
  • Doradzał Grupie Kaufland, niemieckiej sieci hipermarketów będącej częścią Schwarz Gruppe, w projektach inwestycyjnych lokalizacji kilkunastu hiper- i supermarketów na terytorium Polski oraz krajowego centrum logistycznego.°
  • Doradzał OBI Polska oraz Grupie Tengelmann (Plus Discount) w projektach inwestycyjnych lokalizacji kilkunastu hiper- i supermarketów na terytorium Polski.°
  • Doradzał GE Capital w zakresie umowy offsetowej ze Skarbem Państwa RP. Wartość kontraktu wyniosła około 64,5 mln USD.°
  • Doradzał Airline Accounting Center (obecnie Lufthansa Global Business Services) przy utworzeniu i strukturyzacji centrum usług finansowych, rozliczania przychodów, zasobów ludzkich i zamówień europejskich linii lotniczych.°
  • Doradzał PGNiG S.A., największej polskiej spółce gazowniczej, w związku z zawarciem z Qatargas umowy na dostawy z Kataru skroplonego gazu ziemnego LNG do terminala LNG w Świnoujściu na okres 20 lat, o łącznej wartości ok. 11 mld USD.°
  • Doradzał PGNiG przy projektach z sektora gazowego, w tym dotyczących kontraktów na dostawy gazu ziemnego oraz terminala LNG w Świnoujściu°
  • Doradzał PKN ORLEN S.A., jednej z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowej i Wschodniej oraz największej w Polsce, w związku z realizacją kontraktów na dostawy ropy naftowej. Wartość transakcji wyniosła kilkanaście mld USD.
  • Doradzał Grupie LOTOS S.A., jednej z wiodących polskich koncernów naftowych, w związku z negocjacjami i zawarciem długoterminowego kontraktu na dostawy paliwa gazowego.
  • Doradzał PBG S.A. w związku z kontraktami z KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącymi budowy bloków gazowo-parowych w Elektrociepłowni Głogów i Elektrociepłowni Polkowice. Łączna wartość kontraktów wyniosła 165 mln PLN.°
  • Doradzał SFW Energia, spółce należącej do niemieckiego koncernu energetycznego RAG, w zakresie transakcji zakupu spółek ciepłowniczych.°
  • Doradzał licznym klientom w projektach dotyczących sektora energetycznego, w szczególności gazu ziemnego, gazu łupkowego, LNG, LPG i ropy naftowej.°

°Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Rafał Baranowski dołączył do Greenberg Traurig Grzesiak sp.k.

  • Partner, od 2017 r.
  • Local Partner, Greenberg Traurig, 2013-2017.
  • Senior Associate, Weil, Gotshal & Manges, 2007-2013.
  • Senior Associate, BSJP Brockhuis Schnell Jurczak Prusak, stowarzyszenie z Taylor Wessing, 2002-2007.
  • Associate, Roedl & Partner, 2001-2002.
  • Legal Consultant, JAS-FBG, 1999-2001.
  • Legal Consultant, Renew Systems, Int. stowarzyszenie z with Euclid-Hitachi), 1998-1999.

Sukcesy i wyróżnienia

  • IFLR1000: „obiecujący prawnik” w kategorii Fuzje i przejęcia (2018) oraz Private equity (2018)
  • EMEA Legal 500: rekomendowany prawnik w kategorii Energetyka i Zasoby naturalne (2017-2018) oraz Prawo korporacyjne/M&A (2015-2016, 2018)
  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
  • Stowarzyszenie Międzynarodowych Negocjatorów Przemysłu Naftowego (Association of International Petroleum Negotiators)

Kwalifikacje

Wykształcenie
  • Radca prawny, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, 2011 r.
  • University of Cambridge, Studia podyplomowe: „English Business Law & Practice”, 2011 r.
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Studia podyplomowe: „Prawo Unii Europejskiej”, 2006 r.
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Studia podyplomowe: „Polskie i europejskie prawo spółek”, 2005 r.
  • Magister prawa, Uniwersytet Śląski, 2003 r.
Posiadane uprawnienia
  • Polska
Znajomość języków
  • polski, ojczysty
  • angielski, biegły
  • niemiecki, biegły