Skip to main content
Daniel Kaczorowski

Daniel Kaczorowski w swojej praktyce koncentruje się na zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego i prawa spółek, w szczególności w zakresie przepisów dotyczących spółek giełdowych. Doradza swoim klientom także przy transakcjach dotyczących fuzji i przejęć zarówno spółek publicznych jak i niepublicznych. Zakres specjalizacji Daniela obejmuje m.in. branżę TMT oraz sektor towarów konsumpcyjnych.

Specjalizacja

  • Prawo spółek
  • Fuzje i przejęcia
  • Przejęcia spółek publicznych
  • Rynek dłużnych papierów wartościowych
  • Restrukturyzacje

Kompetencje

Doświadczenie

  • Reprezentował Grupę Polsat w transakcji nabycia Grupy Interia.
  • Reprezentował Cyfrowy Polsat S.A. oraz Reddev Investments Limited w transakcji nabycia prawie 22% akcji Asseco Poland S.A.
  • Reprezentował Cyfrowy Polsat S.A. w związku z zawarciem z Discovery Communications Europe oraz TVN umowy joint-venture dotyczącej utworzenia wspólnej platformy OTT.
  • Reprezentował Grupę Cyfrowy Polsat w związku z nabyciem pakietu ok. 32% akcji spółki Netia od dwóch znaczących akcjonariuszy, za łączną kwotę 638,8 mln PLN.
  • Doradzał Rentokil Initial w związku z umową joint-venture z Haniel & Cie. Holding Company.
  • Reprezentował Cyfrowy Polsat S.A. oraz Polkomtel S.A. w transakcji nabycia większościowego pakietu akcji spółki Midas S.A. w drodze wezwania publicznego.
  • Reprezentował KI Chemistry s.à.r.l., spółkę zależną Kulczyk Investments S.A., w związku z nabyciem większościowego pakietu akcji spółki CIECH S.A., wiodącej europejskiej spółki z branży chemicznej oraz drugiego co do wielkości producenta sody amoniakalnej w Europie. Transakcja została przeprowadzona w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji stanowiących 66% kapitału zakładowego CIECH S.A. Wartość transakcji wyniosła 835 mln PLN.˚
  • Reprezentował EBRD w związku z transakcją nabycia akcji Grupy Azoty S.A.˚
  • Reprezentował Penta Investments w związku z nabyciem akcji spółki NFI Empik Media & Fashion S.A.
  • Reprezentował większościowych akcjonariuszy spółki Cyfrowy Polsat S.A. w związku ze sprzedażą 25% akcji spółki.˚
  • Doradzał Torfarm S.A. przy bezpośrednim i pośrednim nabyciu Prosper S.A.˚
  • Reprezentował Grupę Pracuj sp. z o.o. w transakcji sprzedaży pakietu mniejszościowego w spółce na rzecz TCV, międzynarodowej firmy inwestycyjnej.
  • Reprezentował ERBUD S.A. w związku ze sprzedażą spółki zależnej BUDLEX S.A.
  • Reprezentował włoskiego dystrybutora żywności ekologicznej, EcorNaturaSi w transakcji nabycia pakietu kontrolnego akcji spółki Organic Farma Zdrowia.
  • Reprezentował Euromedic International, wiodącą paneuropejską spółkę świadczącą usługi medyczne, w związku z transakcją nabycia 100% udziałów w NU-MEDIC Pracownie Diagnostyczne sp. z o.o., tj. w spółce która posiada siedem centrów diagnostycznych w północnej Polsce, a także w transakcji nabycia centrum diagnostycznego od NU-Med Grupa S.A.˚
  • Reprezentował Spartan Capital Holdings w związku z nabyciem spółki Polkomtel za 18,1 mld PLN.˚
  • Reprezentował Cyfrowy Polsat S.A. w związku z nabyciem Telewizji Polsat S.A.˚
  • Reprezentował Investors Holding w związku z nabyciem 100% udziałów w DWS Polska TFI.˚
  • Reprezentował Baring Corilius Private Equity przy sprzedaży spółki publicznej Poligrafia S.A.˚
  • Współpracował przy projekcie dotyczącym planowanego nabycia Daewoo FSO Motor S.A. przez MG Rover.˚
  • Reprezentował Cyfrowy Polsat w procesie emisji zielonych obligacji serii C o wartości nominalnej 1 mld PLN.
  • Reprezentował spółkę działającą na polskim rynku telefonii komórkowej w przełomowej i pierwszej emisji obligacji high-yield w dwóch transzach w wysokości 870 mln EUR i 130 mln PLN oraz przy zawarciu nowej uprzywilejowanej umowy kredytu odnawialnego (super-senior revolving credit facility). W czasie gdy transakcja była realizowana, była to najbardziej rentowna transakcja dotycząca obligacji w Europie Centralnej i Wschodniej i drugi największy debiut na rynku telekomunikacyjnym, a także pierwsza emisja obligacji high-yield denominowanych w PLN na międzynarodowych rynkach kapitałowych.˚
  • Reprezentował J.P. Morgan Securities plc, Nomura International plc, BNP Paribas i Deutsche Bank AG, London Branch występujących w roli zarządzających księgi popytu w związku z emisją i sprzedażą, w oparciu o Regulację S oraz Regułę 144A, obligacji uprzywilejowanych o wartości 430 mln EUR, oprocentowaniu 7,375% i terminie zapadalności w 2020 r., wyemitowanych przez TVN Finance Corporation III AB (publ) – spółkę celową TVN S.A., wiodącego nadawcy telewizyjnego w Polsce.˚
  • Reprezentował J.P. Morgan Securities plc, Nomura International plc, BNP Paribas i Deutsche Bank AG, London Branch występujących w roli zarządzających budową księgi popytu w związku z emisją i sprzedażą, w oparciu o Regulację S oraz Regułę 144A, zamiennych obligacji uprzywilejowanych (Senior PIK Toggle Notes), o wartości 300 mln EUR, oprocentowaniu 11,00% lub 12,00% i terminie zapadalności w 2021 r., wyemitowanych przez Polish Television Holding B.V. - głównego akcjonariusza spółki TVN S.A., wiodącego nadawcy telewizyjnego w Polsce.˚
  • Doradzał GETIN Bank S.A. S.A. przy uruchomieniu programu emisji papierów dłużnych notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Londynie na kwotę 1 mld EUR oraz trzech emisjach obligacji na kwotę przekraczającą 500 mln EUR.˚
  • Doradzał członkom grupy kapitałowej Citigroup, w tym Bankowi Handlowego w Warszawie S.A. w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 1,5 miliarda PLN na rzecz akcjonariuszy, a także doradzał Citibank, N.A. oraz Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A. w związku z emisją obligacji wymiennych na akcje o wartości 436,5 mln USD i wprowadzeniem ich do notowań w Polsce.˚
  • Reprezentował New World Resources Plc. w związku z ofertą praw poboru i emisją nowych akcji w ramach restrukturyzacji kapitałowej oraz dopuszczeniem nowych akcji do notowań na GPW.˚
  • Reprezentował Złomrex International Finance S.A. w związku z restrukturyzacją obligacji high-yield o wartości ok. 118 mln USD przeprowadzoną w trybie Planu Restrukturyzacji pod prawem angielskim („English law Scheme of Arrangement”). Restrukturyzowane obligacje, które podlegały prawu Nowego Jorku, zostały wymienione na nowe obligacje high-yield oraz wymienne obligacje typu PIK.˚
  • Doradzał CCC S.A. w związku z wezwaniem do sprzedaży 100% akcji Gino Rossi S.A., zawarciem z bankiem PKO BP S.A. warunkowej umowy sprzedaży wierzytelności spółki Gino Rossi S.A. oraz zawarciem umów w niektórymi akcjonariuszami tej spółki dotyczącymi zobowiązania do złożenia zapisu w wezwaniu.
  • Doradzał Grupie Cyfrowy Polsat w związku z ogłoszeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Netia S.A.
    Doradzał Kulczyk Oil Ventures przy pierwszej ofercie publicznej na GPW o wartości 314,5 mln PLN.˚
  • Doradzał Asseco South Eastern Europe S.A. przy pierwszej ofercie publicznej spółki na GPW o wartości 21,5 mln EUR.˚
  • Doradzał spółce Cyfrowy Polsat S.A. przy pierwszej ofercie publicznej spółki na GPW o wartości 898 mln PLN oraz przy wprowadzaniu akcji spółki do publicznego obrotu.˚
  • Doradzał Credit Suisse przy pierwszej ofercie publicznej akcji ENEA S.A. na GPW.˚
  • Reprezentował Automotive Components Europe S.A. przy pierwszej ofercie publicznej spółki na GPW.˚
  • Doradzał IVAX Corporation w związku z wprowadzeniem akcji spółki do publicznego obrotu w Polsce.˚
  • Brał udział przy pracach na rzecz CSFB w związku z umową o organizowanie i gwarantowanie sprzedaży akcji TP S.A. należących do Ministerstwa Skarbu Państwa o wartości ok. 1,5 mld PLN.˚
  • Brał udział przy pracach na rzecz Banku Austria Creditanstalt AG w związku z polskimi aspektami notowania akcji tej spółki na Giełdzie w Wiedniu oraz przy pracach na rzecz Banku Austira Creditanstald AG oraz CA IB Securities S.A., jako oferentami, w związku z wprowadzeniem akcji banku do obrotu w Polsce.˚
  • Reprezentował Bank Handlowy w Warszawie S.A. (członka grupy kapitalowej Citigroup) w kwestiach dotyczących wypłaty dywidendy w kwocie ponad 1,5 mld PLN.˚
  • Doradzał w kwestii połączenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym S.A.˚
  • Doradzał PZU S.A. w związku z zawieraniem umów z firmami aktuarialnymi.˚

˚Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Daniel Kaczorowski dołączył do Greenberg Traurig, Grzesiak sp. k.

Sukcesy i wyróżnienia

  • IFLR1000: tytuł „Notable Practitioner” w kategoriach Rynki kapitałowe: Equity, Rynki kapitałowe: Debt oraz Fuzje i przejęcia (2017-2020)
  • EMEA Legal 500: rekomendowany w kategorii Prawo Spółek / Fuzje i Przejęcia (2017-2018)
  • Chambers Global: Nr 4 w kategorii Rynki kapitałowe (2014 r.)
  • Chambers Europe: Nr 4 w kategorii Rynki kapitałowe - Equity (2011-2012), wyróżniony w kategorii Rynki kapitałowe (2010 r.)
  • Best Lawyers: rekomendowany w kategorii Rynki Kapitałowe (od 2014 r.)
  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Kwalifikacje

Wykształcenie
  • Radca prawny, 2006 r.
  • Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 1999 r.
Posiadane uprawnienia
  • Polska
Znajomość języków
  • polski, ojczysty
  • angielski, biegły