WARSZAWA, 26 marca 2021 r. - Greenberg Traurig doradza Allianz S.E., który ogłosił zawarcie umowy przejęcia polskiej działalności w zakresie ubezpieczeń życiowych i majątkowych, a także funduszy emerytalnych i zarządzania aktywami od Aviva. Przedmiotem transakcji jest również zakup 51% udziałów w spółkach oferujących życiowe i majątkowe produkty typu bancasurrance, będące wspólnymi przedsięwzięciami Aviva i Santander.
Wartość transakcji wynosi ponad 2,5 mld EUR. Z zastrzeżeniem uzyskania zgód regulacyjnych, oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
W wyniku przejęcia, Allianz, jedna z największych firm na świecie w branży ubezpieczeń i zarządzania aktywami, stanie się drugą co do wielkości, pod względem zysku operacyjnego, firmą ubezpieczeniową w Europie Środkowo-Wschodniej. Pod względem łącznej wartości składki przypisanej brutto, Allianz będzie w Polsce piątym co do wielkości ubezpieczycielem, awansując na drugie miejsce w kategorii ubezpieczeń życiowych.
"Reprezentacja naszego klienta - Allianz w tej znaczącej ekspansji w Polsce oraz w realizacji jego strategii rozwoju w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sprawia nam ogromną satysfakcję. Implikacje tej przełomowej transakcji wykraczają jednak daleko poza jej bezprecedensową skalę i niezwykle złożony charakter - ta transakcja już teraz wyznacza nowy punkt odniesienia dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej i na nowo kształtuje oczekiwania rynkowe, co jest pozytywnym sygnałem w obliczu zbliżającego się ożywienia gospodarczego. Transakcja ta również doskonale obrazuje dlaczego Greenberg Traurig jest niekwestionowanym liderem rynku w zakresie transakcji fuzji i przejęć w sektorze usług finansowych w Polsce, redefiniując po raz kolejny krajobraz polskiego sektora korporacyjnego i prawnego" - powiedział Lejb Fogelman, Senior Partner w warszawskim biurze Greenberg Traurig.
"Jesteśmy niezwykle zadowoleni, że nasz wieloletni klient Allianz powierzył nam możliwość wsparcia w tym udanym przejęciu. Ta historyczna transakcja jest również kolejnym kamieniem milowym dla naszej praktyki fuzji i przejęć w sektorze usług finansowych, która od trzydziestu lat znajduje się w ścisłej czołówce świata bankowości i finansów w Polsce" - dodał Partner Stephen Horvath.
Greenberg Traurig zapewnia kompleksowe doradztwo prawne w związku z transakcją.
Transakcja jest nadzorowana przez Senior Partnera Lejba Fogelmana, który zapewnia strategiczne doradztwo dla klienta. Transakcję prowadzi Partner Stephen Horvath wraz z Partnerem Łukaszem Pawlakiem oraz Partnerami Lokalnymi Maciejem Pietrzakiem i Michałem Bobrzyńskim.
Wspierają ich Partner Robert Gago, Senior Associate Ewa Tabor, Associate Filip Drgas, Associate Marta Kownacka oraz Senior Associate Anna Celejewska-Rajchert z Praktyki Konkurencji. Partner Lokalny Anna Hałas‑Krawczyk oraz Associate Angelika Makar są odpowiedzialne za aspekty prawa pracy. W skład zespołu podatkowego wchodzi Partner Graham Iversen, którego w zakresie doradztwa dotyczącego angielskiego prawa podatkowego wspierała Associate Kathryn Jones, a także Partner Lokalny Maciej Kacymirow w zakresie prawa polskiego. W skład zespołu due diligence weszli ponadto: Senior Associates - Magdalena Medyńska, Anna Wiśniewska, Marek Kłeczek, Agnieszka Stopińska, Magdalena Bachleda-Księdzularz oraz Associates - Julia Gontarska, Aleksandra Staromiejska i Adam Anduła.
Greenberg Traurig LLP
Greenberg Traurig jest międzynarodową kancelarią prawną oferującą pełen zakres usług, zatrudniającą około 2200 prawników obsługujących klientów w 40 biurach w Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji.
Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. to wg International Financial Law Review (IFLR) Najbardziej Innowacyjna Kancelaria Prawna Roku 2019 oraz 2018 w Polsce, a wg Chambers and Partners Kancelaria Roku 2017 w Polsce. Warszawskie biuro otrzymało pierwsze miejsce w rankingu Mergermarket Global & Regional M&A Report 2018 bazującym na wartości transakcji fuzji i przejęć przeprowadzonych w Polsce w 2018. Całkowita wartość transakcji fuzji i przejęć obsługiwanych przez Greenberg Traurig w roku 2018 wyniosła 2,807 mld USD. Greenberg Traurig w Polsce świadczy usługi prawne największym polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom i instytucjom w Europie Środkowej oraz poza nią. Warszawskie biuro liczy około 100 prawników uznawanych za jednych z najlepszych w Polsce, regularnie wyróżnianych przez Chambers Global, Chambers Europe, IFLR1000 oraz EMEA Legal 500 w zakresie prawa korporacyjnego, transakcji fuzji i przejęć, transakcji na rynkach kapitałowych, private equity, finansowania projektów, postępowań sądowych i arbitrażowych, doradztwa podatkowego oraz doradztwa dla takich sektorów jak: nieruchomości, energetyka, bankowość i finanse, ubezpieczenia, telekomunikacja oraz media.
Więcej informacji na temat Greenberg Traurig można znaleźć na stronie www.gtlaw.com.