Skip to main content

Greenberg Traurig reprezentował People Can Fly w IPO na GPW

WARSZAWA, 18 grudnia 2020 r. - Kancelaria Greenberg Traurig była doradcą prawnym PCF Group S.A. („PCF Group”) w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji PCF Group oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. PCF Group prowadzi założone w 2002 roku studio produkcyjne People Can Fly, i jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA, tj. gier wysokobudżetowych charakteryzujących się wysoką jakością produkcji, dedykowanych na komputery osobiste (PC) oraz konsole PlayStation i Xbox.

Całkowita wartość oferty publicznej PCF Group przekroczyła PLN 203 mln. Oferta cieszyła się ogromnym zainteresowaniem – średnia stopa redukcji zapisów w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła ponad 98%, a cena emisyjna dla inwestorów instytucjonalnych została ustalona powyżej ceny maksymalnej, co jest trzecim tego typu przypadkiem w historii polskiego rynku kapitałowego. 18 grudnia 2020 roku nastąpiło notowanie istniejących akcji i praw do akcji nowej emisji, a zgodnie z harmonogramem, pierwszy dzień notowania akcji nowej emisji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przewidywany jest na styczeń 2021 roku. 

Greenberg Traurig świadczył kompleksowe usługi doradztwa prawnego na rzecz spółki w związku z przekształceniem spółki w spółkę akcyjną oraz przygotowaniem i przeprowadzeniem pierwszej oferty publicznej akcji.

Transakcja była prowadzona przez Partnera Lokalnego Karolinę Dunin-Wilczyńską wraz z Associate Grzegorzem Sochą oraz wspierana przez Senior Associate Marka KłeczkaPartner Ireneusz Matusielański nadzorował prace zespołu.

PCF Group jest dynamicznie rozwijającym się producentem gier wideo specjalizującym się w grach z gatunku shooter (strzelanki), który współpracuje z czołowymi, międzynarodowymi wydawcami gier. Wśród gier wyprodukowanych przez People Can Fly znajdują się nagrodzone tytuły, które zdobyły uznanie graczy i mediów na całym świecie, takie jak: Painkiller, Bulletstorm oraz Gears of War: Judgment. Obecnie People Can Fly, wspólnie ze Square Enix Limited, pracuje nad największą pod względem budżetu i złożoności produkcją w swojej historii – grą z gatunku shooter RPG zatytułowaną Outriders, której premiera została zaplanowana na 2 lutego 2021 roku. Technologia produkcji gier People Can Fly bazuje na oprogramowaniu Unreal Engine – popularnym silniku gier wideo stworzonym przez Epic Games. People Can Fly pracuje także nad dwoma nowymi grami AAA – z wydawcą Take-Two Interactive Inc. nad Projektem Dagger oraz ze Square Enix Limited nad Projektem Gemini.

Kancelaria Greenberg Traurig uznawana jest za lidera w zakresie rynków kapitałowych w Polsce, w ostatnim czasie doradzała m.in. przy IPO Allegro, reprezentując banki inwestycyjne. Od wielu lat praktyka rynków kapitałowych warszawskiego biura regularnie nagradzana jest pierwszym miejscem w Polsce w prestiżowych międzynarodowych rankingach: Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500 oraz IFLR 1000. Kancelaria oferuje klientom unikalne doświadczenie obejmujące wszelkie aspekty różnorodnych przedsięwzięć związanych z polskim i międzynarodowym rynkiem kapitałowym. Wybitni specjaliści tej praktyki są uznanymi liderami w zakresie doradztwa prawnego w Polsce i wspólnie tworzą jeden z najbardziej doświadczonych zespołów wśród międzynarodowych kancelarii prawnych dynamicznie rozwijającego się regionu Europy Środkowej.