CIUDAD DE MÉXICO – 26 de enero de 2024 – Abogados de la firma global Greenberg Traurig de la oficina de la Ciudad de México representaron al Fideicomiso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (MEXCAT) en una oferta pública de adquisición con respecto a las siguientes series de sus bonos existentes:
- Bonos Preferentes Garantizados al 4,250% con vencimiento en 2026,
- Bonos Preferentes Garantizados al 3,875% con vencimiento en 2028,
- Bonos Preferentes Garantizados al 5,500% con vencimiento en 2046 y
- Bonos Preferentes Garantizados al 5,500% con vencimiento en 2047.
Las ofertas públicas recibieron el apoyo de una cantidad importante de los tenedores de bonos de MEXCAT, a pesar de la reciente volatilidad del mercado.
Con esta transacción, MEXCAT logrará reducir su endeudamiento total en aproximadamente US$480 millones, de aproximadamente US$4,200 millones a aproximadamente US$3,700 millones. Además, el precio estratégico de las ofertas públicas dio como resultado que MEXCAT recompre los bonos con un descuento, generando ahorros para MEXCAT de aproximadamente US$70 millones.
El equipo de Greenberg Traurig de la Ciudad de México fue liderado por David Argueta, socio de Mercado de Capitales y Juan Manuel González Bernal, co-chair de la Práctica Global de Infraestructura y socio co-director de la oficina de Greenberg Traurig en la Ciudad de México.
Acerca de la oficina de Greenberg Traurig de la Ciudad de México: Ofrece a sus clientes asesoría innovadora y estratégica y servicios legales que abarcan tanto los aspectos transaccionales como asuntos regulatorios. La oficina cuenta con más de 60 abogados bilingües que han contribuido a importantes proyectos en México y se complementan de la plataforma global de la firma para proporcionar a los clientes servicios legales a medida que reflejan las condiciones específicas de la industria y el mercado en el que operan. La oficina de la Ciudad de México es parte integral de la Práctica de América Latina de la firma, y ha sido reconocida como líder de las prácticas de competencia económica, corporativo, fusiones y adquisiciones, litigio administrativo, laboral, cumplimiento, infraestructura, inmobiliario, bancario y financiero, energía y privacidad en México.
Acerca de Greenberg Traurig: Greenberg Traurig, LLP cuenta con más de 2,650 abogados en 47 oficinas en Estados Unidos, Europa y Medio Oriente, América Latina y Asia. La firma fue reconocida como un BTI “Highly Recommended Law Firm” en 2022 por su alto nivel de servicio al cliente y se encuentra en los primeros lugares de las listas Am Law Global 100 y NLJ 250. Greenberg Traurig cuenta con la certificación Mansfield Rule 6.0 Certified Plus por The Diversity Lab y forma parte del programa Center for Resource Solutions Green-e® Energy que certifica que las oficinas en Estados Unidos funcionan al 100% con energía renovable y es miembro del programa EPA’s Green Power Partnership Program en Estados Unidos. La firma es reconocida de manera frecuente por su aportación filantrópica, innovación, diversidad y trabajo pro bono. Web: www.gtlaw.com.