Miguel Moisés

Miguel Moisés

Shareholder

Miguel Moisés concentra su práctica en asuntos de derecho bancario y financiero, de mercados de capitales, fusiones y adquisiciones e inmobiliario. Tiene experiencia en la representación de acreditantes y acreditadas en financiamientos estructurados, créditos bilaterales y sindicados y en el financiamiento de proyectos inmobiliarios industriales, comerciales y de vivienda. Asesora a compradores y vendedores, tanto nacionales como extranjeros, en compraventas de acciones y activos y asociaciones (joint ventures). Representa a emisoras, intermediarios colocadores, inversionistas institucionales líderes y agencias calificadoras en ofertas públicas y privadas de capital y deuda en los mercados locales e internacionales, así como en bursatilizaciones y colocaciones de fondos listados en bolsa o CKDs.

Áreas de especialización

  • Bancario y financiero
  • Inmobiliario
  • Fusiones y adquisiciones
  • Mercados de capitales
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Capabilities

Experiencia

  • Representó a un sindicato de bancos en un financiamiento por un monto de $3,180 millones de pesos otorgado a un grupo de empresas de transporte para el refinanciamiento de pasivos.
  • Representó a un banco acreditante en el financiamiento para la construcción de un proyecto de usos mixtos (centro comercial, edificio de oficinas y hotel) en la ciudad de Chihuahua.
  • Participó como asesor legal de un sindicato de bancos en el financiamiento para la construcción de una autopista en el Estado de Sonora.
  • Representó a un sindicato de bancos en el financiamiento para la construcción de un proyecto de usos mixtos (centro comercial y edificio de oficinas) en la Ciudad de México.
  • Participó como asesor legal de un sindicato de bancos en el financiamiento para la construcción de una autopista en el Estado de Morelos.°
  • Participó como asesor legal de un sindicato de bancos y BBVA Bancomer, como agente administrativo, en el financiamiento otorgado a Alsea, S.A.B. de C.V. para la adquisición de Food Service Project, S.L., una sociedad que directamente y a través de sus subsidiarias opera en España las cadenas de restaurantes “Foster’s Hollywood”, “Domino’s Pizza”, “Burger King”, “La Vaca Argentina”, “Cañas y Tapas” e “II Tempietto”.
  • Participó como asesor legal de un sindicato de bancos y Banco Nacional de México (Banamex), como agente administrativo y de garantías, en el financiamiento por un monto de $8,200 millones de pesos (aproximadamente EUA$630 millones) otorgado a Alsea, S.A.B. de C.V., para la adquisición de las cadenas de restaurantes Vips, El Portón, Ragazzi y La Finca.°
  • Participó como asesor legal de Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith Inc. en un crédito puente por EUA$125 millones a Aeroinvest, S.A. de C.V.°
  • Participó como asesor legal de Bank of America, N.A. en un financiamiento por EUA$50 millones a la sociedad controladora de una sociedad mexicana cotizada en la Bolsa Mexicana de Valores, garantizada por una prenda bursátil.
  • Participó como asesor legal de Banco Santander (México) y Banco Nacional de México (Banamex) en un crédito sindicado a un importante fabricante de acero en México por la cantidad de EUA$120 millones para la construcción y equipo de una nueva planta.
  • Participó como asesor legal de Banco Mercantil del Norte (Banorte) en el financiamiento de edificios industriales a Prudential Real Estate Investors (PREI) y la asunción de dicho financiamiento por parte de una FIBRA.
  • Participó como asesor legal de Banco Santander (México) y Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) en el financiamiento otorgado a un fabricante de autopartes.
  • Ha participado como asesor legal de un fondo inmobiliario con sede en Nueva York en su asociación con un desarrollador mexicano y en sus adquisiciones apalancadas conjuntas, built-to-suits y arrendamientos de diversos edificios industriales en México.
  • Ha participado como asesor legal de un fondo inmobiliario internacional en sus inversiones de capital, asociaciones y financiamientos en México.
  • Ha participado como asesor legal de un fondo inmobiliario estadounidense en sus financiamientos sin recurso otorgado en México.
  • Participó como asesor legal de Banco del Bajío en un financiamiento sin recurso para la construcción de tiendas a ser arrendadas a Wal-Mart.
  • Representó a un desarrollador local en la venta de una propiedad en Mérida donde se desarrollará un centro comercial.
  • Participó como asesor legal de un banco extranjero en el financiamiento de un portafolio de condominios de lujo en varias ubicaciones en México.
  • Ha participado en diversas adquisiciones y financiamientos de centros vacacionales y desarrollos turísticos.
  • Representó a EMX Capital, un fondo de capital privado mexicano, en su inversión en una empresa mexicana dedicada a la prestación de servicios de telecomunicaciones.
  • Representó a Just Eat plc, una empresa basada en Londres y listada en la bolsa de valores de Londres, en la adquisición de Sin Delantal México.
  • Participó como asesor legal de una SOFOM (Sociedad Financiera de Objeto Múltiple) en la adquisición de una Sofipo (Sociedad Financiera Popular).°
  • Participó como asesor legal de EMX Capital, un fondo de capital privado mexicano, en la adquisición de una empresa mexicana dedicada a autotransporte, a través de su fondo listado en bolsa (CKD) y otros vehículos extranjeros y locales.
  • Participó como asesor legal de los accionistas vendedores en la venta de una sociedad mexicana en la industria de productos alimenticios a un comprador estratégico extranjero.
  • Participó como asesor legal de EMX Capital, un fondo de capital privado mexicano, en la adquisición de una empresa mexicana fabricante de empaque, a través de su fondo listado en bolsa (CKD) y otros vehículos extranjeros y locales.
  • Participó como asesor legal de un desarrollador local en su asociación con inversionistas locales y un operador estadounidense de centros de vivienda asistida.
  • Representó a Evercore, BTG Pactual y Banorte-Ixe, como intermediarios colocadores, en la oferta pública subsecuente de RLH Properties, S.A.B. de C.V. en la Bolsa Mexicana de Valores.
  • Participó como asesor legal de Morgan Stanley, Citigroup, Bank of America Merril Lynch, Acciones y Valores Banamex (Accival) y Actinver, como intermediarios colocadores, en la oferta pública inicial por parte de Hoteles City Express, S.A.B. de C.V. de 71,000,000 acciones en la Bolsa Mexicana de Valores y otros mercados internacionales.
  • Participó como asesor de legal Bank of America Merrill Lynch, BBVA Bancomer y Santander, como intermediarios colocadores, en la oferta pública secundaria internacional de 60 millones de acciones de Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. por parte de Aeroinvest, S.A. de C.V.
  • Participó como asesor legal de Citigroup Global Markets Inc., Banca IMI S.p.A., BBVA Securities Inc., Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc. y Mizuho Securities USA Inc., como intermediarios colocadores, en la emisión por parte de América Móvil, S.A.B. de C.V. de valores de deuda de tasa variable por EUA$750 millones con vencimiento en 2016.
  • Participó como asesor legal de los inversionistas institucionales líderes en 20 colocaciones de fondos listados en bolsa (CKD) y en el primer CERPI. °
  • Participó en una colocación de un fondo listado en bolsa (CKD) como asesor legal del emisor y en otra colocación como asesor legal del intermediario colocador.
  • Participó como asesor legal de Goldman Sachs & Co. en la emisión por parte de Grupo Atento de valores de deuda por EUA$300 millones con vencimiento en 2020.
  • Participó como asesor legal de Arca Continental, S.A.B. de C.V. en la emisión de dos tramos de certificados bursátiles por la cantidad total de $2,700 millones de pesos.
  • Participó como asesor legal de las agencias calificadoras en la bursatilización de la carretera Tenango-Ixtapan de La Sal.
  • Participó como asesor legal del Estado de Michoacán en la contratación de una garantía otorgada por Banobras en relación con una bursatilización de un impuesto local.
  • Participó en varias bursatilizaciones de diferentes tipos de activos, incluyendo créditos hipotecarios, créditos puente, cuentas por cobrar y dividendos.

°Algunos de los asuntos anteriores fueron atendidos por el licenciado Moisés antes de unirse a Greenberg Traurig, S.C.

  • Socio, Raz Guzmán Abogados, 2012-2015.
  • Abogado Senior y Oficial de Cumplimiento, GE Capital Real Estate Mexico, 2010-2011
  • Asociado, Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C., 2005-2007, 2009-2010
  • Abogado Visitante, Gibson, Dunn and Crutcher LLP, Nueva York, 2008-2009
  • Asociado Extranjero, Barbosa, Müssnich & Aragão Advogados, Sao Paulo, Brasil, 2007

Recognition & Leadership

  • IFLR1000 Mexico, "Rising Star” – Bancario, Fusiones y Adquisiciones, 2017
  • Chambers & Partners “Up-and-coming”, México, Derecho Bancario y Financiero, 2015 y 2016.
  • Chambers & Partners “Up-and-coming”, México, Derecho Corporativo / Fusiones y Adquisiciones, 2016.
  • Chambers & Partners, “Associates to Watch”, México, Derecho Bancario y Financiero, 2014 y 2015.

Credentials

Educación
  • Maestría en Derecho (LL.M.), University of Chicago Law School, 2008
  • Licenciatura en Derecho, Escuela Libre de Derecho, Ciudad de México, México, 2004
Admitida para practicar como abogado en
  • México
Languages
  • Español, Nativo
  • Inglés, Fluido
  • Portugués, Fluido