WARZSZAWA – 31 maja 2019 – Sfinalizowana została umowa pomiędzy Société Générale a Bankiem Millennium dotycząca sprzedaży Euro Banku, spółki zależnej prowadzącej działalność detaliczną Société Générale w Polsce.
Wartość transakcji została ustalona na 1,83 mld PLN.
Transakcja została zrealizowana w drodze sprzedaży całej działalności biznesowej Euro Banku i w odróżnieniu od ostatnich transakcji realizowanych na rynku, nie obejmowała wydzielenia jego podstawowej działalności i pozostawienia u sprzedającego działalności dotyczącej portfela walutowych kredytów hipotecznych. W rezultacie transakcja, podlegająca prawu polskiemu, zawierała nowatorskie rozwiązania w zakresie podziału ryzyk w odniesieniu do portfela walutowego kredytów hipotecznych denominowanych we frankach szwajcarskich. Realizacja transakcji wymagała uzyskania zgód KNF oraz UOKiK.
Kancelaria Greenberg Traurig doradzała Société Générale jako polski doradca w strukturyzowaniu transakcji, opracowaniu mechanizmów dotyczących podziału ryzyk w odniesieniu do portfela walutowych kredytów hipotecznych, w konsultacjach z KNF oraz pozostałych aspektach niezbędnych do finalizacji sprzedaży.
Transakcja była nadzorowana przez Senior Partnera Lejba Fogelmana, a prowadzona przez Partnera Stephena Horvatha oraz Partnera Łukasza Pawlaka.
Senior Associate Maciej Pietrzak oraz Associate Magdalena Medyńska wpierali zespół w zakresie negocjacji oraz zamknięcia transakcji.
W skład zespołu weszli ponadto: Partnerzy Marek Kozaczuk i Robert Gago, Partnerzy Lokalni Karolina Dunin-Wilczyńska, Anna Hałas Krawczyk i Michał Bobrzyński, Of Counsel prof. Adam Opalski, Starsi Prawnicy, dr Mateusz Śliżewski, Magdalena Bachleda-Księdzularz, Maciej Kacymirow, Radosław Pawluk, Ewa Tabor-Maciejewska oraz Prawnicy, Agnieszka Stopińska, Grzegorz Socha oraz Marta Kownacka.
Kancelaria Shearman & Sterling doradzała Société Générale w zakresie prawa francuskiego oraz innych aspektów związanych z realizacją transakcji.
Société Générale jest jedną z największych instytucji finansowych w Europie działających na skalę międzynarodową, oferującą swoje usługi i produkty ponad 31 milionom klientów w 67 państwach. Grupa Société Générale pozostanie aktywna w Polsce, oferując klientom korporacyjne i bankowe usługi inwestycyjne oraz poprzez realizację innych form działalności.
Greenberg Traurig LLP
Greenberg Traurig, LLP is an international, multi-practice law firm with approximately 2,000 attorneys serving clients from 39 offices in the United States, Latin America, Europe, Asia, and the Middle East.
Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. was named the 2019 and 2018 Most Innovative Law Firm of the Year for Poland by International Financial Law Review (IFLR) and the 2017 Law Firm of the Year in Poland by Chambers and Partners. Greenberg Traurig was ranked as number one in the Mergermarket Global & Regional M&A Report 2018 with respect to the value of M&A transactions handled in Poland in 2018. The total value of the transactions on which Greenberg Traurig advised its clients amounted to USD 2.807 billion.
Greenberg Traurig in Poland provides legal services to the largest Polish and international companies and institutions in Central Europe and beyond. The Warsaw office has over 100 lawyers considered to be the leading lawyers in Poland. Team members are regularly recognized as leaders in numerous practice areas. Chambers Global, Chambers Europe, IFLR1000, and EMEA Legal 500 consistently rank them among the top tiers in the areas of Corporate/M&A, Capital Markets, Private Equity, project financing, competition law, court and arbitration proceedings, tax as well as such fields as: Real Estate, Energy, Banking and Finance, Insurance and TMT.