Rodrigo Orozco Waters

• Gobierno del Estado de Veracruz. Representación del Gobierno del Estado de Veracruz en la reestructura de dos financiamientos que en conjunto ascienden a la cantidad de MXN$4,800 million (USD$240 million).
• Asesoró al Municipio de Aguascalientes en la primera emisión bursátil realizada por un estado o municipio en la Bolsa Mexicana de Valores.°
• Asesoró al Gobierno de la Ciudad de México en la implementación y estructuración de sus programas anuales de certificados bursátiles fiduciarios respaldados con participaciones federales y, a su vez, garantizados por el Gobierno Federal. En estas operaciones destaca la estructuración y emisión de la primera emisión de bonos verdes de la Ciudad de México en 2016, siendo la primera emisión de este tipo realizada por una ciudad en Latinoamérica.°
• Asesoró al Gobierno Federal y a las 32 Entidades Federativas en la monetización del Fondo de Aportaciones Múltiples, realizada mediante la implementación de un programa de colocación por MXN$50,000 millones para la emisión de los certificados bursátiles fiduciarios denominados “BONOS CIEN”.°
• Asesoró al Gobierno Federal y al Banco Mundial en la emisión de Bonos Catastróficos en mercados internacionales.°

°Los asuntos señalados con este símbolo fueron realizados antes de que el Lic. Orozco Waters ingresara a Greenberg Traurig, S.C.

• Represented one of the main bondholders in the restructuring and bankruptcy proceeding of a developer of sustainable energy technologies and projects. The company’s original issuance program was MXN$3 billion.
• Advised and represented a Mexican federal government entity in bankruptcy proceedings of various companies dedicated to the construction of social interest housing. The first two loans granted to bankrupted companies (DIP financing) were structured and implemented under the new Mexican Bankruptcy Law published in 2014.
• Advised and represented several bank creditors in the restructuring and bankruptcy proceeding of one of Mexico’s main retail companies. The total amount of the loans in favor of the bankrupted company was, at the time, approximately MXN$20 billion.
• Represented the state of Veracruz Ignacio de la Llave in the restructuring and refinancing proceeding of all its public debt for a total amount of MXN$46 billion.
• Advised the state of Chihuahua in the restructuring proceeding of its public debt for approximately MXN$36 billion.
• Represented the state of Nuevo Leon in the restructuring proceeding of its public debt for MXN$38.343 billion.
• Advised an ad hoc banking committee in the first restructuring of the state of Mexico’s public debt. Subsequently, advised most of the private and governmental bank creditors of the state of Mexico in a second debt restructuring for MXN$35 billion.
• Legal advisor in the refinancing and restructuring proceeding of the entire public debt of Mexico City, which, at the time, exceeded MXN$50 billion.

°The above representations were handled by Mr. Orozco Waters prior to his joining Greenberg Traurig, S.C.