Leer en Ingles/Read in English.
Introducción
La presente alerta tiene por objeto presentar las noticias más relevantes en materia energética en Latinoamérica en el periodo comprendido entre enero a abril de 2023.
A. Argentina
Compañía eléctrica argentina intervenida durante 180 días
Tras numerosos cortes de luz en el área de Buenos Aires, el Ministro de Economía, Sergio Massa, ordenó la intervención de la empresa suministradora Edesur y nombró a Jorge Ferraresi nuevo interventor de la compañía por un periodo de 180 días.
Argentina recibe más de 2,000 MW de ofertas en la licitación RenMDI
La licitación RenMDI para proyectos renovables y de almacenamiento de energía atrajo un interés más elevado de lo esperado.
Las autoridades recibieron 148 proyectos por un total de 1953,8 MW, los cuales se reparten de la siguiente manera:
- 3 parques eólicos con almacenamiento por 30 MW
- 9 centrales de biomasa por 57 MW
- 101 plantas solares por 13,343, MW
Los proyectos previamente mencionados competirán por los 500 MW adjudicables.
Las ofertas se encontrarán en análisis hasta el 14 de junio. Posteriormente, el 20 y 22 de junio, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico realizará la publicación correspondiente a la calificación los proyectos. La adjudicación se concretará el jueves 6 de julio y posterior a ello las reglas establecen que la firma de contratos se llevará a cabo entre el 11 de julio y el 2 de noviembre.
Argentina reanudará la exportación de petróleo a Chile
A partir de junio, Argentina reanudará la exportación de petróleo a Chile después de 17 años.
En febrero de 2006, la línea de Oleoducto Trasandino (Otasa) que conecta el norte de Neuquen con Chile fue cerrada debido a una caída en la producción.
A partir del 15 de mayo, el oleoducto comenzará a cargarse de nuevo con petróleo y se estima que la reactivación de Otasa permitirá despachar inicialmente 40,000 barriles por día.
Por otra parte, está previsto que el nuevo gasoducto Vaca Muerta Norte comience a operar en septiembre. A pesar de que esta línea tiene una capacidad de transporte mucho mayor, iniciará exportando sólo 70,000 barriles diarios a través de Otasa.
Cámara Federal de Apelaciones aprueba exploración de petróleo en Mar del Plata
La Cámara Federal de Apelaciones del Mar de Plata rechazó un recurso presentado por el intendente Guillermo Montenegro y diversas organizaciones ecologistas para anular el proyecto de exploración petrolera offshore en el que participan YPF, Equinor y Shell.
La exploración estará sujeta a las condiciones establecidas en la sentencia del tribunal inferior, que prevé la protección de las zonas de biodiversidad. Asimismo, se indicó que las actividades deberán suspenderse de inmediato en caso de que se verifiquen daños significativos al medio ambiente.
Se estima que el proyecto podría alcanzar un volumen de producción de 200,000 barriles diarios, el 35% de la producción actual de Argentina.
B. Brasil
Hidrógeno verde en Brasil
El Instituto Nacional de Energía Limpia (INEL) de Brasil anunció la creación de un organismo coordinador que tendrá por objeto promover el desarrollo del hidrógeno verde en el estado de Ceará.
El grupo de trabajo apoyará al Gobierno Federal, así como a las administraciones estatales y municipales en la elaboración de marcos regulatorios, debido al potencial del hidrógeno verde en la región nororiental del país.
En una entrevista con BNamericas, Luiz Piauhyno Filho, Secretario de hidrógeno verde del INEL, indicó que entre los objetivos del INEL se encuentra presentar al Gobierno Federal y al Congreso Nacional recomendaciones para viabilizar la industria del hidrógeno verde, así como la construcción de gasoductos exclusivos.
Por otro lado, señaló los siguientes desafíos para el mercado del hidrógeno en Brasil:
- Las líneas de transmisión y las subestaciones. Para alimentar un electrizador se requiere de mucha energía. Se requiere de una infraestructura básica o las plantas de hidrógeno no podrán funcionar.
- El almacenamiento y el transporte del hidrógeno verde. Surge la pregunta de si el hidrógeno verde se transportará como hidrógeno o como subproductos. Para esto se requiere de una infraestructura portuaria, ductos dedicados para hidrógeno o metanol, según corresponda.
- La mano de obra disponible para fabricar equipos y no repetir el modelo solar. Se requiere la capacitación de recursos humanos.
- Política pública. Se requiere de una política pública en la que intervengan el Gobierno Federal y los gobiernos estatales y municipales para facilitar el desarrollo de los proyectos.
.
C. Chile
La Comisión Nacional de Energía lanza convocatoria para el desarrollo de obras de transmisión urgentes en Chile
La Comisión Nacional de Energía (CNE) de Chile lanzó una convocatoria para la presentación y desarrollo de nuevos proyectos y ampliación de las redes existentes del sistema de transmisión del país, conforme a los compromisos asumidos en la Agenda Inicial para un Segundo Tiempo de la Transición Energética.
Las propuestas podrán ser incluidas en un listado de proyectos posibles de ser ejecutados, el cual será publicado por la CNE a fines de julio de este año.
La CNE establecerá un período de consultas hasta el lunes 22 de mayo y las propuestas deberán ser presentadas hasta el viernes 9 de junio del 2023, vía correo electrónico.
Posteriormente, el lunes 24 de julio, la CNE emitirá el listado de obras preliminarmente factibles. Mientras que el plazo máximo para recepción de solicitudes de ejecución será el 7 de agosto del corriente año.
Chile complementará los 48 proyectos con una inversión alrededor de los USD $1,500 millones.
La planta de hidrógeno verde más grande en Latinoamérica comenzó a producir en marzo
Chile comenzó a producir y exportar gasolina sintética a base de hidrógeno verde en la planta Haru Oni en marzo de 2023.
El proyecto es propiedad de Highly Innovative Fuels y Siemens Energy con sede en la ciudad de Punta Arenas, en la región chilena de Magallanes, la cual es la planta más grande de este tipo en la región.
Este combustible es gasolina de 93 octanos y es químicamente idéntica a la bencina convencional, pero libre de impurezas.
Se estima que la planta tendrá la capacidad para producir 350 toneladas de metanol crudo y 130,000 litros de gasolina ecológica al año, utilizando energía eólica y dióxido de carbono extraído de la atmósfera.
Chile anuncia estrategia nacional para el litio
El Presidente de Chile, Gabriel Boric, lanzó una nueva política estatal que incluye la creación de la Empresa Nacional de Litio y la participación de empresas privadas en nuevos desarrollos.
Los cinco ejes de la nueva política de Boric para poner la producción de litio bajo el control del Estado implica la creación de una Empresa Nacional de Litio, la participación del sector privado, nuevas tecnologías de extracción del litio, la participación de las comunidades aledañas a los yacimientos y la generación de productos con valor agregado.
Boric destacó que su política se construirá en respuesta a la crisis climática, garantizando el menor impacto ambiental posible en los ecosistemas.
Asimismo, señaló que, dada su relevancia en la producción y reservas de litio, se prestará especial atención al salar Atacama.
D. Colombia
AE Solar inicia operaciones en Colombia con nuevas propuestas de calidad e innovación
El fabricante alemán de módulos fotovoltaicos, AE Solar, inicia operaciones en Medellín, Colombia, avanzando así en su plan de expansión en América Latina.
Actualmente, Colombia es uno de los países con mayor potencial para desarrollar nuevos proyectos fotovoltaicos, debido a su ubicación geográfica y sus medidas económicas para incentivar la expansión de la energía solar.
AE Solar es un fabricante Tier 1 y una de las marcas líderes en el mercado de las energías renovables.
El Gobierno de Gustavo Petro lanza la primera licitación para una obra eléctrica: una línea en 500 kV
El Gobierno de Gustavo Petro pone en marcha la primera licitación para una obra de transmisión eléctrica en Colombia: la Subestación Primavera 500kv- VER. El inversionista seleccionado deberá hacerse cargo de la selección y adquisición del lote, el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento de las obras.
A fines de junio, deberán presentarte las ofertas y la obra deberá estar en funcionamiento a partir de julio del año que viene.
La Titular de Minas y Energías respalda el pago de transferencias de 6% para proyectos de energías renovables mayores a 10 MW
La Ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, respaldó la iniciativa que propone el Nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND) (actualmente es tema de debate en el Congreso) de aumentar las transferencias de proyectos renovables mayores de 10 MW del actual 1% al 6% de las ventas brutas de generación de energía.
Argumentó que si no se sube el porcentaje de transferencias las comunidades no “perciben nada” y “sienten que esto (los proyectos) les generan impactos y que es un modelo de desarrollo económico que no les representa ventajas para su bienestar social y económico”.
De acuerdo a la primera versión aprobada del proyecto de Ley del PND, el esquema de transferencias se aplicaría de la siguiente forma: Transcurridos dos años a partir de la entrada en vigencia de la ley, se aumentarán 2 puntos porcentuales, quedando en 3%. Al tercer año de la entrada en vigor, se aplicará un punto más, quedando en 4%. Al cuarto año, se sumará 1 punto porcentual más, quedando en 5%. A partir del quinto, aumentará 1 punto más, llegando al 6%.
Colombia y España firman acuerdo de cooperación para la transición energética justa y la descarbonización
En el marco de la visita de Estado liderada por el Presidente de la República, Gustavo Petro, Colombia y España firmaron un Memorando de Entendimiento que tiene por objeto unir esfuerzos para establecer un marco de cooperación para el beneficio mutuo en el campo de la transición energética justa y la descarbonización del sector energético.
De acuerdo con las disposiciones indicadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático a través del Acuerdo de Paris, ambos países trabajarán de la mano en las siguientes áreas:
Energías renovables, descarbonización del sector energético, iniciativa de mitigación y adaptación al cambio climático, comunidades energéticas, descentralización y digitalización del sector eléctrico, políticas de transición energética justa, reconversión laboral y productiva en zonas post extractivas, hidrógeno verde y sus derivados, estrategias contra la pobreza energética, entre otras.
Colombia tendrá en agosto su primera subasta eólica marina: hay más de 3GW presentados en la zona
Durante su gira por la Península Ibérica, la Ministra de Minas y Energías, Irene Vélez, confirmó que Colombia va a tener el primer proceso competitivo para proyectos de generación de energía eólica costa afuera.
Los pliegos para salir a la subasta estarán listos en agosto y se estima que entren de cuatro a seis proyectos.
De acuerdo con datos de la Unidad de Planeación Minero-Energética, a la fecha se han presentado al informe de registro de proyectos de generación, 11 proyectos eólicos costa afuera que representan 5,035 MW de capacidad.
E. México
México presenta el Plan Sonora de Energías Renovables
El Plan Sonora busca fortalecer las cadenas de suministro del estado con Estados Unidos y fomentar la fabricación de vehículos eléctricos y la construcción de grandes centrales de energía limpia.
De acuerdo con el Canciller, Marcelo Ebrard y al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el plan se encuentra en las últimas etapas de negociación.
Una dificultad suscitada consistió en el hecho de que la empresa pública CFE, de acuerdo con el gobierno mexicano, tendría que ser la propietaria de todos los activos de generación de energía. Las autoridades estadounidenses accedieron bajo la condición de que la construcción de las plantas se asigne sólo a compañías norteamericanas.
Los nuevos parques solares se construirán con financiamiento de Estados Unidos a tasas preferenciales, y la deuda la asumirá directamente el gobierno mexicano.
De concretarse, el plan marcaría un relevante cambio estratégico en la postura de México hacia la energía renovable.
El Plan Sonora también apunta a desarrollar la logística del estado mejorando las aduanas, reacondicionando vías férreas, construyendo autopistas y ampliando el puente de Guaymas, además de los aeropuertos de Obregón y Guaymas.
Lopez Obrador decreta nacionalización de las reservas de litio de México
Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, firmó en Sonora el decreto para nacionalizar el litio, lo que consolida al mineral como propiedad de la nación para su exploración y explotación.
Con este decreto, se creará la primera zona de reserva minera de litio que consta de 234,855 hectáreas en Sonora. Se estima que esta zona del país alberga más de 243 mil millones de toneladas de litio, lo que la convertiría en el yacimiento de litio más grande del mundo.
Iberdrola vende activos en México a una empresa pública
Iberdrola anunció la venta del 80% de sus activos de generación en México por USD$ 6,000 millones de dólares.
El grupo comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que las filiales de Iberdrola Generación México e Iberdrola Renovables México han suscrito un acuerdo de intenciones con la sociedad participada por el Estado mexicano, Mexico Infrastructure Partners (MIP) para que un fideicomiso privado gestionado por MIP adquiera la totalidad del capital de varias sociedades que titulares de centrales de generación.
Reanuda CRE plazos y términos
El 28 de febrero de 2023, la Comisión Reguladore de Energía, (“CRE”) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo número A/004/2023, por el cual se reanuda, de manera escalonada y a partir del 1 de marzo de 2023, los plazos y términos de los actos y procedimientos llevados a cabo ante la CRE que fueron suspendidos como medida de prevención y combate de la propagación del COVID 19, desde el 24 de marzo de 2020.
Falta de energía frena la inversión en nearshoring
Los problemas de suministro de energía eléctrica en algunas regiones del país como el norte y noreste, así como la inseguridad que viven localidades como Tijuana, Ciudad Juárez, Guanajuato, Jalisco, Coahuila, Zacatecas o Reynosa, suponen una preocupación para la relocalización de empresas en México.
La calificadora de riesgo Moody’s Investors Services ubicó tres principales amenazas que pueden limitar el potencial del nearshoring en México: (1) las limitaciones de infraestructura, (2) los obstáculos de la política pública y (3) los cambios climáticos.
La infraestructura de transmisión nacional ha mostrado mayores niveles de congestión, lo que limita la conectividad interregional.
Por otro lado, la política energética del gobierno federal, que favorece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ha sido un obstáculo para el desarrollo de proyectos privados de generación renovable.
Adicionalmente, los riesgos climáticos, asociados con la falta de agua y las sequías pueden obstaculizar la manufactura, sector productivo ubicado en el centro-norte y norte del país; dos regiones que son vulnerables a los riesgos de estrés hídrico.
Reducción de los costos del hidrógeno verde
La Asociación Mexicana de Hidrógeno y Movilidad Sostenible previó que el costo del hidrógeno verde pueda reducir hasta en un 64%.
Israel Hurtado, Presidente Ejecutivo del organismo, durante su participación en el panel “Hidrógeno verde: oportunidades para la industria”, destacó que, gracias a la reducción de los costos, se podrá ver un alza en el consumo y producción.
Asimismo, señaló que en los próximos años se van a generar industrias manufactureras para la fabricación de celdas de combustible de hidrógeno, turbinas eléctricas, electrolizadores y tanques de almacenamiento, entre otras.
Por otra parte, Romelí Barbosa, Presidente de la Sociedad Mexicana del Hidrógeno, señaló que México tiene todas las condiciones necesarias para convertirse en uno de los principales participantes de la industria del hidrógeno, pues cuenta con la capacidad técnica y analítica necesaria para el desarrollo de proyectos en este campo.
Finalmente, César H. Cadena, presidente de Clúster Energético de Nuevo León, indicó que el futuro del sector energético en México está asociado al hidrógeno verde y destacó su importancia en la mitigación de los efectos del cambio climático.
F. Panamá
Panamá incluye más de 400 MW renovables en su estrategia de hidrógeno verde
La propuesta nacional de H2v que está bajo consulta pública, contempla una planta de 160 MW solares y 18 MW eólicos en la zona Arco Seco; y una central fotovoltaica de 290 MW en Colón.
Panamá busca liderar la Ruta Global del Hidrógeno Verde y sus derivados. Para ello, la versión preliminar de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde y Derivados de Panamá (ENHIVE), detalla sus objetivos y líneas de acción de corto, mediano y largo plazo.
Las energías renovables no convencionales serían parte importante del esquema. La versión preliminar del ENHIVE menciona dos proyectos para la producción de H2V y transformación a amoniaco o e-keriseno: “Producción de H2V en Panamá y transformación a Amoniaco verde” para Green Bunkering que contemple una central de 290 MW de capacidad solar en la provincia de Colón y “Producción de hidrógeno en Panamá y conversión a e-keroseno de aviación para despacho de combustible limpio aéreo” que integre una planta de 160 MW solares y otra de 18 MW eólicos en la zona de Arco Seco.
Evalúan implementar autoconsumo virtual para reducir costos eléctricos del hidrógeno verde en Panamá
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) llevó a cabo la presentación de los resultados de su estudio “Aplicaciones del hidrógeno verde en el sector de transporte de Panamá”, cuyos resultados fueron los siguientes:
- Es necesario resolver el problema del precio regulado como barrera para acceder a mejores precios. De allí, se deprendería la iniciativa de promover el autoconsumo virtual como alternativa en la que el generador de electricidad renovable sea quien la requiera en otro punto para la producción de hidrógeno verde.
- Con la finalidad de bajar aún más el costo, también se plantea evitar o minimizar el transporte de hidrógeno.
Por lo que hace a la Secretaría de Energía, sigue evaluando los distintos escenarios posibles para reducir costos de la electricidad para la producción de hidrógeno verde.
Panamá adelanta licitación de largo plazo que priorizará energías renovables
El Secretario de Energía de Panamá, Jorge Rivera Staff, en una entrevista del medio internacional de noticias Energía Estratégica, indicó que Panamá prepara una licitación a largo plazo que priorizará energías renovables y que el proceso iniciará este mismo año.
Asimismo, indicó que en la referida licitación, se evaluará un componente que permita proponer almacenamiento por baterías desde un abordaje integral como componente de la matriz de generación y complemento de la infraestructura de transmisión y distribución para que mejore de la calidad del servicio.
G. Perú
Parque Eólico San Juan de Marcona: entrará en operación a fin de año
De acuerdo al Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), en la actualidad Perú cuenta con una cartera de 698 proyectos renovables de 85 MW en construcción, de los cuales 412, 21 MW son eólicos y 286, 66 MW solares.
De dicho portafolio, destaca la Planta Eólica San Juan, la cual entrará en operación en diciembre de este año, con una inversión de USD$190 millones.
A su vez, se prevé la construcción de una línea de transmisión de 220kV de aproximadamente 33 kilómetros, que se conectará a la Subestación Marcona.
El Ministerio de Energía y Minas y Acciona suscribieron los contratos de concesión de dos proyectos eléctricos en Perú
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) informó que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y la empresa Transmisora ICA- Poroma S.A.C suscribieron los contratos de concesión de los proyectos eléctricos “Enlace 220 kV Ica- Poroma, ampliaciones y subestaciones asociadas” e “ITC Enlace 220 kV Cáclic- Jaén Norte, ampliaciones y subestaciones asociadas”.
Los proyectos tendrán por objeto atender el aumento de la demanda de energía eléctrica en los departamentos de Ica, Amazonas y Cajamarca.
Los dos proyectos se estructuraron bajo el mecanismo de Asociación Público-Privada (APP). El concesionario se encargará del diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de ambos proyectos.
El plazo de cada concesión será de 30 años, desde la puesta en operación comercial, que está prevista en febrero 2023 para Ica- Poroma y abril de 2025 para Cáclic- Jaén.
Proyecto de Ley que incentivará a las renovables en Perú
La Comisión de Energía y Minas, llevó a cabo una sesión el pasado miércoles con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y la Asociación Peruana de Energías Renovables (SPR) donde se trató la regulación en favor de las energías renovables.
El proyecto de ley fue presentado por el Congresista Luis Roberto Kamiche Morante, integrante del grupo Perú Democrático y abarca dos medidas relevantes:
- Que los contratos de suministro no exijan asociar la energía a la potencia, impedimento para el desarrollo de plantas eólicas y solares que requieren estos contratos para obtener financiamiento y viabilizar su construcción.
- Que se promuevan licitaciones de energía eléctrica renovable por bloques horarios.
El objetivo de la iniciativa es garantizar el acceso y abastecimiento seguro, confiable y eficiente del suministro eléctrico a toda la población.
El proyecto se encuentra en su etapa final, toda vez que el dictamen fue aprobado por la mayoría del congreso.
H. Venezuela
Maduro nombra nuevo Ministro de Energía y Petróleo
Nicolas Maduro, Presidente de Venezuela, nombró al coronel Pedro Tellechea como nuevo Ministro de Energía y Petróleo.
Lo anterior, fue anunciado por Maduro a través de twitter un día después de la renuncia de Tareck El Aissami, quien dejó su cargo tras la detención de varios funcionarios por su presunta implicación en casos de malversación de fondos en la industria petrolera.
Tellechea es licenciado en Ciencias y Artes Militares y cuenta con especializaciones de posgrado del Ejército argentino y de Finanzas Públicas de la Universidad Santa María y una maestría en Operaciones Navales de la Escuela de Postgrado de la Armada de Venezuela.
* Esta Alerta GT no aplica para asuntos o leyes en Estados Unidos.
* Con especial agradecimiento a Paula Maria De Uriarte˘ por su colaboración en esta Alerta GT.
˘ Pasante.