WARSZAWA, 19 października 2023 r. – Greenberg Traurig reprezentował Santander Bank Polska – wyłącznego, globalnego koordynatora i prowadzącego księgę popytu – w emisji akcji Polenergia S.A. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Wartość emisji wyniosła 750 mln PLN.
Zgodnie z celami emisji, Polenergia S.A. przeznaczy środki z oferty akcji na sfinansowanie projektów inwestycyjnych w ramach realizacji strategii Grupy Polenergia na lata 2020-2024. Środki z emisji zostaną przeznaczone przede wszystkim na dalszy rozwój morskich farm wiatrowych MFW Bałtyk I, MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III, ale także na projekty lądowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych oraz projekty wodorowe i rozwój obszaru elektromobilności.
Przeprowadzona emisja akcji Polenergii stanowi największą od początku roku emisję akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz jedną z nielicznych emisji z prawem poboru, które zostały przeprowadzone w Polsce w ostatniej dekadzie.
Zespołem Greenberg Traurig kierował Rafał Sieński, Partner współkierujący Praktyką Rynków Kapitałowych. W skład zespołu weszli: Grzegorz Socha (Senior Associate) oraz Kamil Nagawski (Junior Associate). Doradztwo zespołu Greenberg Traurig obejmowało przygotowanie projektów i kompleksowe doradztwo na rzecz Santander Bank Polska w ramach uzgodnień umowy mandatowej oraz umowy plasowania, które zostały zawarte przez Santander Bank Polska z Polenergia S.A. na potrzeby realizacji oferty.
Polenergia to pierwsza polska prywatna grupa energetyczna składająca się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z odnawialnych i niskoemisyjnych gazowych źródeł, dystrybucji i obrotu oraz sprzedaży energii elektrycznej dla klientów detalicznych i biznesowych.
Greenberg Traurig LLP
Greenberg Traurig jest międzynarodową kancelarią prawną oferującą pełen zakres usług, zatrudniającą około 2650 prawników obsługujących klientów w 47 biurach w Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji.
GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k. to Kancelaria Prawna Roku 2021 w Polsce nagrodzona przez Euromoney Legal Media Group „Women in Business Law Awards 2021 Europe” oraz Kancelaria Roku 2021 nagrodzona przez International Financial Law Review (IFLR), świadcząca usługi prawne największym polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom i instytucjom w Europie Środkowej oraz poza nią. Warszawskie biuro liczy około 100 prawników uznawanych za jednych z najlepszych w Polsce, regularnie wyróżnianych przez Chambers Global, Chambers Europe, IFLR1000 oraz EMEA Legal 500 w zakresie prawa korporacyjnego, transakcji fuzji i przejęć, transakcji na rynkach kapitałowych, private equity, finansowania projektów, postępowań sądowych i arbitrażowych, doradztwa podatkowego oraz doradztwa dla takich sektorów jak: nieruchomości, energetyka, bankowość i finanse, ubezpieczenia, telekomunikacja oraz media.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.gtlaw.com.