Skip to main content

Rafał Sieński w swojej pracy koncentruje się na prawie spółek i prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem publicznych i prywatnych ofert kapitałowych i dłużnych papierów wartościowych na polskich i międzynarodowych rynkach kapitałowych, a także na złożonych transakcjach fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji.

Specjalizacja

  • Prawo spółek i rynków kapitałowych
  • Emisja papierów wartościowych
  • Bankowość inwestycyjna

Kompetencje

Doświadczenie

  • Reprezentuje Grupę CCC w związku z transakcją pozyskania dwóch nowych inwestorów mniejszościowych dla spółki eobuwie.pl S.A. – lidera na rynku obuwia e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej. Cyfrowy Polsat S.A. i A&R Investments Limited, jednym z akcjonariuszy InPost S.A. zawarły dwie warunkowe umowy przedwstępne dotyczące sprzedaży dwóch 10% pakietów akcji spółki eobuwie.pl na za 500 mln PLN za każdy pakiet akcji. Łączna wartość transakcji pre-IPO wynosi 1 mld PLN.
  • Reprezentował BNP Paribas SA jako sprzedającgoakcje BNP Paribas Bank Polska S.A. w procesie przyspieszonego budowania księgi popytu (ABB).
  • Reprezentował Atlantik w związku z zawarciem porozumienia dotyczącego Pfleiderer Group S.A., przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych oraz wycofania akcji Pfleiderer Group S.A. z notowań na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
  • Reprezentował Madison International Realty LLC w transakcji przejęcia pakietu kontrolnego oraz wezwań do zapisywania się sprzedaż do 66% oraz 100% akcji Capital Park S.A.
  • Reprezentował Goldman Sachs International, poprzez spółkę powiązaną Bricks Acquisition Limited, w związku z wezwaniem do sprzedaży 100% akcji ROBYG S.A. o wartości 1 miliarda PLN, przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych oraz wycofania akcji ROBYG S.A. z notowań na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
  • Reprezentował Acciona Construction SA w wezwaniu do zapisywania się sprzedaż do 100% akcji Mostostal Warszawa S.A.
  • Reprezentował Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzany przez TFI Trigon S.A., w związku z jego inwestycją akcji Series A w Seed Labs Inc., korporację Delaware.
  • Reprezentował Pfleiderer Grajewo i Atlantik w związku z reorganizacją transgraniczną (przejęcie odwrotne) w Pfleiderer Group, w której Pfleiderer GmbH została nabyta przez Pfleiderer Grajewo S.A. z wpływów z publicznej oferty akcji w Pfleiderer Grajewo S.A. Łączna wartość Transakcji wynosi około 744 mln PLN.
  • Reprezentował Cyfrowy Polsat S.A. we wszystkich aspektach przejęcia Polkomtel sp. z o.o., w tym: (i) negocjowanie umów ze wspólnikami, (ii) emisja i wprowadzenie do obrotu na GPW nowych akcji Cyfrowego Polsatu oraz (iii) refinansowanie istniejącego zadłużenia Cyfrowego Polsatu oraz Grupy Polkomtel (obligacji niepodporządkowanych, obligacji pay-in-kind oraz kredytów niepodporządkowanych). Wartość transakcji to 6,15 miliarda PLN.
  • Doradzał BSH Bosch und Siemens w transakcji nabycia, poprzez publiczne wezwanie do sprzedaży akcji, 100% udziałów w Zelmer S.A., przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych oraz wycofania akcji tej spółki z notowań na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
  • Doradzał spółce envia Mitteldeutsche Energie AG w pośredniej sprzedaży pakietu kontrolnego akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
  • Brał udział w pracach związanych z wprowadzeniem akcji IVAX Corporation na GPW, oraz doradzał w wybranych aspektach połączenia IVAX z Teva Pharmaceutical Industries Ltd. na gruncie prawa polskiego oraz wprowadzeniem akcji TEVA do publicznego obrotu w Polsce.
  • Reprezentował CA IB Fund Management S.A. przy nabyciu od PZU S.A. akcji trzech NFI oraz wszystkich udziałów w spółce zarządzającej majątkami ww. funduszy.
  • Doradzał ING Securities w transakcji zbycia przez ING Bank NV znacznego pakietu akcji ING Banku Śląskiego S.A.°
  • Uczestniczył w transakcji zbycia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. pakietu akcji GTC S.A.°
  • Uczestniczył w transakcjach fuzji i przejęć dużych spółek publicznych z sektora bankowego, jak również w transakcjach wprowadzania spółek na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.
  • Reprezentował Goldman Sachs International i Morgan Stanley, jako globalnych koordynatorów i współprowadzących księgę popytu; Barclays Bank, BofA Securities i Citi, jako współprowadzących księgę popytu oraz Biuro Maklerskie PKO BP i Santander Biuro Maklerskie, jako współprowadzących księgę popytu i współoferujących oraz Bank Pekao, Pekao Investment Banking, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Erste Group i Raiffeisen Centrobank, jako współzarządzających, w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Allegro.eu na GPW o wartości 9,2 mld PLN (10,6 mld PLN wliczając akcje dodatkowego przydziału). Jest to największa pierwsza oferta publiczna przeprowadzona dotąd w Polsce.
  • Reprezentował UBS oraz IPOPEMA w związku z ofertą nowych akcji Ryvu Therapeutics o wartości ponad 140 mln PLN.
  • Reprezentował CCC S.A. w związku z ofertą nowych akcji o wartości ponad 500 mln PLN.
  • Reprezentował Silvair Inc. w związku z pierwszą publiczną ofertą akcji i ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest to pierwsza oferta publiczna w historii, w której akcje emitenta ze Stanów Zjednoczonych były notowane wyłącznie na rynku regulowanym GPW.
  • Reprezentował Pfleiderer Grajewo oraz Atlantik w procesie reIPO połączonej Grupy Plfeiderer na GPW. Wartość publicznej oferty akcji wyniosła 362 mln PLN.
  • Reprezentował J.P. Morgan, Pekao Investment Banking S.A., UniCredit Bank AG Oddział w Londynie oraz IPOPEMA Securities S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji oraz dopuszczeniem akcji X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. do obrotu na Rynku Głównym GPW.
  • Reprezentował WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. i jej akcjonariusza sprzedającego, European Media Holding S.à r.l. - podmiot kontrolowany przez fundusz private equity Innova Capital, w ramach pierwszej oferty publicznej akcji i notowań na GPW.
  • Reprezentował Energa S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji i notowaniem na GPW o wartości powyżej 2,4 mld PLN.˚
  • Reprezentował Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji na GPW o wartości 680 mln PLN.
  • Reprezentował PZU S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną na GPW o wartości powyżej 8 mld PLN.°
  • Reprezentował Citigroup, Deutsche Bank, ING oraz Dom Maklerski BZ WBK w związku z krajową i międzynarodową ofertą akcji KGHM Polska Miedź należących do Skarbu Państwa w trybie przyśpieszonego budowania księgi popytu.°
  • Doradzał UniCredit Bank AG, UniCredit CAIB Poland i Concorde Capital, jako gwarantów, w związku z proponowaną, pierwszą ofertą publiczną akcji spółki GEO ALLIANCE OIL-GAS Public Ltd na GPW.°
  • Reprezentował PGE Polska Grupa Energetyczna przy pierwszej ofercie publicznej o wartości ok. 6 mld PLN na GPW.°
  • Reprezentował Credit Suisse, Concorde i DiBRE w związku z proponowaną pierwszą ofertą publiczną akcji spółki ViOil Holding S.A. na GPW.°
  • Doradzał CEDC w zakresie publicznej oferty akcji w Polsce i w Stanach Zjednoczonych.°
  • Reprezentował ASBISc Enterprises Plc w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji spółki na GPW.°
  • Reprezentował J.W. Construction Holding S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji spółki na GPW.°
  • Doradzał spółce Cyfrowy Polsat S.A. w związku z emisją obligacji serii B o wartości 1 miliarda PLN.
  • Reprezentował Bank Pocztowy w związku z pierwszą emisją obligacji Banku, częścią programu emisji obligacji podporządkowanych dla inwestorów indywidualnych o łącznej wartości 1 mld PLN.
  • Reprezentował BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH w związku z nabyciem obligacji zamiennych na akcje wyemitowanych przez Zelmer S.A.
  • Reprezentował Energa S.A. w związku z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym Catalyst obligacji serii A o wartości nominalnej 1 miliarda PLN.
  • Reprezentował Penta Investments Ltd., akcjonariusza Empik Media & Fashion, w procesie refinansowania zadłużenia EMF w wysokości 1,2 miliarda PLN. Transakcja obejmowała: spłatę przez EMF zadłużenia z istniejących obligacji o wartości 249,5 mln PLN, za pomocą środków pozyskanych z emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela o wartości 128,8 mln PLN i niezabezpieczonych obligacji imiennych o wartości 38 milionów EUR; udzielenie pożyczki typu mezzanine w wysokości około 100 mln PLN; oraz umowę zmieniającą warunki pozostałego zadłużenia oraz umowę pomiędzy wierzycielami.
  • Doradzał bankom J.P. Morgan Securities Ltd. i Nomura International plc w związku z proponowaną emisją obligacji typu high-yield o wartości €250 mln przez PBG Finance AB, spółkę celową powołaną przez PBG.
  • Doradzał Eileme 1 AB w związku z emisją obligacji o wartości 201 mln USD.°
  • Doradzał Spartan Capital Holdings i Eileme 2 AB w związku z emisją obligacji niepodporządkowanych o wartości 542 mln EUR i 500 mln USD.°
  • Reprezentował Cyfrowy Polsat S.A. w związku z emisją obligacji wysokooprocentowanych o wartości 350 mln EUR.°
  • Doradzał CEDC w procesie emisji papierów dłużnych o wartości 380 mln EUR oraz 380 mln USD.°
  • Doradzał CEDC w związku z wprowadzeniem akcji spółki na GPW oraz w zakresie prawa polskiego emisji obligacji w ramach finansowania zakupu akcji Polmos Białystok S.A. od Skarbu Państwa; doradzał CEDC w zakresie polskiego prawa w związku z notowaniem akcji CEDC na GPW w trybie dual listing.˚
  • Doradzał spółce Marvipol S.A. przy notowaniu akcji spółki na GPW oraz emisji obligacji zamiennych (mezzanine finance) w ramach finansowania pre IPO.°
  • Uczestniczył w pracach na rzecz instytucji finansowych i niefinansowych w związku z ofertami papierów dłużnych i wartościowych, m.in. na rzecz TP S.A. przy emisji obligacji na międzynarodowych rynkach w ramach podwyższenia wartości Programu Średnioterminowych Papierów Dłużnych o wartości 1 mld USD, BPH PBK S.A. przy emisji papierów dłużnych o wartości 500 mln EUR, oraz Banku Pekao S.A. przy emisji akcji o wartości 1 mld PLN.°

°Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Rafał Sieński dołączył do zespołu GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

Sukcesy i wyróżnienia

  • Chambers Global: Nr 3 w kategorii Rynki kapitałowe equity (2015-2021); Nr 4 w kategorii Rynki kapitałowe equity (2010-2014)
  • Chambers Europe: Nr 3 w kategorii Rynki kapitałowe equity (2015-2021), Nr 4 w kategorii Rynki kapitałowe equity (2010-2014); wyróżniony w kategorii Rynki kapitałowe equity (2008-2009)
  • IFLR1000: „Highly Regarded” w kategorii Rynki kapitałowe debt (2018-2021) oraz Bankowość (2019-2020), „Leading Lawyer” w kategorii Rynki kapitałowe debt (2011-2020), rekomendowany w kategorii Bankowość (2016-2021)
  • EMEA Legal 500: rekomendowany w kategorii Rynki Kapitałowe (2021), Rynki Kapitałowe Equity (2017-2019) oraz Rynki Kapitałowe Debt (2013, 2018-2019)
    Best Lawyers: rekomendowany in Rynkach kapitałowych (od 2010 r.)
  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Kwalifikacje

Wykształcenie
  • Radca prawny, 2004 r.
  • Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 2000 r.
  • Świadectwo ukończenia z wyróżnieniem kursu prawa amerykańskiego, Uniwersytet Warszawski/University of Florida Centrum Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim, 1999 r.
Posiadane uprawnienia
  • Polska
Znajomość języków
  • polski, ojczysty
  • angielski, biegły