WARSZAWA - 30 kwietnia 2020 r. - Kancelaria Greenberg Traurig jest doradcą prawnym Grupy Polsat w transakcji nabycia Grupy Interia.
W ramach transakcji, Telewizja Polsat sp. z o.o. zawarła z Bauer Media Invest GmbH oraz Bauer Polen Invest GmbH przedwstępną umowę dotyczącą nabycia 100% udziałów w spółce Grupa Interia.pl sp. z o.o. oraz ogółu praw i obowiązków komandytariusza w spółce Grupa Interia.pl Media sp. z o.o. sp. k. Stronami umowy przedwstępnej są również: Cyfrowy Polsat S.A., będący gwarantem zobowiązań Telewizji Polsat wynikających z umowy przedwstępnej oraz Heinrich Bauer Verlag Beteiligungs GmbH, będący gwarantem zobowiązań sprzedających wynikających z umowy przedwstępnej.
Zgodnie z umową przedwstępną wartość transakcji wynosi 422 mln PLN i transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych Telewizji Polsat. Finalna cena będzie podlegała mechanizmowi korekty i oprocentowaniu określonym w umowie przedwstępnej. Zamknięcie transakcji uwarunkowane jest uzyskaniem przez Telewizję Polsat zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji.
„Nabycie Grupy Interia jest kolejnym etapem strategicznego rozwoju Grupy Polsat ze wsparciem Greenberg Traurig. Transakcja ta ma jednak szczególny charakter ze względu na towarzyszące nam bezprecedensowe okoliczności zewnętrzne. Kontynuujemy jednak prace dla naszego Klienta zgodnie z założonym harmonogramem, pomimo licznych restrykcji związanych z COVID-19, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Pozwala to na stwierdzenie, że przy odpowiednim zapleczu technologicznym i doświadczeniu, realizacja transakcji M&A tej skali jest możliwa w obecnej sytuacji i powinno stanowić to optymistyczny sygnał dla rynku” powiedział Jarosław Grzesiak, Partner Zarządzający warszawskiego biura Greenberg Traurig.
Transakcja prowadzona jest przez Partnera Daniela Kaczorowskiego, wspieranego przez Senior Associates: Agnieszkę Stopińską oraz Marka Kłeczka.
Partner Zarządzający Jarosław Grzesiak nadzoruje prace zespołu.
Dodatkowo, Partner Michał Fereniec jest odpowiedzialny za aspekty związane z usługami IT natomiast w skład multidyscyplinarnego zespołu due diligence, wspieranego przez Partnera Lokalnego Michała Bobrzyńskiego, wchodzą: Associate Natalia Wołkowycka i Senior Associates: Paulina Kimla-Kaczorowska, Magdalena Bachleda-Księdzularz oraz Magdalena Medyńska.
Greenberg Traurig zapewnia kompleksowe doradztwo prawne w zakresie realizacji transakcji.
Grupa Polsat to największa grupa medialno-telekomunikacyjna w Polsce posiadająca 5,7 mln klientów, którym świadczy 16,9 mln usług: telefonii komórkowej, płatnej telewizji i dostępu do Internetu. W skład Grupy Polsat wchodzą m.in.: Cyfrowy Polsat, Polkomtel, Telewizja Polsat, Netia oraz IPLA.
Grupa Interia jest czołowym graczem na polskim rynku mediów nowej generacji, docierającym do blisko 60% użytkowników Internetu w kraju. Z jej usług co miesiąc korzysta ponad 16 mln realnych użytkowników, a ilość odsłon stron Grupy Interia w sieci przekracza miesięcznie 1,3 miliarda.
W ostatnim czasie prawnicy warszawskiego biura kancelarii Greenberg Traurig reprezentowali Grupę Polsat m.in. w związku z pierwszą w Polsce emisją zielonych obligacji korporacyjnych, nabyciem ok. 22% akcji spółki Asseco Poland, większościowego pakietu akcji spółki Netia, negocjacjami i zawarciem z Discovery Communications Europe Limited oraz TVN umowy joint-venture dotyczącej realizacji wspólnego przedsięwzięcia obejmującego uruchomienie platformy streamingowej OTT, a także z pozyskaniem nowatorskiego finansowania w postaci dodatkowego kredytu w wysokości 1 mld PLN.
Greenberg Traurig LLP
Greenberg Traurig jest międzynarodową kancelarią prawną oferującą pełen zakres usług, zatrudniającą około 2200 prawników obsługujących klientów w 41 biurach w Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji.
Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. to wg International Financial Law Review (IFLR) Najbardziej Innowacyjna Kancelaria Prawna Roku 2019 oraz 2018 w Polsce, a wg Chambers and Partners Kancelaria Roku 2017 w Polsce. Warszawskie biuro otrzymało pierwsze miejsce w rankingu Mergermarket Global & Regional M&A Report 2018 bazującym na wartości transakcji fuzji i przejęć przeprowadzonych w Polsce w 2018. Całkowita wartość transakcji fuzji i przejęć obsługiwanych przez Greenberg Traurig w roku 2018 wyniosła 2,807 mld USD. Greenberg Traurig w Polsce świadczy usługi prawne największym polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom i instytucjom w Europie Środkowej oraz poza nią. Warszawskie biuro to około 100 prawników uznawanych za wiodących prawników w Polsce. Chambers Global, Chambers Europe, IFLR1000 oraz EMEA Legal 500 umieszczają ich jako czołowych prawników w Polsce w zakresie prawa korporacyjnego, transakcji fuzji i przejęć, transakcji na rynkach kapitałowych, transakcji Private Equity, finansowania projektów, postępowań sądowych i arbitrażowych, doradztwa podatkowego oraz doradztwa dla takich sektorów jak: nieruchomości, energetyka, bankowość i finanse, ubezpieczenia, telekomunikacja oraz media.
Więcej informacji na temat Greenberg Traurig można znaleźć na stronie www.gtlaw.com.