WARSZAWA, 8 maja 2025 r. – Kancelaria Greenberg Traurig doradzała Benefit Systems S.A. w transakcji publicznej oferty 280.000 akcji serii H nowej emisji spółki w ramach przyspieszonego budowania księgi popytu (accelerated book building, ABB).
Wartość emisji wyniosła 742 mln PLN (ok. 173 mln EUR).
Celem emisji akcji było pozyskanie środków na potrzeby sfinansowania planowanej akwizycji spółki Mars Spor Kulübü ve Tesisleri İşletmeciliği A.Ş. z siedzibą w Stambule, Turcji, operatora klubów fitness w Turcji. Jefferies GmbH, Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie i Banco Santander oraz WOOD & Company Financial Services pełniły rolę globalnych współkoordynatorów transakcji.
Emisja akcji Benefit Systems S.A. została przeprowadzona w trybie oferty publicznej zwolnionej z obowiązku publikacji prospektu. Kancelaria Greenberg Traurig zapewniła kompleksowe wsparcie prawne Benefit Systems S.A. w realizacji transakcji.
Transgranicznym zespołem Greenberg Traurig kierowali Partnerzy Rafał Sieński i Paweł Piotrowski, których wspierali Grzegorz Socha (Senior Associate) oraz Szymon Świerszcz (Associate). Zespołem z biura londyńskiego kierowała Partner Dorothee Fischer-Appelt, którą wspierali: Partner James Mountain oraz Charlotte R. E. Osborne (Senior Associate).
Spółka Benefit Systems jest notowana na parkiecie głównym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych od 2011 roku. Flagowym produktem Spółki jest Program MultiSport, który umożliwia prowadzenie aktywnego, a tym samym zdrowego, trybu życia, dzięki dostępowi do ponad 5 500 obiektów sportowo-rekreacyjnych w ponad 800 miastach Polski. Grupa posiada również ponad 300 klubów fitness w kraju i na rynkach zagranicznych. Łącznie z produktów sportowych Grupy korzysta ponad 2 miliony użytkowników w Polsce i za granicą.