Tomasz Kacymirow

Tomasz Kacymirow

Local Partner

Tomasz Kacymirow w swojej praktyce zajmuje się prawnymi oraz podatkowymi aspektami transakcji fuzji i przejęć. Doradza przy prywatyzacjach i podziałach spółek publicznych oraz niepublicznych. Specjalizuje się też w strukturyzacji pożyczek konsorcjalnych, emisjach obligacji, leasingu i pozostałych rodzajach finansowania. Opracowuje struktury korporacyjne i podatkowe programów zamiany opcji na akcje oraz strukturyzowane, wewnątrzgrupowe reorganizacje.

Specjalizacja

  • Prawo podatkowe
  • Prawo spółek
  • Fuzje i przejęcia
  • Strukturyzacja zadłużenia
  • Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Kompetencje

Doświadczenie

  • Doradzał Emperia Holding S.A. w związku z podpisaniem umowy inwestycyjnej z MAXIMA GRUPĖ, UAB. Zgodnie z umową, MAXIMA ogłosiła wezwanie do sprzedaży 100% akcji Emperii.
  • Reprezentował Alior Bank przy zawarciu umowy dotyczącej nabycia podstawowej działalności Banku BPH od podmiotów powiązanych GE Capital.
  • Reprezentował BNP Paribas w związku z nabyciem 90% akcji Banku Gospodarki Żywnościowej od Rabobank. Wartość transakcji to 4 mld PLN.
  • Reprezentował PGE S.A., KGHM S.A., ENEA S.A. i Tauron Polska Energia S.A. w transakcji utworzenia wspólnego przedsięwzięcia, mającego na celu budowę pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.
  • Reprezentował Bank PKO BP w transakcji nabycia Nordea Bank Polska, Nordea Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oraz Nordea Finance. Wartość transakcji to około 3,5 mld PLN.
  • Reprezentował Polkomtel sp. z o.o. podczas odwrotnego połączenia (reverse merger) ze Spartan Capital Holdings, które było ostatnim elementem wdrożenia struktury LBO. Wartość transakcji to EUR 4,5 mld.
  • Doradzał globalnym koordynatorom: Citigroup Global Markets Ltd, DM BH, Société Générale, UBS oraz Deutsche Bank AG, London Branch, a także współprowadzącym księgę popytu: DM PKO BP, DI BRE, DM BZ WBK oraz Wood&Co, w związku z pierwszą ofertą publiczną Polskiego Holdingu Nieruchomości na GPW.
  • Doradzał Advent International w związku z nabyciem pakietu mniejszościowego w klinikach serca American Heart of Poland.
  • Doradzał Argus Capital w związku z nabyciem pakietu mniejszościowego i wybranych praw korporacyjnych w spółce KCR S.A.
  • Doradzał Monolith Films sp. z o.o. w kwestiach podatkowych.˚
  • Reprezentował PZU S.A. w związku z zawarciem ugody między akcjonariuszami spółki: Skarbem Państwa i Eureko, dotyczącej kontroli nad spółką.˚
  • Doradzał The Carlyle Group w zakresie utworzenia struktury dla inwestycji w Europie Środkowej.˚
  • Doradzał UniCredit w związku z integracją Banku BPH S.A. i Banku Pekao S.A.˚
  • Doradzał PSE S.A. (obecnie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.) w związku programem konsolidacji sektora elektroenergetycznego i powstaniem Polskiej Grupy Energetycznej, a także w związku z programem restrukturyzacji i sekurytyzacji kontraktów długoterminowych na zakup mocy i energii elektrycznej, zawartych z wytwórcami energii elektrycznej.˚
  • Doradzał PGNiG S.A. przy restrukturyzacji euroobligacji, która obejmowała uruchomienie kredytu na kwotę 600 mln EUR na wykup i umorzenie euroobligacji; a także przy
    restrukturyzacji kredytowej o wartości 1,5 mld USD, a dotyczącej wydzielenia aktywów spółki związanych z przesyłem gazu. Prace te odbywały się w ramach procesu prywatyzacji PGNiG i oferty publicznej spółki na GPW.˚
  • Reprezentował Skala Investments w nabyciu akcji PZU S.A. od NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A., NFI Progress S.A. oraz II NFI S.A.˚
  • Doradzał w zakresie aspektów podatkowych tworzenia TFI.˚
  • Doradzał KGHM Polska Miedź S.A. w planowanym zbyciu akcji Polkomtel S.A.˚
  • Doradzał PKN Orlen S.A. w związku z joint venture z firmą Basell Holdings Europe B.V. w celu utworzenia spółki zajmującej się produkcją i dystrybucją poliolefin w Europie.˚
  • Doradzał TP S.A. w poszczególnych etapach sprzedaży akcji spółki na rzecz France Telecom, w przygotowywaniu prospektu emisyjnego i przeprowadzaniu emisji obligacji na rynkach międzynarodowych. Opracowywał struktury wielu transakcji dotyczących instrumentów pochodnych. Doradzał przy transakcjach wydzielania i tworzenia nowych spółek.˚
  • Doradzał Elite przy restrukturyzacji grupy kapitałowej.˚
  • Doradzał Optimus w związku z restrukturyzacją (podziałem) spółki.˚
  • Doradzał Citibank przy nabyciu Banku Handlowego w Warszawie S.A., a następnie przy restrukturyzacji połączonych banków.
  • Doradzał Citibank S.A. przy opracowaniu struktury umów cash pooling, instrumentów pochodnych, zabezpieczonych instrumentów dłużnych i transakcji zabezpieczających.˚
  • Doradzał Crowley Data LLC przy tworzeniu oraz finansowaniu przedsięwzięcia telekomunikacyjnego w Polsce.˚
  • Doradzał Eurocolor i Europhone przy podziale i restrukturyzacji grupy.˚
  • Doradzał Vivendi przy planowanej restrukturyzacji Elektrim S.A.˚
  • Doradzał grupie HDI International przy nabyciu spółek ubezpieczeniowych z grupy SAMOPOMOC.˚
  • Doradzał Euronet w związku z planowanym nabyciem Polcard S.A.˚
  • Doradzał ING przy łączeniu z Bankiem Śląskim S.A.˚
  • Doradzał USPI oraz VF Production przy restrukturyzacji grupy w Polsce.˚
  • Doradzał Elektrim S.A. przy restrukturyzacji i podziale grupy.˚

˚ Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Tomasz Kacymirow dołączył do Greenberg Traurig Grzesiak sp.k.

Sukcesy i wyróżnienia

  • Chambers Europe: Nr 2 w Prawie Podatkowym (2015-2017), Eminent Practitioner (2018, 2014) w Prawie Podatkowym, Nr 1 w Prawie Podatkowym (2008-2013)
  • EMEA Legal 500: wiodący prawnik w kategorii Prawo Podatkowe (2013-2017), rekomendowany w kategorii Prawo Podatkowe (2018)
  • Legal 500 Hall of Fame: wyróżniony w kategorii Podatki (2018)
  • Chambers Global: Nr 2 w kategorii Prawo Podatkowe (2015), Eminent Practitioner (2014) w kategorii Prawo Podatkowe, Nr 1 w kategorii Prawo Podatkowe (2011-2013)
  • Best Lawyers: rekomendowany w kategorii Prawo Podatkowe (od 2010 r.)

Kwalifikacje

Wykształcenie
  • Radca prawny, 1997 r.
  • Doradca podatkowy, 1997 r.
  • Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 1987 r.
Posiadane uprawnienia
  • Polska
Znajomość języków
  • polski, ojczysty
  • angielski, biegły