WARSZAWA, 23 lipca 2021 r. - Kancelaria Greenberg Traurig była doradcą prawnym banków inwestycyjnych w związku z ofertą publiczną akcji nowej emisji (SPO) Celon Pharma S.A. („Celon Pharma”) oraz dopuszczeniem akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
W ramach SPO Celon Pharma zaoferowała 6 mln akcji serii D po cenie 36 PLN, a łączna wartość oferty wyniosła 216 mln PLN.
Kancelaria Greenberg Traurig reprezentowała Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. jako firmę inwestycyjną pośredniczącą w ofercie, globalnego koordynatora i współprowadzącego księgę popytu, Citigroup Global Markets Europe AG, Erste Group Bank AG oraz Erste Securities Polska S.A. jako globalnych współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu, Jefferies GmbH oraz Jefferies International Limited, jako współprowadzących księgę popytu, oraz Trigon Dom Maklerski S.A. jako współmenadżera oferty.
Transakcja była prowadzona przez Partnera Rafała Sieńskiego wspieranego przez Michała Bałdowskiego (Associate) oraz Łukasza Chmurę (Associate).
W skład zespołu weszli również Partnerzy z biura Greenberg Traurig w Londynie: Dorothee Fischer-Appelt doradzająca w zakresie prawa amerykańskiego oraz James Mountain doradzający w zakresie prawa angielskiego.
Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Spółka prowadzi kilkanaście projektów rozwoju innowacyjnych leków z takich grup terapeutycznych jak onkologia, neuropsychiatria, autoimmunologia i metabolizm. Spółka dysponuje własnym zapleczem laboratoriów badawczo-rozwojowych dzięki czemu może rozwijać własne technologie farmaceutyczne wykorzystując posiadane zasoby laboratoryjno-sprzętowe, a także doświadczenie kadry pracowników. Posiada nowoczesny zakład wytwórczy, w którym wytwarzane są suche formy farmaceutyczne.
Kancelaria Greenberg Traurig uznawana jest za lidera w zakresie rynków kapitałowych w Polsce, w ostatnim czasie doradzała m.in. przy IPO Allegro, reprezentując banki inwestycyjne. Od wielu lat praktyka rynków kapitałowych warszawskiego biura regularnie nagradzana jest pierwszym miejscem w Polsce w prestiżowych międzynarodowych rankingach: Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500 oraz IFLR 1000. Kancelaria oferuje klientom unikalne doświadczenie obejmujące wszelkie aspekty różnorodnych przedsięwzięć związanych z polskim i międzynarodowym rynkiem kapitałowym. Wybitni specjaliści tej praktyki są uznanymi liderami w zakresie doradztwa prawnego w Polsce i wspólnie tworzą jeden z najbardziej doświadczonych zespołów wśród międzynarodowych kancelarii prawnych dynamicznie rozwijającego się regionu Europy Środkowej.
Greenberg Traurig LLP
Greenberg Traurig jest międzynarodową kancelarią prawną oferującą pełen zakres usług, zatrudniającą około 2200 prawników obsługujących klientów w 40 biurach w Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji.
Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. to Kancelaria Prawna Roku 2021 w Polsce nagrodzona przez Euromoney Legal Media Group „Women in Business Law Awards 2021 Europe” oraz Kancelaria Roku 2021 nagrodzona przez International Financial Law Review (IFLR), świadcząca usługi prawne największym polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom i instytucjom w Europie Środkowej oraz poza nią. Warszawskie biuro liczy około 100 prawników uznawanych za jednych z najlepszych w Polsce, regularnie wyróżnianych przez Chambers Global, Chambers Europe, IFLR1000 oraz EMEA Legal 500 w zakresie prawa korporacyjnego, transakcji fuzji i przejęć, transakcji na rynkach kapitałowych, private equity, finansowania projektów, postępowań sądowych i arbitrażowych, doradztwa podatkowego oraz doradztwa dla takich sektorów jak: nieruchomości, energetyka, bankowość i finanse, ubezpieczenia, telekomunikacja oraz media.
Więcej informacji na temat Greenberg Traurig można znaleźć na stronie www.gtlaw.com.