Rynki kapitałowe
Greenberg Traurig oferuje klientom niezrównane doświadczenie we wszystkich aspektach polskiego prawa papierów wartościowych, co pozwala nam ułatwiać wszystkie etapy transakcji na papierach wartościowych na polskich i międzynarodowych rynkach kapitałowych. Nasi doświadczeni specjaliści ds. rynków kapitałowych są uznanymi liderami w Polsce i jako grupa tworzą jeden z najbardziej doświadczonych zespołów wśród międzynarodowych firm prawniczych na dynamicznym rynku Europy Środkowej.
Doradzaliśmy inwestorom przy transakcjach obejmujących emisje akcji i obligacji uprzywilejowanych, przyjazne i wrogie przejęcia, restrukturyzację spółek i reprezentację przed organami regulacyjnymi. Reprezentujemy emitentów i pożyczkobiorców, od dużych międzynarodowych korporacji po prywatne spółki na wczesnym etapie rozwoju.
Doradzamy bankom inwestycyjnym, komercyjnym oraz innym instytucjom finansowym, występującym w charakterze subemitentów, organizatorów, agentów ds. plasowania emisji, kredytodawców lub w innych rolach. Reprezentujemy wysoko wyspecjalizowanych uczestników rynku, w tym fundusze inwestycyjne oraz ich sponsorów i menedżerów inwestycji.
W ciągu ostatnich 5 lat doradzaliśmy przy większości najważniejszych pierwszych ofert publicznych (IPO) w Polsce. Reprezentowaliśmy między innymi:
- Banki inwestycyjne w związku z pierwszą ofertą publiczną (IPO) Allegro.eu – była to największa IPO przeprowadzona kiedykolwiek w Polsce (9,2 mld PLN))
- Zabka Group oraz głównego akcjonariusza sprzedająceego (CVC Capital Partners), w związku z pierwszą ofertą publiczną Zabka Group – była to jedna z największych IPO w Polsce w ostatnich latach (6,45 mld PLN)
- Diagnostykę S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną (IPO) (1,7 mld PLN)
- Banki inwestycyjne w związku z pierwszą ofertą publiczną (IPO) Grupy Pracuj S.A. (1,1 mld PLN)
- Banki inwestycyjne w związku z pierwszą ofertą publiczną (IPO) STS Holding S.A. (1,1 mld PLN)
- ONDE S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną (IPO) (444,5 mln PLN)
- PCF Group S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną (IPO) (203 mln PLN)
Do głównych dziedzin naszej specjalizacji należą:
- pierwsze oferty publiczne (IPO)
- oferty akcji nowej emisji organizowane przez emitentów oraz oferty wtórne organizowane przez głównych akcjonariuszy
- fuzje i przejęcia spółek publicznych
- zgodność z regulacjami giełdowymi
- zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych oraz niepubliczne (w tym prowadzone zgodnie z Przepisem 144A i Regulacją S) oferty papierów dłużnych i innych papierów wartościowych o stałym dochodzie, w tym papiery o ratingu inwestycyjnym, papiery o wysokiej rentowności oraz zamienne papiery dłużne
- obowiązki informacyjne przewidziane w przepisach o papierach wartościowych
- oferty amerykańskich kwitów depozytowych (ADR) i globalnych kwitów depozytowych (GDR)
- transakcje pakietowe i transakcje z przyspieszonym budowaniem księgi popytu
- oferty niepubliczne w zakresie finansowania na wczesnym etapie działalności oraz finansowania hybrydowego typu mezzanine
- notowanie i wycofywanie akcji z notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
- finansowanie obejmujące fundusze hedgingowe, a także inne niekonwencjonalne instrumenty inwestycyjne
- przyjazne i wrogie wezwania na akcje
- oferty na zasadach praw poboru