WARSZAWA, 7 maja 2026 r. – Kancelaria Greenberg Traurig doradzała spółce Rex Concepts S.A. („Spółka"), master franczyzobiorcy marek Burger King oraz Popeyes w Polsce, Czechach i Rumunii, oraz Rex Invest CEE – spółce z grupy McWin – jako akcjonariuszowi sprzedającemu akcje w związku z pierwszą ofertą publiczną (IPO) akcji Spółki oraz dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Łączna wartość oferty wyniosła około 497,8 mln PLN, przy ostatecznej cenie akcji ustalonej na poziomie 14 PLN. Oferta objęła 32 mln nowo emitowanych oraz 3 555 555 istniejących akcji oferowanych przez Rex Invest CEE w związku ze strukturą stabilizacji. Wpływy brutto z emisji nowych akcji wyniosły około 448 mln PLN.
Pierwsza oferta publiczna akcji Spółki objęła ofertę publiczną skierowaną do inwestorów detalicznych oraz instytucjonalnych na terytorium Polski oraz ofertę skierowaną do inwestorów instytucjonalnych poza granicami Polski, zgodnie z Regułą 144A (ang. Rule 144A) oraz Regulacją S (ang. Regulation S) wydanymi na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku.
Kancelaria Greenberg Traurig zapewniła kompleksowe doradztwo prawne na rzecz Spółki oraz Rex Invest CEE w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem procesu IPO.
Funkcje Globalnych Współkoordynatorów oraz Współprowadzących Księgę Popytu wśród inwestorów instytucjonalnych pełniły WOOD & Company Financial Services, Oddział w Polsce oraz Pekao Investment Banking. Funkcje Współprowadzących Księgę Popytu pełniły także Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie Pekao oraz Ipopema Securities. Rolę menadżera stabilizującego pełniło Biuro Maklerskie Pekao.
Zespołem transakcyjnym kierował Partner Rafał Sieński, a w jego skład weszli: Grzegorz Socha (Counsel), Adam Marszałek (Senior Associate), Kamil Nagawski (Associate) oraz Szymon Świerszcz (Associate), wspierani przez Agnieszkę Stopińską (Counsel) oraz Michała Kuratowskiego (Senior Associate). Ś.p. Mateusz Zaleński (Partner) był kluczowym członkiem zespołu. Doradztwo w zakresie prawa amerykańskiego i angielskiego świadczyli prawnicy londyńskiego biura Greenberg Traurig – Partner Dorothee Fischer-Appelt oraz Partner James Mountain.
Rex Concepts jest operatorem sieci restauracji szybkiej obsługi (QSR) działającym na rynku polskim, czeskim i rumuńskim oraz master franczyzobiorcą marek Burger King i Popeyes w tych trzech krajach. Spółka, założona w 2022 roku, w niespełna cztery lata zbudowała sieć ponad 170 restauracji własnych.
Kancelaria Greenberg Traurig uznawana jest za lidera w zakresie rynków kapitałowych w Polsce. Od wielu lat praktyka rynków kapitałowych warszawskiego biura regularnie nagradzana jest pierwszym miejscem w Polsce w prestiżowych międzynarodowych rankingach: Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500 oraz IFLR 1000. Praktyka oferuje klientom unikalne doświadczenie obejmujące wszelkie aspekty różnorodnych przedsięwzięć związanych z polskim i międzynarodowym rynkiem kapitałowym. Wybitni specjaliści tej praktyki są uznanymi liderami w zakresie doradztwa prawnego w Polsce i wspólnie tworzą jeden z najbardziej doświadczonych zespołów wśród międzynarodowych kancelarii prawnych dynamicznie rozwijającego się regionu Europy Środkowej.