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Rodrigo Orozco Waters

Rodrigo Orozco Waters cuenta con amplia experiencia en la representación de clientes en proyectos de financiamiento público y privado, así como en operaciones de inversión extranjera en los sectores de infraestructura, bursátil, medio ambiente, energético, manufactura, finanzas y comercio en México.

Ha asesorado al gobierno federal mexicano en la bursatilización de diversos fondos y activos a través del mercado de valores mexicano, así como en la emisión de bonos catastróficos a través del Banco Mundial. Asimismo, ha asesorado a estados y municipios en emisiones de deuda en el mercado de valores mexicano, y ha sido el abogado líder en el asesoramiento de bancos y estados en las reestructuraciones y refinanciamientos de deuda estatal más grandes en México.

Rodrigo también cuenta con amplia experiencia en operaciones de M&A que involucran sectores financieros y regulados.

Capabilities

Experiencia

  • Asesoró al Municipio de Aguascalientes en la primera emisión bursátil realizada por un estado o municipio en la Bolsa Mexicana de Valores.°
  • Asesoró al Gobierno de la Ciudad de México en la implementación y estructuración de sus programas anuales de certificados bursátiles fiduciarios respaldados con participaciones federales y, a su vez, garantizados por el Gobierno Federal. En estas operaciones destaca la estructuración y emisión de la primera emisión de bonos verdes de la Ciudad de México en 2016, siendo la primera emisión de este tipo realizada por una ciudad en Latinoamérica.°
  • Asesoró al Gobierno Federal y a las 32 Entidades Federativas en la monetización del Fondo de Aportaciones Múltiples, realizada mediante la implementación de un programa de colocación por MXN$50,000 millones para la emisión de los certificados bursátiles fiduciarios denominados “BONOS CIEN”.°
  • Asesoró al Gobierno Federal y al Banco Mundial en la emisión de Bonos Catastróficos en mercados internacionales.°

°Los asuntos señalados con este símbolo fueron realizados antes de que el Lic. Orozco Waters ingresara a Greenberg Traurig, S.C.

  • Represented one of the main bondholders in the restructuring and bankruptcy proceeding of a developer of sustainable energy technologies and projects. The company’s original issuance program was originally for an amount of MX$3,000 million.
  • Advised and represented a Mexican Federal Government entity in bankruptcy proceedings of various companies dedicated to the construction of social interest housing. The first two loans granted to bankrupted companies (DIP financing) were structured and implemented under the new Mexican Bankruptcy Law published in 2014.
  • Advised and represented several bank creditors in the restructuring and bankruptcy proceeding of one of the main Mexican retail companies. The total amount of the loans in favor of the bankrupted company was, at the time, of approximately MX$20,000 million.
  • Represented the State of Veracruz Ignacio de la Llave in the restructuring and refinancing proceeding of all its public debt for a total amount of MX$46,000 million.
  • Advised the State of Chihuahua in the restructuring proceeding of its public debt for an approximate amount of MX$36,000 million.
  • Represented the State of Nuevo Leon in the restructuring proceeding of its public debt for an amount of MX$38,343 million.
  • Advised an ad hoc banking committee in the first restructuring of the State of Mexico’s public debt. Subsequently, advised most of the private and governmental bank creditors of the State of Mexico in a second debt restructuring for the amount of MX$35,000 million.
  • Legal advisor in the refinancing and restructuring proceeding of the entire public debt of Mexico City, which, at the time, exceeded the amount of MX$50,000 million.

°The above representations were handled by Mr. Orozco Waters prior to his joining Greenberg Traurig, S.C.

Credentials

Educación
  • Maestría en Derecho (LL.M.), Columbia University Law School, 1996
  • Abogado en Derecho, Escuela Libre de Derecho, Ciudad de México, 1995
Con licencia para ejercer en
  • México
  • Nueva York
Idiomas
  • Español
  • Inglés