Perfil
David Argueta enfoca su práctica en mercado de capitales y operaciones de financiamiento, así como en asuntos corporativos en general. Ha representado a emisores, inversionistas y bancos de inversión globales en diferentes transacciones locales y transfronterizas, incluyendo ofertas públicas iniciales, financiamientos y otros asuntos corporativos complejos y reestructuraciones.
Áreas de Especialización
- Mercados de Capitales
- Préstamos Garantizados
- Financiamiento Inmobiliario
- Reestructuraciones
Capacidades
Experiencia
- Representación de Actinver Casa de Bolsa y BBVA Casa de Bolsa, como intermediarios colocadores, en la primera Oferta Pública Inicial (IPO) de la primera FIBRA en México dedicada a vivienda residencial en renta de gestión institucional. La oferta, emitida por Park Life Properties, obtuvo MXN $267.7 millones (aprox. USD $13.1 millones). Esta operación constituye un hito histórico en el mercado de vivienda en renta en México.
- Representación de Value Arrendadora en el establecimiento de un nuevo programa de deuda de largo plazo y en su primera emisión de certificados bursátiles por MXN$1,000 millones.
- Representación de Tiendas 3B en su oferta secundaria de seguimiento por US$593 millones, marcando la primera transacción de capital en Latinoamérica de 2025 y la mayor oferta de seguimiento en el sector minorista de las Américas desde 2023.
- Representación de Volkswagen Leasing, como asesor legal externo, en una emisión en dos tramos de pagarés por USD$200 millones, a tasa fija y variable, garantizados por Volkswagen Financial Services Overseas AG.
- Representación de Morgan Stanley México en su papel como administrador de la operación para una oferta pública de adquisición global por USD $1.5 mil millones. Esta oferta, iniciada por Blackstone y MRP, tenía como objetivo adquirir el 100% de los certificados de Terrafina.
- Representación de BBVA México, como suscriptor, en el debut bursátil inicial de Manhattan Venture Partners, un gestor de fondos estadounidense enfocado en la adquisición de acciones de emisores extranjeros.
- Representación de Volkswagen Leasing en la oferta pública de MXN $1,000 millones en la Bolsa Mexicana de Valores.
- Representación de Planigrupo Latam con respecto a la escisión del fondo CKD establecido en 2012.
- Representación de los suscriptores en relación con la oferta pública inicial de Fibra SOMA, el fideicomiso de inversión en bienes raíces mexicano establecido por Grupo Sordo Madaleno, un desarrollador y operador líder de propiedades comerciales en México.
- Representación de Concentradora Hipotecaria (FHipo), administrador del primer fideicomiso de inversión en bienes raíces hipotecarias en México, en una bursatilización de créditos hipotecarios por un monto total de MXN $3,362.8 millones. Esta es la primera bursatilización de este tipo, que incluye en un solo fideicomiso emisor carteras de créditos hipotecarios de los mayores originadores hipotecarios en México: INFONAVIT (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores) y FOVISSSTE (Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado).
- Representación de Planigrupo Latam, S.A.B. de C.V. en la primera oferta pública de adquisición de un fondo listado como CKD (Certificados de Capital de Desarrollo) en México, así como en su oferta pública inicial a través de la Bolsa Mexicana de Valores.
- Representación de Evercore, Banorte y BTG como colocadores conjuntos en la oferta pública inicial de RLH Properties, S.A.B. de C.V. RLH es la primera empresa de pequeña capitalización en salir a bolsa como SAB, listando aproximadamente 86 millones de acciones equivalentes a más del 30% de su capital social.
- Representación de diversos suscriptores en la adquisición de un monto principal agregado de US$1,000 millones de notas senior con tasa de 2.875% con vencimiento en 2030, emitidas por América Móvil, S.A.B. de C.V.
- Representación de un sindicato de bancos en una línea de crédito por MXN $1,000 millones y una línea de IVA por $150 millones, para la construcción y operación de un centro comercial insignia en Ciudad de México.
- Representación de un banco global en una línea de crédito por $86 millones para la construcción de un hotel frente a la playa en Cancún, México, que será operado bajo la marca “AMR”.
- Representación de Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, y Grupo Financiero Santander en una línea de financiamiento de almacenaje por MXN $2,000 millones otorgada al fideicomiso hipotecario “FHipo”, el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces hipotecarias en México especializado en la adquisición, originación y administración de carteras de créditos hipotecarios, para la adquisición y originación de dichas carteras.
- Representación de un banco mexicano en un préstamo por MXN $100 millones a favor de un propietario y desarrollador mexicano de bienes raíces comerciales, garantizado mediante hipoteca industrial sobre dos centros comerciales, prenda sobre los ingresos de los centros comerciales que serán administrados por un fideicomiso y prenda sobre las acciones del propietario.
- Representación de una SOFOM mexicana (Sociedad Financiera de Objeto Múltiple) en un préstamo bilateral garantizado a una cadena líder de hoteles de servicio limitado en México, para la construcción de un hotel en Playa del Carmen, Quintana Roo, México.
- Representación de dos importantes bancos mexicanos, como prestamistas, en relación con una línea de crédito otorgada a un desarrollador inmobiliario mexicano por hasta aproximadamente MXN $1,300 millones para financiar la construcción de un nuevo centro comercial y edificio de oficinas, y una línea de crédito por hasta MXN $100 millones para financiar el IVA asociado con la construcción del proyecto, así como la aportación de todas las cuentas por cobrar relacionadas con la construcción y operación del proyecto como fuente de pago para ambas líneas, junto con una hipoteca sobre la propiedad.
- Actuación como asesor legal de Banco Mercantil del Norte (Banorte) en la línea de crédito otorgada para la remodelación de un hotel frente al mar en Puerto Vallarta, México, garantizado con una hipoteca sobre el hotel y los ingresos por la venta de tiempos compartidos.
- Representación de los tenedores de los pagarés a corto plazo en la negociación de acuerdos de suspensión de pagos bajo dichos pagarés, a la luz del proceso de Capítulo 11 iniciado por Aeroméxico.
Reconocimientos y Liderazgo
- Listado, Best Lawyers, "Best Lawyers in Mexico," 2025-2026
- Mercados de Capitales, 2025-2026
- Corporativo y Fusiones y Adquisiciones, 2026
- Listado, IFLR1000, "Rising Star Partner – Mercados de capitales, Bancario y Financiero (México)," 2024-2025
- Listado, Chambers Global Guide, "Up and Coming," 2024-2025
- México – Bancario y Financiero
- México – Mercados de capitales
- Listado, Chambers Latin America, "Up and Coming," 2024-2026
- Bancario y Financiero
- Mercados de capitales
- Listado, The Legal 500 Latin America Guide, 2021-2026
- Bancario y Financiero, 2022-2026
- Mercados de capitales, 2021-2026
- Corporativo, Fusiones y adquisiciones, 2025
- "Rising Stars - Latin America: México," 2021-2022
Credenciales
Educación
- Maestría en Derecho (LLM), University of Pennsylvania Law School
- Business and Law Certificate, The Wharton School, Aresty Institute of Executive Education, University of Pennsylvania
- Licenciatura en Derecho, con Honores, Escuela Libre de Derecho, Ciudad de México, México
Con licencia para ejercer en
- México
Idiomas
- Español, Nativo
- Inglés, Fluido