Paulina Kimla-Kaczorowska

Paulina Kimla-Kaczorowska

Senior Associate

Paulina Kimla-Kaczorowska w swojej praktyce specjalizuje się w różnego rodzaju transakcjach finansowych oraz prawie spółek, w tym przede wszystkim w transakcjach fuzji i przejęć. Doradza klientom w transakcjach obejmujących kredyty konsorcjalne („club deals”), finansowanie lewarowane, finansowanie na zasadach „project finance” oraz restrukturyzację.

Specjalizacja

  • Wykupy lewarowane/wykupy menedżerskie (MBO)
  • Refinansowanie
  • Restrukturyzacja
  • Papiery dłużne

Kompetencje

Doświadczenie

  • Brała udział w pracach na rzecz grupy Empik w związku z zaciągnięciem kredytu w wysokości 120 mln PLN.
  • Brała udział w pracach na rzecz Grupy Cyfrowy Polsat w związku z umową kredytową z konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych o kredyt terminowy w wysokości do 11,5 mld PLN oraz kredyt odnawialny w wysokości do 1 mld PLN.
  • Brała udział w pracach na rzecz Polkomtela dotyczących refinansowania istniejącego programu niepodporządkowanych papierów dłużnych w trakcie negocjacji z instytucjami finansowymi oraz podpisywania umowy. Wartość nowej umowy wyniosła 7,95 mld PLN (ok. 2 mld EUR).
  • Brała udział w pracach na rzecz Spartan Capital Holdings w związku z uzyskaniem finansowania na nabycie spółki Polkomtel S.A.°
  • Brała udział w pracach na rzecz Cyfrowego Polsatu S.A. z uzyskaniem finansowania na nabycie Telewizji Polsat S.A.°
  • Brała udział w pracach na rzecz JPMorgan w związku z dwiema ofertami („tap offerings”) wysokooprocentowanych papierów dłużnych emitowanych przez Coveris Holdings, o łącznej wartości 240 mln USD.
  • Brała udział w pracach na rzecz Cyfrowego Polsatu jako emitenta w związku z emisją obligacji na kwotę 1 mld PLN, która jednocześnie była pierwszą na polskim rynku emisją przeprowadzaną na podstawie przepisów nowej ustawy o obligacjach.
  • Brała udział w pracach na rzecz grupy CEDC/Roust, jako polski doradca w związku z restrukturyzacją oraz i emisją obligacji typu high yield na kwotę 385 mln USD.
  • Brała udział w pracach na rzecz Penta Investments Ltd., akcjonariusza Empik Media & Fashion, w procesie restrukturyzacji zadłużenia EMF na 1,2 mld PLN. Transakcja obejmowała ofertę EMF niezabezpieczonych obligacji na okaziciela o wartości 128,8 mln PLN oraz ofertę niezabezpieczonych obligacji imiennych o wartości 38 mln EUR; finansowanie instrumentami mezzanine w wysokości około 25 EUR; a także zmiany do umowy kredytu oraz umowy pomiędzy wierzycielami.
  • Brała udział w pracach na rzecz konsorcjum 20 polskich i zagranicznych banków, w związku z restrukturyzacją zadłużenia Celsy Huty Ostrowiec o wysokości 2 mln PLN.˚
  • Brała udział w pracach na rzecz Grupy Pracuj sp. z o.o. w transakcji sprzedaży pakietu mniejszościowego w Spółce na rzecz TCV, międzynarodowej firmy inwestycyjnej.
  • Brała udział w pracach na rzecz Enterprise Investors w związku z proponowanym nabyciem Kliniki Kardiologicznej Allenort
  • Brała udział w pracach na rzecz TP S.A. podczas sprzedaży portalu Wirtualna Polska na rzecz funduszu Innova. Wartość transakcji wyniosła 375 mln PLN.
  • Brała udział w pracach na rzecz Grupy Cyfrowy Polsat w związku z nabyciem pakietu ok. 32% akcji spółki Netia od dwóch znaczących akcjonariuszy, za łączną kwotę 638,8 mln PLN oraz w związku z z ogłoszeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Netia S.A.
  • Brała udział w pracach na rzecz Grupy Cyfrowy Polsat w związku z nabyciem od Grupy ZPR Media 100% udziałów w spółkach posiadających kanały Eska TV, Eska TV Extra, Eska Rock, Polo TV i Vox Music TV oraz 34% udziałów w spółce będącej właścicielem stacji Fokus TV i Nova TV, a także w związku z umową przedwstępną zakupu kolejnych 15% udziałów w tej spółce w przyszłości.
  • Brała udział w pracach na rzecz Cyfrowego Polsatu S.A. oraz Polkomtel S.A. w transakcji nabycia większościowego pakietu akcji spółki Midas S.A. w drodze wezwania publicznego.
  • Brała udział w pracach na rzecz Cyfrowego Polsatu S.A. związanych ze wszystkimi aspektami przejęcia Polkomtela sp. z o.o., co obejmowało: (i) negocjowanie umów ze wspólnikami, (ii) emisję i wprowadzenie do obrotu na GPW nowych akcji Cyfrowego Polsatu oraz (iii) refinansowanie istniejącego zadłużenia Cyfrowego Polsatu oraz Grupy Polkomtel (obligacji niepodporządkowanych, obligacji pay-in-kind oraz kredytów niepodporządkowanych). Wartość transakcji wyniosła 6,15 mld PLN.
  • Brała udział w pracach na rzecz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w związku z udziałem EBOR w pierwszej ofercie publicznej PKP Cargo i nabyciem 5,27% akcji PKP Cargo. Wartość transakcji wyniosła 155,4 mln PLN.
  • Brała udział w pracach na rzecz Zakładów Azotowych Puławy S.A. w związku z wezwaniem na sprzedaż akcji ogłoszonym przez

˚ Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Paulina Kimla-Kaczorowska dołączyła do Greenberg Traurig Grzesiak sp.k.

Sukcesy i wyróżnienia

  • Rising Stars: Prawnicy – liderzy jutra (Wolters Kluwer) finalistka (2016)
  • Aplikant, Izba Adwokacka w Warszawie

Kwalifikacje

Wykształcenie
  • Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 2012 r.
  • Magister finansów i rachunkowości, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2011 r.
  • Non-graduating program, Singapore Management University, 2009 r.
Posiadane uprawnienia
  • Polska
  • Admitted to practice as an Advocate Trainee
Znajomość języków
  • polski, ojczysty
  • angielski, biegły