WARSZAWA, 19 października 2023 r. – Greenberg Traurig reprezentował Santander Bank Polska – wyłącznego, globalnego koordynatora i prowadzącego księgę popytu – w emisji akcji Polenergia S.A. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Wartość emisji wyniosła 750 mln PLN.
Zgodnie z celami emisji, Polenergia S.A. przeznaczy środki z oferty akcji na sfinansowanie projektów inwestycyjnych w ramach realizacji strategii Grupy Polenergia na lata 2020-2024. Środki z emisji zostaną przeznaczone przede wszystkim na dalszy rozwój morskich farm wiatrowych MFW Bałtyk I, MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III, ale także na projekty lądowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych oraz projekty wodorowe i rozwój obszaru elektromobilności.
Przeprowadzona emisja akcji Polenergii stanowi największą od początku roku emisję akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz jedną z nielicznych emisji z prawem poboru, które zostały przeprowadzone w Polsce w ostatniej dekadzie.
Zespołem Greenberg Traurig kierował Rafał Sieński, Partner współkierujący Praktyką Rynków Kapitałowych. W skład zespołu weszli: Grzegorz Socha (Senior Associate) oraz Kamil Nagawski (Junior Associate). Doradztwo zespołu Greenberg Traurig obejmowało przygotowanie projektów i kompleksowe doradztwo na rzecz Santander Bank Polska w ramach uzgodnień umowy mandatowej oraz umowy plasowania, które zostały zawarte przez Santander Bank Polska z Polenergia S.A. na potrzeby realizacji oferty.
Polenergia to pierwsza polska prywatna grupa energetyczna składająca się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z odnawialnych i niskoemisyjnych gazowych źródeł, dystrybucji i obrotu oraz sprzedaży energii elektrycznej dla klientów detalicznych i biznesowych.