Adam Marszałek

• Doradzał Citigroup Global Markets Limited, Bank Handlowy w Warszawie S.A. – Biuro Maklerskie Banku Handlowego, Jefferies GmbH, Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, Banco Santander, S.A, Trigon Dom Maklerski S.A., Wood & Company Financial Services, A.S. Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce, Pekao Investment Banking S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie Pekao w związku z pierwszą ofertą publiczną oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Diagnostyka S.A. do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie (zgodnie z Regulacją S i Zasadą 144A). Wartość oferty wyniosła 1,7 mld PLN (403,8 mln EUR).°
• Doradzał Kindred Group, notowanej na Nasdaq Stockholm Large Cap, w związku z publicznym przejęciem spółki o wartości 28 mld SEK (ok. 2,65 mld EUR) przez La Française des Jeux S.A.°
• Doradzał Ciech S.A. w związku z wezwaniem do sprzedaży akcji Ciech S.A. ogłoszonym przez KI Chemistry.°
• Doradzał Columbus Energy S.A. w związku z dopuszczeniem i wprowadzeniem wszystkich akcji spółki do obrotu na rynku głównym GPW w Warszawie oraz przeniesieniem notowań z rynku NewConnect.°
• Doradzał Pekao Investment Banking oraz Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie Pekao w związku z emisją akcji serii D spółki ENEA S.A. o wartości 750 mln PLN.°
• Doradzał ORLEN S.A. przy aktualizacji programu emisji średnioterminowych euroobligacji (EMTN). Wartość emisji w ramach programu wyniosła 5 mld EUR.°
• Doradzał Grupie Pracuj S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji na rynku regulowanym GPW w Warszawie (Regulacja S i Reguła 144A). Wartość oferty wyniosła 1,12 mld PLN.°
• Doradzał Grupie Allegro w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji oraz dopuszczeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie – największym IPO w historii polskiego rynku kapitałowego.°
• Doradzał Domowi Maklerskiemu PKO BP, mBankowi oraz Wood & Company w związku z IPO spółki Shoper oraz dopuszczeniem akcji do obrotu na GPW.°
• Doradzał Metalkas w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji oraz dopuszczeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie.°
• Doradzał BEWi Group przy nabyciu większościowego pakietu akcji IZOBLOK, spółki notowanej na GPW.°
• Doradzał Dadelo w związku z IPO oraz dopuszczeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW. Wartość oferty wyniosła 82,8 mln PLN.°
• Doradzał PGS Software oraz jej akcjonariuszom w procesie przeglądu opcji strategicznych, obejmującym poszukiwanie inwestora strategicznego.°
• Doradzał Polnord w związku z ofertą publiczną akcji o wartości 132 mln PLN oraz pozyskaniem inwestora strategicznego – Cordia International.°
• Doradzał Trakcja w związku z ofertą publiczną akcji oraz restrukturyzacją finansową o wartości 1,2 mld PLN, obejmującą udział Agencji Rozwoju Przemysłu, jako anchor investor.°
• Doradzał mBank, DM Mercurius, Dom Maklerski PKO BP w transakcji sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji FAMUR w trybie ABB. Wartość transakcji wynosiła 535 mln PLN.°
• Doradzał Domowi Maklerskiemu PKO BP, Trigon Dom Maklerski oraz Swedbank w związku z IPO oraz dual listingiem spółki Novaturas (GPW oraz Nasdaq Vilnius). Wartość oferty wyniosła 344 mln PLN.°
• Doradzał Liberty Global oraz Discovery Communications w związku z rozważaną ofertą publiczną Canal+ Polska.°
• Doradzał Sygnity oraz jej akcjonariuszom w procesie przeglądu opcji strategicznych zakładającym znalezienie nowego strategicznego inwestora zainteresowanego nabyciem pakietu większościowego.°
• Doradzał RAFAKO w związku z ofertą publiczną akcji oraz negocjacjami dokumentacji transakcyjnej z PFR (182 mln PLN).°
• Doradzał Erste Group Bank jako globalnemu koordynatorowi w transakcji sprzedaży znacznego pakietu akcji Kofola ČeskoSlovensko w trybie ABB.°
• Doradzał akcjonariuszom sprzedającym oraz emitentowi w planowanym IPO spółki z branży automatyzacji procesów produkcyjnych (transakcja zawieszona).°
• Doradzał akcjonariuszom sprzedającym oraz spółce z branży jubilerskiej w planowanym IPO (transakcja zawieszona).°
• Doradzał menedżerom oferty (Dom Maklerski PKO BP, mBank) w związku z planowanym IPO Konsalnet Holding (transakcja zawieszona).°
• Doradzał ERSTE Group Bank oraz Wood & Company przy transakcji sprzedaży pakietu akcji Kofola ČeskoSlovensko w trybie ABB.°
• Doradzał OEX w procesie podwyższenia kapitału zakładowego i oferty prywatnej akcji nowej emisji.°
• Doradzał PGE, ENERGA, ENEA oraz PGNiG Technologie przy podwyższeniu kapitału zakładowego Polimex-Mostostal oraz dopuszczeniu akcji nowej emisji do obrotu na GPW.°

• Doradzał Polenergia S.A. przy sprzedaży 100% udziałów w spółce Elektrociepłownia Nowa Sarzyna
  z o.o.°
• Doradzał Mercor S.A. przy sprzedaży udziałów spółek z Grupy o wartości 420 mln PLN na rzecz spółki zależnej Kingspan Group plc.°
• Doradzał Impel S.A. oraz akcjonariuszom mniejszościowym przy sprzedaży 100% udziałów w SI-Consulting sp. z o.o. na rzecz Akquinet GmbH, spółki portfelowej funduszu private equity Deutsche Beteiligungs.°
• Doradzał NextBike GmbH oraz Tier Mobility GmbH w związku ze strukturyzacją transakcji nabycia udziałów w NextBike GmbH przez Tier Mobility GmbH.°
• Doradzał PPF Group, EC Investments oraz Rockaway Capital w związku ze sprzedażą na rzecz Allegro aktywów e-commerce Mall Group oraz aktywów logistycznych WE|DO. Wartość transakcji wyniosła 881 mln EUR (4,7 mld PLN).°
• Doradzał W.A.G payment solutions (Grupa Eurowag) przy nabyciu Grupy Inelo S.A. o wartości 306 mln EUR. Transakcja stanowiła transakcję typu Class 1 w rozumieniu zasad FCA.°
• Doradzał Liberty Global przy sprzedaży 100% akcji UPC Polska na rzecz P4 (Grupa iliad). Wartość transakcji wyniosła 7 mld PLN (1,8 mld USD).°
• Doradzał Allegro.pl w związku nabyciem większościowego pakietu akcji eBilet Polska.°

°Doświadczenie zdobyte w poprzednich międzynarodowych kancelariach zanim Adam Marszałek dołączył do Greenberg Traurig Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

• Izba Adwokacka w Warszawie