WARSZAWA – 10 maja 2023 r. – Greenberg Traurig doradzał CCC S.A. (notowanej na GPW jednej z największych europejskich spółek w segmencie obuwia) w publicznej ofercie 14 milionów akcji nowej emisji, w wyniku której CCC S.A. uzyskała ponad 500 mln PLN wpływów z emisji.
CCC S.A. zaoferowała inwestorom łącznie 14 mln akcji nowej emisji, w tym 8.121.465 akcji zwykłych na okaziciela serii M, które będą przedmiotem wniosku o niezwłoczne notowanie na GPW oraz 5.878.535 akcji zwykłych imiennych serii L, które będą przedmiotem notowania na GPW po upływie 12 miesięcy od dnia notowania akcji serii M. Ultro S.a.r.l, podmiot kontrolowany przez Pana Dariusza Miłka objął wszystkie akcje serii L, zwiększając tym samym dotychczasowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu CCC S.A., zaś pozostali inwestorzy uprawnieni do udziału w ofercie objęli wszystkie akcje serii M.
CCC S.A. ogłosiła plan emisji akcji jesienią 2022 r. jako jeden z instrumentów wspierających zmianę struktury finansowania grupy CCC w odpowiedzi na wyzwania otoczenia biznesowego ostatnich 3 lat. Środki pozyskane z emisji akcji CCC S.A. mają stać się istotnym elementem optymalizacji struktury finansowania spółki a także stworzyć zabezpieczenie w przypadku ewentualnych dalszych wyzwań otoczenia biznesowego.
Emisja akcji CCC S.A. została przeprowadzona w trybie oferty publicznej zwolnionej z obowiązku publikacji prospektu. Kancelaria Greenberg Traurig zapewniła kompleksowe wsparcie prawne CCC S.A. w realizacji transakcji, począwszy od ustalenia struktury prawnej emisji i przygotowania dokumentacji transakcyjnej, a skończywszy na doradztwie w toku zawarcia umowy plasowania z instytucjami finansowymi zaangażowanymi w przeprowadzenie oferty akcji oraz zawierania umów subskrypcyjnych z inwestorami obejmującymi akcje nowej emisji.
Zespołem Greenberg Traurig kierował Rafał Sieński, Partner współkierujący Praktyką Rynków Kapitałowych. W skład zespołu weszli: Grzegorz Socha (Senior Associate) oraz Michał Bałdowski (Senior Associate) wspierani przez Łukasza Chmurę (Associate), Szymona Świerszcza (Junior Associate) i Natalię Potrubacz.
„Z prawdziwą przyjemnością gratulujemy naszemu Klientowi kolejnej ważnej transakcji zrealizowanej w warunkach niepewności rynkowej. Udana transakcja plasowania akcji nowej emisji potwierdza zaufanie inwestorów do potencjału Grupy CCC oraz podkreśla znaczenie rynku kapitałowego, jako alternatywy dla finansowania dłużnego w obecnym środowisku podwyższonych stóp procentowych” – powiedział Rafał Sieński, Partner współkierujący Praktyką Rynków Kapitałowych.
Greenberg Traurig LLP
Greenberg Traurig jest międzynarodową kancelarią prawną oferującą pełen zakres usług, zatrudniającą około 2650 prawników obsługujących klientów w 45 biurach w Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji.
GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k. to Kancelaria Prawna Roku 2021 w Polsce nagrodzona przez Euromoney Legal Media Group „Women in Business Law Awards 2021 Europe” oraz Kancelaria Roku 2021 nagrodzona przez International Financial Law Review (IFLR), świadcząca usługi prawne największym polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom i instytucjom w Europie Środkowej oraz poza nią. Warszawskie biuro liczy około 100 prawników uznawanych za jednych z najlepszych w Polsce, regularnie wyróżnianych przez Chambers Global, Chambers Europe, IFLR1000 oraz EMEA Legal 500 w zakresie prawa korporacyjnego, transakcji fuzji i przejęć, transakcji na rynkach kapitałowych, private equity, finansowania projektów, postępowań sądowych i arbitrażowych, doradztwa podatkowego oraz doradztwa dla takich sektorów jak: nieruchomości, energetyka, bankowość i finanse, ubezpieczenia, telekomunikacja oraz media.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.gtlaw.com.