WARSZAWA, 26 lutego 2021 r. - Greenberg Traurig doradza spółkom Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel sp. z o.o. („Grupa Polsat”), które zawarły warunkową umowę sprzedaży 99,99% udziałów w ich spółce zależnej Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. wchodzącej w skład Grupy Polsat, na rzecz Cellnex Poland sp. z o.o. będącej spółką zależną Cellnex Telecom S.A., czołowego operatora infrastruktury telekomunikacyjnej w Europie. Wartość transakcji przekracza 7 mld PLN.
Grupa Polsat zamierza podjąć długoterminową współpracę z Cellnex Telecom w celu przyspieszenia rozwoju technologii 5G w Polsce. Planowana współpraca ma się opierać na koncepcji współdzielenia infrastruktury aktywnej i pasywnej, w ramach której operator sieci komórkowej dba przede wszystkim o doświadczenia użytkownika końcowego, podczas gdy właściciel infrastruktury jest odpowiedzialny za dostarczenie zamówionej przepustowości sieci w najbardziej efektywny kosztowo sposób. Polkomtel Infrastruktura jest właścicielem pasywnych i aktywnych warstw dostępowych infrastruktury telekomunikacji mobilnej należącej do Grupy Polsat, na którą składa się około 7.000 stacji, blisko 37.000 różnych systemów nadawczych (w tym ponad tysiąc systemów 5G) i sieć transmisyjna.
Zamknięcie transakcji powinno nastąpić w czwartym kwartale 2021 roku. Uzgodnione warunki zawieszające obejmują m.in. uzyskanie zgód wymaganych na podstawie dokumentów finansowych Grupy Polsat oraz otrzymanie przez Cellnex Polska zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację. Po ich spełnieniu Grupa Polsat i Cellnex Telecom podpiszą ramową umowę o świadczenie usług, na podstawie której Polkomtel Infrastruktura będzie świadczyć usługi przez 25 lat (z zastrzeżeniem możliwości jej przedłużenia na kolejne 15 lat).
„Jednoczesne zbycie aktywnej i pasywnej infrastruktury telekomunikacyjnej przez Grupę Polsat jest kolejną redefiniującą standardy rynkowe transakcją, realizowaną przez naszego wieloletniego Klienta przy wsparciu kancelarii Greenberg Traurig. Pomimo wciąż otaczającej nas niepewności gospodarczej, sektor telekomunikacyjny pokazał już swoją odporność i siłę w tej nowej rzeczywistości. Wpływ tej przełomowej transakcji znacznie wykracza poza jej złożony charakter i bezprecedensową skalę. Transakcja ta doskonale obrazuje potencjał całego sektora infrastrukturalnego, który może pełnić rolę katalizatora w procesie zrównoważonego ożywienia gospodarczego. Jestem przekonany, że ożywienie napędzane przez infrastrukturę będzie kluczowym motorem zmian również w innych obszarach, takich jak e-commerce i energia odnawialna. Greenberg Traurig jest w awangardzie tego procesu” - powiedział Jarosław Grzesiak, Partner Zarządzający warszawskiego biura kancelarii Greenberg Traurig.
Greenberg Traurig zapewnia kompleksowe doradztwo prawne w zakresie realizacji transakcji.
Transakcja jest prowadzona przez Partnera Zarządzającego Jarosława Grzesiaka oraz Partnerów Stephena Horvatha, Daniela Kaczorowskiego i Michała Fereńca. Wspierają ich Partnerzy Lokalni Michał Bobrzyński i Maciej Pietrzak wraz z Pauliną Kimlą-Kaczorowską (Senior Associate), Markiem Kłeczkiem (Senior Associate) i Agnieszką Stopińską (Senior Associate). Ponadto, w skład zespołu due diligence weszli Partner Lokalny Justyna Szwech, Barbara Pancer (Counsel), Tomasz Denko (Senior Associate), Maja Gawrysiuk (Senior Associate), Mateusz Koronkiewicz (Senior Associate), Magdalena Bachleda-Księdzularz (Senior Associate), Angelika Makar (Associate), Alicja Walerjan (Associate), Katarzyna Goljan (Associate), Iga Czerniak (Associate) oraz Aleksander Kłys (Associate).
Grupa Polsat jest jedną z największych polskich firm oraz czołową grupą medialno-telekomunikacyjną w regionie. Zapewnia swoim 5,6 mln klientom dostęp do 17,4 mln usług takich, jak telefonia komórkowa, płatna telewizja cyfrowa i internet. Grupa obejmuje następujące spółki i marki: Cyfrowy Polsat, Polkomtel, Telewizja Polsat, Netia, Interia i IPLA.
Cellnex Telecom jest czołowym europejskim operatorem infrastruktury telekomunikacji bezprzewodowej i radiowo-telewizyjnej z portfelem ponad 128.000 stacji, z których 75.000 wchodzi już w skład portfela, a pozostałe są w trakcie finalizacji lub planowanych wdrożeń do 2028 roku. Cellnex Telecom prowadzi działalność w Hiszpanii, Włoszech, Holandii, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Portugalii, Austrii, Danii i Szwecji, a wkrótce pojawi się również w Polsce.
Greenberg Traurig LLP
Greenberg Traurig jest międzynarodową kancelarią prawną oferującą pełen zakres usług, zatrudniającą około 2200 prawników obsługujących klientów w 40 biurach w Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji.
Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. to wg International Financial Law Review (IFLR) Najbardziej Innowacyjna Kancelaria Prawna Roku 2019 oraz 2018 w Polsce, a wg Chambers and Partners Kancelaria Roku 2017 w Polsce. Warszawskie biuro otrzymało pierwsze miejsce w rankingu Mergermarket Global & Regional M&A Report 2018 bazującym na wartości transakcji fuzji i przejęć przeprowadzonych w Polsce w 2018. Całkowita wartość transakcji fuzji i przejęć obsługiwanych przez Greenberg Traurig w roku 2018 wyniosła 2,807 mld USD. Greenberg Traurig w Polsce świadczy usługi prawne największym polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom i instytucjom w Europie Środkowej oraz poza nią. Warszawskie biuro liczy około 100 prawników uznawanych za jednych z najlepszych w Polsce, regularnie wyróżnianych przez Chambers Global, Chambers Europe, IFLR1000 oraz EMEA Legal 500 w zakresie prawa korporacyjnego, transakcji fuzji i przejęć, transakcji na rynkach kapitałowych, private equity, finansowania projektów, postępowań sądowych i arbitrażowych, doradztwa podatkowego oraz doradztwa dla takich sektorów jak: nieruchomości, energetyka, bankowość i finanse, ubezpieczenia, telekomunikacja oraz media.
Więcej informacji na temat Greenberg Traurig można znaleźć na stronie www.gtlaw.com.