CIUDAD DE MÉXICO – 26 de enero de 2024 – Abogados de la firma global Greenberg Traurig de la oficina de la Ciudad de México representaron al Fideicomiso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (MEXCAT) en una oferta pública de adquisición con respecto a las siguientes series de sus bonos existentes:
- Bonos Preferentes Garantizados al 4,250% con vencimiento en 2026,
- Bonos Preferentes Garantizados al 3,875% con vencimiento en 2028,
- Bonos Preferentes Garantizados al 5,500% con vencimiento en 2046 y
- Bonos Preferentes Garantizados al 5,500% con vencimiento en 2047.
Las ofertas públicas recibieron el apoyo de una cantidad importante de los tenedores de bonos de MEXCAT, a pesar de la reciente volatilidad del mercado.
Con esta transacción, MEXCAT logrará reducir su endeudamiento total en aproximadamente US$480 millones, de aproximadamente US$4,200 millones a aproximadamente US$3,700 millones. Además, el precio estratégico de las ofertas públicas dio como resultado que MEXCAT recompre los bonos con un descuento, generando ahorros para MEXCAT de aproximadamente US$70 millones.
El equipo de Greenberg Traurig de la Ciudad de México fue liderado por David Argueta, socio de Mercado de Capitales y Juan Manuel González Bernal, co-chair de la Práctica Global de Infraestructura y socio co-director de la oficina de Greenberg Traurig en la Ciudad de México.