José Raz Guzmán

• Representación de Betterware en la adquisición de la compañía de cosméticos JAFRA por US$255 millones.
• Representación de DD3, sociedad pública de adquisición de propósito específico (SPAC), en su combinación de negocios con Betterware de México, S.A. de C.V. (“BWM”). Como parte de la operación, DD3 se fusionó en BWM, y BWM se convirtió en la primera compañía mexicana en estar directamente listada en el Mercado de Capitales de NASDAQ.
• Representación de un reconocido fabricante de lubricantes y fluidos automotrices de México, en un joint venture con una empresa inglesa líder del sector petróleo y gas, para la distribución y venta de dichos productos en México.
• Representación del grupo colombiano Keralty, en un joint venture con el grupo de seguros francés AXA Seguros, para el desarrollo de una red de clínicas de salud para mejorar la calidad, cobertura geográfica y costos.
• Representación de una empresa de la industria de videojuegos en la adquisición de la unidad de videojuegos de un gran conglomerado de medios masivos mexicano.
• Representación de una empresa farmacéutica israelí en la adquisición de una compañía mexicana de fabricación de medicamentos por US$2.3 mil millones.
• Representación de Advent International en su inversión en un importante grupo financiero en México.
• Representación de una circunscripción de vendedores en la venta del importador y distribuidor exclusivo de automóviles de lujo de alta gama en México.
• Representación de un intermediario de seguros y fianzas de México en la venta de una participación mayoritaria a un conglomerado corporativo en el sector de seguros.

• Representó a los principales colocadores, Banco Santander, BBVA México y Banorte, en relación con la oferta pública inicial (OPI) de Fibra SOMA, establecido por el Grupo Sordo Madaleno, promotor y operador inmobiliario comercial líder en México. Es la primer FIBRA que cotiza en la Bolsa Institucional de Valores de México (BIVA).
• Representó al grupo de intermediarios colocadores en la colocación de las notas senior emitidas por América Móvil, S.A.B. de C.V. por un monto de US$1,000 millones con vencimiento en 2029 y por US$1,250 millones con vencimiento en 2049.
• Representó a un sindicato de bancos en el refinanciamiento de un crédito por $11,000 millones de pesos a una compañía farmacéutica internacional, garantizado por propiedades inmobiliarias y sus marcas.
• Representó a Concentradora Hipotecaria (FHipo), administrador del primer fideicomiso administrador de la primera FIBRA hipotecaria en México, en una bursatilización de cartera hipotecaria por un monto de $3,362.8 millones de pesos. Esta fue la primera bursatilización de su tipo, incluyendo en una sola emisión portafolios de créditos hipotecarios de INFONAVIT y FOVISSSTE, los originadores hipotecarios más grandes del país.
• Representó a BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero, y Banco Regional de Monterrey, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero en un crédito sindicado por $1,100 millones de pesos en favor de un desarrollador inmobiliario líder en México.
• Representó a Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander en el otorgamiento de una línea de crédito por $2,000 millones de pesos para la adquisición y originación de portafolios de créditos inmobiliarios en favor del Fideicomiso Hipotecario “FHipo”, el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces (FIBRA) hipotecario en México especializado en la adquisición, originación y administración de portafolios de créditos hipotecarios.
• Representó al agente administrativo y a los bancos acreditantes en un crédito sindicado por $1,094 millones de pesos en favor de una empresa farmacéutica mexicana.
• Representó a un banco mexicano en el otorgamiento de una línea de crédito en favor de un desarrollador inmobiliario, garantizado por una hipoteca industrial sobre dos centros comerciales, una prenda sobre los derechos de cobro relacionados con dichas propiedades, los cuales serán administrados por un fideicomiso, y por una prenda sobre las acciones de la sociedad acreditada.
• Representó a PINFRA en una oferta subsecuente de acciones.
• Representó a los intermediarios colocadores en la oferta pública inicial de acciones de Rotoplas.°
• Representó a los intermediarios colocadores en la oferta pública inicial de acciones de Volaris.°
• Representó a Banobras en el refinanciamiento de la deuda pública del Estado de México en 2008, por un monto total de $25,174,841,037 pesos.
• Participó como asesor de un sindicato de bancos en el financiamiento para la construcción de una autopista.°
• Participó como asesor de un sindicato de bancos y BBVA Bancomer, como agente administrativo, en el financiamiento otorgado a Alsea, S.A.B. de C.V., para la adquisición de Food Service Project, S.L., una sociedad que opera directamente y mediante sus subsidiarias en España las cadenas de restaurantes "Foster’s Hollywood," "Domino’s Pizza," "Burger King," "La Vaca Argentina," "Cañas y Tapas" y "Il Tempietto."°
• Participó como asesor legal de un sindicato de bancos y Banco Nacional de México (Banamex), como agente administrativo y de garantías, en el financiamiento por un monto de $8,200 millones de pesos (aproximadamente US$630 millones) otorgado a Alsea, S.A.B. de C.V., para la adquisición de las cadenas de restaurantes Vips, El Portón, Ragazzi y La Finca.°
• Participó como asesor legal de Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith Inc. en un crédito puente por US$125 millones a Aeroinvest, S.A. de C.V.°
• Participó como asesor legal de Banco Santander (México) y Banco Nacional de México (Banamex) en un crédito sindicado a un importante fabricante de acero en México por la cantidad de US$120 millones para la construcción y equipo de una nueva planta.°
• Participó como asesor legal de Morgan Stanley, Citigroup, Bank of America Merril Lynch, Acciones y Valores Banamex (Accival) y Actinver, como intermediarios colocadores, en la oferta pública inicial por parte de Hoteles City Express, S.A.B. de C.V. de 71,000,000 acciones en la Bolsa Mexicana de Valores y otros mercados internacionales.°
• Participó como asesor de legal Bank of America Merrill Lynch, BBVA Bancomer y Santander, como intermediarios colocadores, en la oferta pública secundaria internacional de 60 millones de acciones de Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. por parte de Aeroinvest, S.A. de C.V.°
• Participó como asesor legal de Citigroup Global Markets Inc., Banca IMI S.p.A., BBVA Securities Inc., Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc. y Mizuho Securities USA Inc., como intermediarios colocadores, en la emisión por parte de América Móvil, S.A.B. de C.V. de valores de deuda de tasa variable por US$750 millones con vencimiento en 2016.°
• Participó como asesor legal de los inversionistas institucionales líderes en 11 colocaciones de fondos listados en bolsa (CKD).°
• Participó en dos colocaciones de fondos listados en bolsa (CKD) como asesor legal de los emisores y en tres colocaciones como asesor legal de los intermediarios colocadores.
• Participó como asesor legal de Goldman Sachs & Co. en la emisión por parte de Grupo Atento de valores de deuda por US$300 millones con vencimiento en 2020.°
• Participó en varias bursatilizaciones de diferentes tipos de activos, incluyendo créditos hipotecarios, créditos puente, cuentas por cobrar y dividendos.°

°Los asuntos señalados con este símbolo fueron realizados por el licenciado Raz Guzmán antes de ingresar a Greenberg Traurig, S.C.

• Representation of the shareholders of DocSolutions de México, in connection with the sale of a 49% interest in the company and its affiliated entities to ProActive Capital. The main challenges of this transaction have been the corporate restructuring of the target group required for implementation of the acquisition and the negotiation with the buyer of its minority protections and rights.
• Representation of Gramercy in the financing of US$350 million granted to Auna Salud to complete the acquisition of 100% ownership stake of USD700 million in Organización Clínica América, (OCA), a leading health care group in Monterrey, Mexico. OCA operates three hospitals representing the largest infrastructure footprint in Monterrey’s health care market, with approximately 35% market share based on number of beds.
• Representation of Betterware in the acquisition of the Mexican cosmetics company JAFRA, including its U.S. and local operations for US$255 million in debt financing. In March 2020, the company merged with DD3 Capital Partners, a publicly traded SPAC.
• Representation of DD3 Acquisition Corp., a publicly traded SPAC, in its business combination with Betterware.
• Representation of a renowned Mexican lubricant and automotive fluid manufacturer in a joint venture with a British oil company for the distribution and sale of products in Mexico.
• Representation of Colombian group Keralty in the negotiation and drafting of a joint venture agreement with French insurance group AXA Seguros, for the development of a health clinic network to provide primary care services to policy holders in Mexico and improve the quality, geographical coverage, and cost thereof.
• Representation of a gaming industry company in the acquisition of the gaming unit of a large Mexican mass media conglomerate.
• Representation of an Israel-based pharmaceutical company in its US$2.3 billion acquisition of a Latin American drugmaker, along with a portfolio of products and companies, intellectual property, assets, and pharmaceutical patents in Latin America and Europe.
• Representation of Advent International in the investment in a Mexican financial group holding company.
• Representation of a seller constituency in the sale of the exclusive importer and distributor of high-end luxury automobiles in Mexico.
• Representation of a Mexican insurance and bonding broker in the sale of a majority stake to a corporate conglomerate in the insurance sector.

• Listado, Chambers Global y Chambers Latin America
  • Bancario y Financiero (México), 2015-2024
  • Bursátil (México), 2015-2024
  • Corporativo, Fusiones y Adquisiciones (México), 2015 - 2024
• Listado, The Legal 500 Latin America
  • Abogados Líderes – Latinoamérica y México – Bancario y Financiero; Bursátil, 2021 - 2022
  • Latinoamérica: México – Corporativo & M&A, 2021 - 2022
• Nombrado “Client Service All Star” por BTI Client Service All-Stars Report, 2022
• Listado, Latin America Corporate Counsel Association, LACCA Approved, 2021 – 2022
  • Bursátil
  • Corporativo, Fusiones y Adquisiciones
• Listado “Highly regarded”, IFLR 1000 (International Finance Law Review), 2017-2022
  • Fusiones y Adquisiciones (México)
  • Bursátil (México)
  • Capital Privado (México)
• Listado, Best Lawyers Mexico, 2008-2022
  • Aviación
  • Bancario y Financiero, “Abogado del Año en 2018”
  • Bursátil, “Abogado del Año en 2017 y 2019”
  • Corporativo, Fusiones y Adquisiciones
  • Financiamiento Estructurado, “Abogado del Año en 2012 y 2016”
  • Inmobiliario, “Abogado del Año en 2015”
  • Instituciones Financieras, “Abogado del Año en 2021”
• Listado, Latin Lawyer, “Reconocimiento en la Práctica Bancario y Financiero – Latin Lawyer 250”, 2020 - 2022 y 2024